6月12日，惠科股份（001399）(001399.SZ)開啟申購，發(fā)行價(jià)格為10.12元/股，申購上限為21.85萬股，市盈率25.45倍，屬于深交所，中金公司（HK3908）為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書，惠科股份（001399）是一家專注于半導(dǎo)體（881121）顯示領(lǐng)域的中國領(lǐng)先、世界知名的科技公司，主營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體（881121）顯示面板等核心顯示器件以及智能顯示終端的研發(fā)、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和類型的TV面板、IT面板、TV終端、IT終端以及各類智慧物聯(lián)終端，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子（881124）、商用顯示、汽車電子（885545）、工業(yè)控制、智慧物聯(lián)等顯示場景。
公司深耕顯示領(lǐng)域二十余年，已成為享譽(yù)全球的顯示方案綜合服務(wù)提供商，是全球領(lǐng)先的三家大尺寸液晶面板廠商之一、國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合度最高的企業(yè)之一。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年度，公司電視面板出貨面積、顯示器面板出貨面積、智能手機(jī)面板出貨面積分別位列全球第三名、第四名、第三名;2024年度，公司85英寸LCD電視面板出貨面積排名全球第一，在85英寸及以上超大尺寸顯示面板領(lǐng)域具備顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢。
在半導(dǎo)體（881121）顯示面板業(yè)務(wù)方面，依托四條技術(shù)特點(diǎn)各有側(cè)重的G8.6高世代線，公司持續(xù)豐富顯示面板產(chǎn)品類型，已實(shí)現(xiàn)電視、顯示器、手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等多種顯示面板的大規(guī)模量產(chǎn)，并不斷拓展商業(yè)顯示、車載顯示、工控顯示等新應(yīng)用領(lǐng)域。公司始終堅(jiān)持多技術(shù)路線并存的發(fā)展思路，在布局主流a-SiTFT-LCD技術(shù)的同時(shí)，在國內(nèi)率先完成G8.6高世代線Oxide背板技術(shù)的突破，已實(shí)現(xiàn)OxideLCD顯示器面板、筆記本電腦面板的量產(chǎn)銷售。依托Oxide背板技術(shù)，公司有序推進(jìn)OLED（885738）技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及顯示面板產(chǎn)品的量產(chǎn)銷售，已實(shí)現(xiàn)首款自主研發(fā)的OLED（885738）手機(jī)顯示面板成功點(diǎn)亮。同時(shí)，不斷深化MiniLED（885875）技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，已實(shí)現(xiàn)MiniLED（885875）顯示終端產(chǎn)品的量產(chǎn)銷售。此外，公司亦前瞻性預(yù)研MicrOLED（885738）技術(shù)，不斷完善新型半導(dǎo)體（881121）顯示領(lǐng)域多技術(shù)路線的全面布局。經(jīng)過多年的研發(fā)積累，公司形成了涵蓋顯示面板性能提升、顯示面板制程工藝升級及改良和新型半導(dǎo)體（881121）顯示技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，在產(chǎn)品性能、生產(chǎn)效率、良率提升和成本優(yōu)化等方面構(gòu)筑了顯著的核心競爭優(yōu)勢。
在智能顯示終端業(yè)務(wù)方面，公司擁有合肥金揚(yáng)、宜昌惠科、重慶金揚(yáng)、廣西智顯、東莞惠智和越南惠科等多座顯示終端生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品包括電視、顯示器、電子紙（885953）、一體機(jī)、廣告機(jī)、智能會議機(jī)、智慧健身鏡、智能穿戴（885454）設(shè)備等顯示終端。依托在半導(dǎo)體（881121）顯示面板與顯示終端領(lǐng)域的核心資源和技術(shù)積累，公司持續(xù)深化IT及智慧物聯(lián)顯示終端領(lǐng)域布局，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線，為智慧教育、智慧辦公、智慧交通、智慧安防（885423）和智慧醫(yī)療等各應(yīng)用場景提供各類顯示終端產(chǎn)品及服務(wù)，有力推動業(yè)務(wù)的持續(xù)增長。
公司以客戶體驗(yàn)為中心，通過持續(xù)的科技創(chuàng)新，滿足人們生活、工作、商務(wù)、娛樂等各類活動對信息交互品質(zhì)與效率的不斷追求，目前已與眾多全球知名品牌客戶建立了深度的合作關(guān)系，包括三星、LG、小米、海信、TCL、海爾、聯(lián)想、惠普（HPQ）、戴爾、宏基、VESTEL、創(chuàng)維、長虹、冠捷、微星科技等極具影響力的全球知名品牌。
財(cái)務(wù)方面，于2022年、2023年、2024年及2025年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別約為269.65億元、358.24億元、402.82億元、189.97億元人民幣;同期凈利潤分別約為-20.93億元、28.45億元、36.50億元、22.19億元人民幣。
