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2026廣州國際數(shù)智裝備與人工智能（885728）展覽會6月3日至5日舉辦。
華為智能光伏2026戰(zhàn)略&新品發(fā)布會6月3日在上海舉行。
2026上海國際半導(dǎo)體（881121）技術(shù)大會暨展覽會將于6月3日舉辦。
上證精選
6月2日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于深化上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見》顯示，力爭到2030年，上海資產(chǎn)管理規(guī)模達55萬億元，全國占比達1/3。意見自2026年6月1日起施行。
據(jù)財政部6月2日消息，財政部擬發(fā)行2026年記賬式貼現(xiàn)（三十四期）國債。本期國債為期限91天的貼現(xiàn)債。本期國債競爭性招標(biāo)面值總額200億元，進行甲類成員追加投標(biāo)。本期國債發(fā)行價格通過競爭性招標(biāo)確定，以低于票面金額的價格貼現(xiàn)發(fā)行。6月8日起上市交易。
文化和旅游部2日發(fā)布統(tǒng)計公報顯示，2025年，國內(nèi)居民出游人次65.22億，同比增長16.2%。其中，城鎮(zhèn)居民國內(nèi)出游人次49.96億，同比增長14.3%；農(nóng)村居民國內(nèi)出游人次15.26億，同比增長22.6%。國內(nèi)居民出游花費6.30萬億元，同比增長9.5%。
6月2日上交所數(shù)據(jù)顯示，2026年5月A股新開戶276.53萬戶，5月基金新開戶21.83萬戶。
當(dāng)?shù)貢r間6月2日，歐盟統(tǒng)計局公布的初步估算數(shù)據(jù)顯示，2026年5月歐元區(qū)通脹率按年率計算預(yù)計為3.2%，高于4月份的3.0%。歐盟統(tǒng)計局表示，上述數(shù)據(jù)為初步估算結(jié)果，反映出能源（850101）價格上漲仍是推動歐元區(qū)通脹走高的主要因素之一，此外，服務(wù)價格漲幅也有所擴大。
上證聚焦
○種業(yè)振興行動全面提速 產(chǎn)業(yè)鏈龍頭受益
日前，國務(wù)院印發(fā)《加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十五五”規(guī)劃》，其中提出，加快推進種業(yè)振興。深入實施種業(yè)振興行動，加強種質(zhì)資源精準(zhǔn)鑒定、基因挖掘和改良創(chuàng)制，健全商業(yè)化育種體系，梯隊培育國家種業(yè)陣型企業(yè)，加快選育突破性品種。穩(wěn)步實施水產(chǎn)新品種審定制度改革。推進國家育制種基地建設(shè)。嚴(yán)格保護種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣、套牌侵權(quán)等違法行為。推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
東莞證券認(rèn)為，目前種業(yè)行業(yè)估值仍處于歷史相對低位，未來政策上仍將以更大力度、更實舉措深入推進種業(yè)振興行動，加快實現(xiàn)種業(yè)科技自立自強、種源自主可控，種業(yè)龍頭有望受益。
公司方面，登海種業(yè)（002041）是玉米（885811）種子專業(yè)化龍頭，緊湊型玉米（885811）品種優(yōu)勢顯著。荃銀高科（300087）在雜交水稻和轉(zhuǎn)基因玉米（885811）領(lǐng)域布局較深。
產(chǎn)業(yè)情報
○英偉達宣布以太網(wǎng)硅光技術(shù)全面量產(chǎn) 行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/strong>
英偉達（NVDA）6月2日宣布，NVIDIA Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)現(xiàn)已全面量產(chǎn)，新一代Spectrum-X交換機基于光電一體封裝技術(shù)（CPO）構(gòu)建，支持NVIDIA Vera Rubin平臺在數(shù)據(jù)中心進行橫向擴展和跨區(qū)域擴展部署AI工廠。
據(jù)公司介紹，Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)是NVIDIA全棧協(xié)同設(shè)計的典范代表之一。與使用傳統(tǒng)收發(fā)器的網(wǎng)絡(luò)相比，Spectrum-X以太網(wǎng)硅光技術(shù)可實現(xiàn)能效提升5倍，AI正常運行時間提升5倍，部署時間快1.3倍。
開源證券認(rèn)為，在算力應(yīng)用側(cè)商業(yè)閉環(huán)加速成形、算力基建側(cè)資本開支持續(xù)上修、算力互聯(lián)側(cè)CPO發(fā)展持續(xù)提質(zhì)增速等三重邏輯的共振下，光互聯(lián)重要性得到顯著抬升，建議高度重視相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。
公司方面，炬光科技（688167）全面布局光通信行業(yè)，并掌握五大微納光學(xué)制備技術(shù)。仕佳光子（688313）在光連接領(lǐng)域取得積極進展，并獲得多家巨頭認(rèn)證。
○中國電信合資成立量子基金 行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)值得關(guān)注
6月2日，中國電信（601728）公告稱，控股子公司科大國盾量子（688027）技術(shù)股份有限公司擬與關(guān)聯(lián)方中電信量子（北京）企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、中國電信（601728）集團投資有限公司及其他各方共同出資設(shè)立“中電信量子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）”（簡稱“量子基金”）。量子基金主要對在中國境內(nèi)設(shè)立或運營的量子信息科技等相關(guān)領(lǐng)域及其他戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的初創(chuàng)期、成長期企業(yè)進行創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資，以及普通合伙人認(rèn)為符合基金利益的其他投資機會。其中，基金總規(guī)模的主要部分原則上應(yīng)投資于量子信息科技等相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)投（885413）項目。
東興證券（601198）認(rèn)為，量子科技（885730）行業(yè)拐點取決于兩大信號，技術(shù)拐點關(guān)注比特規(guī)模擴容、量子糾錯成熟、核心設(shè)備國產(chǎn)化落地；商業(yè)化拐點聚焦專用量子計算在金融、醫(yī)藥等場景規(guī)?；顿M。長期格局方面，先發(fā)企業(yè)形成技術(shù)專利、產(chǎn)能、客戶綁定壁壘，生態(tài)優(yōu)勢（硬件+軟件+算法+場景）成為核心競爭力。
公司方面，國盾量子（688027）在量子保密通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面獲得快速發(fā)展。普源精電（688337）子公司具有數(shù)字化的全棧量子測控解決方案。
公司新聞
○東吳證券（601555）（601555）擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買常州投資集團有限公司等60名交易對方持有的東海證券83.68%的股份，交易作價115.19億元。其中，7.32億元以現(xiàn)金對價的方式支付，107.86億元以發(fā)行股份的方式支付。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為上市公司的控股子公司。
○大唐發(fā)電（601991）（601991）公告，6月2日，公司股票價格連續(xù)五個交易日內(nèi)日收盤價格累計漲幅28.21%，偏離大盤指數(shù)29.91%，存在交易風(fēng)險。公司自2026年5月6日至6月2日期間發(fā)布了多次異常波動公告，截至目前公司以火力發(fā)電為主，尚無已投運算電協(xié)同項目，提醒投資者注意市場交易風(fēng)險，理性投資。
○TCL科技（000100）公告稱，公司擬以11億元—12億元回購股份，回購價格不超過6.60元/股。
○6月2日，騰訊云公告，騰訊云智能體開發(fā)平臺將于北京時間2026年6月3日00:00對DeepSeek-V4系列模型價格進行下調(diào)，最高降幅達97.5%。本次調(diào)整僅涉及價格變更，模型服務(wù)能力保持不變。
○呈和科技（688625）全資子公司呈和電子擬在廣東省東莞市投資建設(shè)高頻高速電子材料及高端助劑項目，規(guī)劃聚苯醚樹脂2500噸，高頻高速阻燃劑2500噸，高端合成水滑石2萬噸，項目總投資額不超過13億元。
○中遠海能（HK1138）間接全資子公司遠海公司作為買方與江南船廠簽訂4艘17.5萬立方米LNG船舶建造合同，投資總額64.45億元，計劃2029年至2030年交付。交付后向Shell Tankers期租7年，租期內(nèi)租金約54億元。
○中南傳媒（601098）全資子公司湖南省新華書店與湖南省教育廳簽訂《政府采購合同協(xié)議書》，合同總價9.67億元。據(jù)計算，上述合同金額約占公司2025年營收的7.67%。
○科大智能（300222）與華西能源（850101）簽署《伊拉克巴格達Al-Daura熱電廠4×160MW燃油發(fā)電重建項目設(shè)備采購框架合同》，暫估總價約1.3億美元。該合同將促進公司數(shù)字能源（850101）業(yè)務(wù)海外拓展。
○宏川智慧（002930）副董事長黃韻濤、董事兼副總裁甘毅、總裁兼財務(wù)負(fù)責(zé)人李小力計劃于公告披露之日起未來6個月內(nèi)，通過集中競價交易方式增持公司A股股份，每人增持金額不低于300萬元，合計不低于900萬元。本次增持不設(shè)置價格區(qū)間。
資金觀潮
○6月百余只權(quán)益類基金扎堆發(fā)行
數(shù)據(jù)顯示，6月新發(fā)基金數(shù)量高達191只，權(quán)益類基金的數(shù)量為124只，占比達到65%。其中，科技類產(chǎn)品依然是6月公募布局重點之一，多只科創(chuàng)板、芯片設(shè)計、人工智能（885728）等相關(guān)產(chǎn)品6月啟動新發(fā)。
對于近期科技板塊回調(diào)，國聯(lián)安基金電子行業(yè)研究員張偉對上證報記者表示，這屬于正常波動。當(dāng)前部分標(biāo)的估值或已透支遠期預(yù)期，疊加美債利率高位壓制科技估值等因素，短期調(diào)整在所難免。但AI的發(fā)展并非概念炒作，產(chǎn)業(yè)趨勢明確，真實需求持續(xù)放量，技術(shù)迭代不斷推進，長期成長邏輯穩(wěn)固。
○機構(gòu)席位凈買入東山精密
6月2日交易公開信息顯示，東山精密（002384）獲機構(gòu)席位凈買入5.07億元，占總成交額比例2.30%。
開源證券研報表示，在傳統(tǒng)主業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)上，公司通過收購索爾思布局光模塊業(yè)務(wù)，抓住行業(yè)需求高增機遇大力拓（RIO）展行業(yè)頭部客戶，2026年一季度業(yè)績實現(xiàn)高增。作為全球唯一具備PCB、光芯片以及光模塊從研發(fā)到生產(chǎn)全流程的企業(yè)，公司將通過“光模塊+AIPCB”雙引擎，驅(qū)動未來業(yè)績持續(xù)高速增長。未來，隨著AI集群光互連市場邁入千億規(guī)模，公司有望憑借索爾思垂直一體化優(yōu)勢，穩(wěn)步釋放光芯片、光模塊產(chǎn)能，驅(qū)動光模塊板塊業(yè)績持續(xù)高增。
○機構(gòu)席位凈買入宏和科技
6月2日交易公開信息顯示，宏和科技（603256）獲機構(gòu)席位凈買入4.64億元，占總成交額比例8.57%。
國海證券（000750）研報表示，公司深耕電子布二十多年，技術(shù)積累深厚。2025年行業(yè)整體市場供需形勢較前兩年明顯好轉(zhuǎn)，電子級玻璃纖維紗價格企穩(wěn)回升，電子布價格隨之上調(diào)。主要是AI服務(wù)器、算力和高頻高速通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的快速發(fā)展推動了大尺寸、高多層和高頻高速覆銅板的需求，PCB及CCL迭代速度加快，PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層數(shù)增加，材料向低介電常數(shù)、低熱膨脹系數(shù)方向發(fā)展。在AI等新興市場需求的帶動下，低介電常數(shù)、低熱膨脹系數(shù)等特種電子布市場需求快速增長，成為公司新利潤增長點。
○6月2日交易公開信息顯示，機構(gòu)席位凈買入火炬電子（603678）、頎中科技（688352）、云漢芯城（301563）、錫業(yè)股份（000960）、華鋒股份（002806）、東杰智能（300486）等公司。
機構(gòu)調(diào)研
○滬電股份（002463）聚焦AI服務(wù)器、高速網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)通訊高階PCB及智能汽車高附加值產(chǎn)品，堅持技術(shù)優(yōu)先與差異化競爭；加速常州CoWoP、mSAP孵化平臺布局下一代技術(shù)，2026年Q1啟動產(chǎn)能擴張；深化供應(yīng)鏈協(xié)同保障高端材料供應(yīng)。
○利和興（301013）電子元器件業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率較高，差異化布局高附加值產(chǎn)品，下游客戶逐步認(rèn)證放量，行業(yè)價格回暖驅(qū)動毛利率改善。車規(guī)級MLCC已通過AEC-Q200認(rèn)證，客戶驗證推進中，擇機擴產(chǎn)。與歐盛自動化在龍華區(qū)聯(lián)合拿地，6月19日至30日掛牌。
