中國(guó)上市公司網(wǎng)訊5月27日，長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)鑫科技”或公司)首發(fā)申請(qǐng)獲上交所通過，公司將登陸上交所科創(chuàng)板上市。
據(jù)悉，長(zhǎng)鑫科技本次公開發(fā)行股票不超過1,062,225.9999萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于10%。公司本次擬使用募集資金295.00億元，主要用于存儲(chǔ)器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、DRAM儲(chǔ)存器技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目。
公開資料顯示，長(zhǎng)鑫科技長(zhǎng)鑫科技是我國(guó)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計(jì)制造一體化企業(yè)。自2016年成立以來，公司始終專注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。公司采取“跳代研發(fā)”的策略，完成了從第一代工藝技術(shù)平臺(tái)到第四代工藝技術(shù)平臺(tái)的量產(chǎn)，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X等產(chǎn)品覆蓋和迭代升級(jí)，目前公司核心產(chǎn)品及工藝技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，按出貨量和銷售額統(tǒng)計(jì)，公司已成為中國(guó)第一、全球第四的DRAM廠商。
DRAM是現(xiàn)代信息技術(shù)和數(shù)字信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石，廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、移動(dòng)設(shè)備及終端、通信、智能制造等領(lǐng)域。公司于2019年9月推出自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)的8GbDDR4產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)大陸DRAM產(chǎn)業(yè)“從零到一”的突破。同時(shí)，公司積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，現(xiàn)已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化產(chǎn)品布局，并可提供DRAM晶圓、DRAM芯片、DRAM模組等多樣化的產(chǎn)品方案，可以有效滿足服務(wù)器、移動(dòng)設(shè)備、個(gè)人電腦、智能汽車等市場(chǎng)需求。
我國(guó)是全球最大的DRAM需求市場(chǎng)之一，而全球前三家DRAM廠商三星電子、SK海力士和美光科技（MU）長(zhǎng)期占全球90%以上的市場(chǎng)份額。公司致力于持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，不斷提升全球市場(chǎng)份額，并為我國(guó)DRAM市場(chǎng)提供穩(wěn)定的供應(yīng)。公司在合肥、北京兩地共擁有3座12英寸DRAM晶圓廠，產(chǎn)能規(guī)模位居中國(guó)第一、全球第四。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合DRAM產(chǎn)品全球競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)能擴(kuò)建、人工智能（885728）算力領(lǐng)域新技術(shù)路線、下游市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、公司產(chǎn)品技術(shù)差異及主要應(yīng)用領(lǐng)域等情況，說明發(fā)行人未來業(yè)績(jī)是否存在較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合第二期員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施背景、內(nèi)外部決策流程、具體實(shí)施及調(diào)整情況等，說明決策程序是否合規(guī)，會(huì)計(jì)處理是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定。請(qǐng)保薦代表人、會(huì)計(jì)師代表、律師代表發(fā)表明確意見。
