【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至午盤，上證指數(shù)（1A0001）漲1.12%，深證成指（399001）漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.5%，北證50跌0.78%，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)漲0.05%。全市場成交額32361億元，較上日放量6612億元，全市場超3900只個股上漲。板塊題材上，貴金屬（881169）、工業(yè)金屬（881168）、航空裝備（884181）、證券、機(jī)場航運（881151）板塊漲幅居前；電子化學(xué)品（881172）、非金屬材料（881167）、光刻膠（885864）、半導(dǎo)體（881121）、存儲芯片（886042）板塊跌幅居前。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)漲1.93%，恒生科技指數(shù)漲1.06%。恒指港股通ETF銀華（159318）漲1.52%，港股通科技ETF鵬華（159751）漲1.04%。板塊方面，客運航空公司、金屬與采礦板塊漲幅靠前；工業(yè)集團(tuán)企業(yè)板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，黃金股ETF（159315）領(lǐng)漲6.42%，工業(yè)有色ETF（159162）漲6.14%，黃金股ETF（159315）漲6.12%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（589020）領(lǐng)跌3.11%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（589020）跌3.07%，標(biāo)普油氣ETF（513350）跌3.02%。?
4、截至6月11日，上交所融資余額報14482.47億元，較前一交易日增加3.89億元；深交所融資余額報13955.69億元，較前一交易日減少56.13億元；兩市合計28438.16億元，較前一交易日減少52.24億元。?
5、人民幣兌美元中間價報6.8109，較上日調(diào)高41點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、SpaceX（SPCX）在美股上市首日開盤報171美元/股(亦有報174美元/股)，IPO發(fā)行價135美元/股，發(fā)行約5.556億股，募資約750億美元，刷新全球最大IPO紀(jì)錄，認(rèn)購需求超4倍、散戶訂單超1000億美元；投行總費用約5億美元(0.7%)，高盛（GS）與摩根士丹利（MS）各約1億美元；富時羅素稱將快速納入富時全球股票指數(shù)系列，期權(quán)合約將于下周二開始交易。按174美元開盤價測算，馬斯克持股價值約8870億美元，總身家接近1.17萬億美元。SpaceX（SPCX）在美股上市首日開盤報171美元/股；本次IPO募資約750億美元；富時羅素將快速納入富時全球股票指數(shù)系列。?
2、證監(jiān)會同意長鑫科技集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請，公司審核狀態(tài)變更為注冊生效，保薦機(jī)構(gòu)為中金公司（601995）。公司預(yù)計2026年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤500億元至570億元，同比增長2244.03%至2544.19%。本次IPO擬募資295億元，用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造、DRAM存儲器技術(shù)升級及前瞻技術(shù)研發(fā)等項目。證監(jiān)會同意長鑫科技科創(chuàng)板IPO注冊，審核狀態(tài)已注冊生效；公司預(yù)計2026年上半年營收1100-1200億元；擬募資295億元用于存儲器產(chǎn)線與DRAM升級等項目。?
3、多方消息顯示，美伊圍繞諒解備忘錄推進(jìn)：伊朗媒體披露14點草案細(xì)節(jié)，包括美方解除制裁、從伊朗周邊撤軍、解除海上封鎖、開放霍爾木茲海峽、解凍被凍結(jié)資產(chǎn)；伊方稱談判分“兩階段”，先結(jié)束沖突恢復(fù)穩(wěn)定，后就核問題等正式談判，并稱美方承諾不發(fā)動戰(zhàn)爭、不以威脅相向。簽署時間存在分歧：巴基斯坦總理稱24小時內(nèi)敲定并準(zhǔn)備電子簽署，特朗普稱14日簽署并立即開放霍爾木茲，伊方澄清不會在14日簽署但可能數(shù)日內(nèi)完成，巴方擬主持視頻簽署。期間以軍襲擊貝魯特南郊引發(fā)伊方強(qiáng)烈反應(yīng)，稱在此情況下繼續(xù)對話“變得不可能”；另有報道稱海上“爆炸聲”為警告性射擊。市場層面，霍爾木茲可能重新開放與油價下跌推動交易員將加息預(yù)期推遲至更遠(yuǎn)。草案包括解除制裁、開放霍爾木茲海峽、解凍被凍結(jié)資產(chǎn)等；談判分兩階段：先結(jié)束沖突恢復(fù)穩(wěn)定，后就核問題正式談判；巴方稱24小時內(nèi)電子簽署，但伊方稱不會在14日簽署。(綜合新華社、央視新聞、財聯(lián)社等媒體)?
4、針對美方近期對中國企業(yè)采取的限制措施，中方密集回應(yīng)：商務(wù)部對美防部將多家中企列入“中國軍事企業(yè)清單”表示強(qiáng)烈不滿、堅決反對，敦促立即撤銷有關(guān)措施，否則將堅決有力反制；外交部就美財政部制裁9家中國和中國香港個人及實體重申堅決反對沒有國際法依據(jù)、未經(jīng)安理會授權(quán)的非法單邊制裁，將采取一切必要措施維護(hù)中國企業(yè)和公民正當(dāng)權(quán)益。商務(wù)部對美方將中企列入“軍事企業(yè)清單”表示強(qiáng)烈不滿、堅決反對；中方敦促撤銷措施，否則將堅決有力反制；外交部稱將采取一切必要措施維護(hù)企業(yè)和公民正當(dāng)權(quán)益。(綜合澎湃新聞等媒體)?
5、京東方A（000725）披露，公司2024年投資9.93億元建設(shè)板級玻璃基封裝載板試驗線，設(shè)計產(chǎn)能1000片/月；2025年內(nèi)完成主設(shè)備搬入調(diào)試，2026年上半年實現(xiàn)全自動化設(shè)備（881171）通線。公司已實現(xiàn)TGV開孔、深孔填銅、增層、布線等全流程工藝?yán)ǎ⒂?025年完成大尺寸高層數(shù)(9-2-9，20層)玻璃基載板樣品開發(fā)和送樣。2024年投資9.93億元建設(shè)玻璃基封裝載板試驗線；2026年上半年實現(xiàn)全自動化設(shè)備（881171）通線；已實現(xiàn)玻璃基載板全流程工藝?yán)ā?財聯(lián)社)?
6、消息稱，螞蟻集團(tuán)正秘密測試AI版支付寶，新版本可一鍵切入原生AI界面，實現(xiàn)從服務(wù)到資金管理的智能化，上線時間未定。螞蟻集團(tuán)拒絕評論。螞蟻集團(tuán)秘密測試AI版支付寶；新版本可一鍵切入原生AI界面。(藍(lán)鯨新聞)?
7、針對“受匯兌影響業(yè)績暴雷”的傳聞，中際旭創(chuàng)（300308）在互動平臺回應(yīng)稱不屬實。中際旭創(chuàng)（300308）稱“受匯兌影響業(yè)績暴雷”不屬實。?
8、上海宣布，2026陸家嘴（600663）論壇將于6月17日至18日召開，將舉辦重大項目簽約和政策發(fā)布活動。論壇設(shè)置八場全體大會，并圍繞全球金融治理改革與合作、資本市場功能完善、滬港金融協(xié)同、科技金融全生命周期（883436）服務(wù)、科技創(chuàng)新賦能金融、普惠金融有效性與精準(zhǔn)度、全球治理框架下的可持續(xù)金融創(chuàng)新與合作等七大議題。2026陸家嘴（600663）論壇將于6月17日至18日召開；論壇將舉辦重大項目簽約和政策發(fā)布活動。(人民財訊)?
9、紐約尼克斯在總決賽以總比分4比1擊敗圣安東尼奧馬刺，時隔53年再奪NBA總冠軍。紐約尼克斯4比1擊敗馬刺，時隔53年再奪NBA總冠軍。?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 中國軟件 | 母公司因惡意串通被罰40471元，禁政府采購一年 |
| 京東方A（000725） | 農(nóng)業(yè)銀行（HK1288）北京市分行承諾提供不超?9?億元的專項貸款資金，用于公司股份回購 |
| 勝宏科技（300476） | 擬增加不超過180億元閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 |
| 立訊精密（002475） | 發(fā)行H股獲中國證監(jiān)會備案，擬發(fā)行不超過4.41億股 |
| 中航西飛（000768） | 公司及所屬子公司與北方特氣(自貢)材料科技有限公司無直接或間接股權(quán)關(guān)系 |
| 金鉬股份（601958） | 公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常?鉬市場總體呈上漲運行態(tài)勢 |
| 中科電氣（300035） | 擬終止年產(chǎn)13萬噸鋰電池（884309）負(fù)極材料一體化項目等三個項目 |
| 鋒龍股份（002931） | 選舉優(yōu)必選（HK9880）董事長周劍為公司第五屆董事會董事長 |
| 川潤股份（002272） | 孫公司簽署液冷系統(tǒng)關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目投資協(xié)議 |
| 深南電路（002916） | 擬募資48.82億元用于AI算力產(chǎn)品及補(bǔ)流 |
| 申昊科技（300853） | 公司與煜芯炎宸簽訂11.67億元重大合同 |
| *ST國華（000004） | 收到終止上市決定，6月23日起進(jìn)入退市整理期 |
| 金盾股份（300411） | 公司股票將于6月15日繼續(xù)停牌?不超過3個交易日 |
| 好上好（001298） | 點通投資等六名股東擬合計減持不超過3.05%股份 |
| 冠城新材（600067） | 豐榕投資擬減持公司不超過3%股份 |
| 太極實業(yè)（600667） | 選舉秦晨飛為董事長，其未持有公司股份 |
| 中瓷電子（003031） | 泉盛盈和擬減持不超過2.095%股份 |
| 金海高科（603311） | 控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓29.60%股份過戶完成，控制權(quán)變更 |
| 順景科技（603007） | 擬定增募資不超過10.77億元用于傳感器（885946）等建設(shè)項目 |
| *ST華幸（600340） | 控股股東4.13億股被司法凍結(jié)，占所持股份79.44% |
【券商觀點】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 華泰證券（601688） | AI正在從底層工具演變?yōu)橹厮?span>游戲（881275）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的核心變量。其將推動游戲（881275）引擎向智能生成平臺演進(jìn)，實現(xiàn)研發(fā)全鏈路提效(預(yù)計綜合提效約52%，對應(yīng)約200億美元成本節(jié)約)，并驅(qū)動內(nèi)容供給爆發(fā)。下游平臺價值有望重估，AI原生玩法(如敘事互動、生活模擬)將推動游戲（881275）向?qū)崟r生成演進(jìn)，預(yù)計帶來200億美元增量市場空間。投資建議關(guān)注：1)具備AI工業(yè)化布局的頭部廠商(如騰訊、網(wǎng)易（NTES）)；2)在AI玩法上快速驗證的公司(如巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）、Roblox（RBLX）)；3)兼具全球化發(fā)行能力與AI賦能體系的公司(如世紀(jì)華通（002602）、三七互娛（002555）等)?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒】 |
| 西部證券（002673） | 全球儲能（885921）裝機(jī)需求將持續(xù)高景氣，預(yù)計2026年需求達(dá)772.3GWh，同比+72%，2026-2028年CAGR有望達(dá)67%。供給端，大儲系統(tǒng)集中度較高(CR10?60.64%)，戶儲競爭相對分散。投資推薦兩條主線：一是AI數(shù)據(jù)中心發(fā)展推動儲能（885921）需求，核心推薦陽光電源（300274）；二是歐洲及亞太地區(qū)戶用/工商業(yè)儲能（885921）在電價上行及政策激勵下需求增長，核心推薦德業(yè)股份（605117）?！揪劢诡I(lǐng)域：儲能（885921）】 |
| 浙商證券（601878） | 多模態(tài)模型正從單點生成走向理解、生成、編輯和反饋一體化的可交互工作流。世界模型短期商業(yè)化在Renderer(圖像/視頻生成與編輯)，中期壁壘在Simulator(狀態(tài)保持與物理一致)，長期價值在Planner(接入機(jī)器人、游戲（881275）等任務(wù)閉環(huán))。統(tǒng)一多模態(tài)架構(gòu)是產(chǎn)品從生成工具走向工作流系統(tǒng)的關(guān)鍵。商業(yè)化右側(cè)信號已現(xiàn)，視頻模型正走向API調(diào)用與企業(yè)接入。投資建議：看好具備模型能力、工程效率、內(nèi)容生態(tài)入口和商業(yè)化場景的AI平臺型廠商，重點推薦快手、阿里巴巴（BABA），建議關(guān)注Minimax?！揪劢诡I(lǐng)域：計算機(jī)】 |
| 中泰證券（600918） | 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“K型分化、供強(qiáng)需弱”格局，生產(chǎn)端(科技、制造、出口)強(qiáng)勁支撐對公信貸需求與資產(chǎn)質(zhì)量，推動銀行營收與業(yè)績增長；需求端(消費（883434）、地產(chǎn))偏弱則使居民風(fēng)險偏好低、資金沉淀為低息定存，利于銀行負(fù)債成本控制與息差企穩(wěn)。銀行經(jīng)營主線落在對公業(yè)務(wù)，大行與優(yōu)質(zhì)城農(nóng)商行（884252）業(yè)績相對更強(qiáng)。預(yù)計銀行息差將筑底回升，營收增速持續(xù)成為亮點，業(yè)績確定性構(gòu)成板塊投資基石。投資建議關(guān)注兩條主線：一是擁有區(qū)域優(yōu)勢的城農(nóng)商行（884252）(如江蘇、齊魯、杭州銀行（600926）等)，二是高股息穩(wěn)健的大型銀行及股份行(如建行、工行、招行、興業(yè)銀行（601166）等)。【聚焦領(lǐng)域：銀行】 |
| 天風(fēng)證券（601162） | 核心觀點包括：1.航運航空運價呈現(xiàn)強(qiáng)周期（883436）、高波動特征，當(dāng)前波動主要由運力周轉(zhuǎn)效率下降驅(qū)動，未來航空運價波動也可能受此影響。2.公鐵港口行業(yè)以穩(wěn)為主，需求增長放緩導(dǎo)致新建產(chǎn)能需求下降，存量整合決定盈利能力，費率隨需求周期（883436）小幅波動。3.快遞物流行業(yè)單量增速放緩，單票價格主導(dǎo)盈利，價格隨成本下降；大宗供應(yīng)鏈公司份額提升放緩，商品價格決定利潤增速，毛利率呈下降趨勢。4.新能源汽車（885431）和無人駕駛（885736）有望降低公路運輸成本近50%，使網(wǎng)約車、租車、充電、公路等領(lǐng)域受益?！揪劢诡I(lǐng)域：交通運輸】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.12:30?日本第三產(chǎn)業(yè)活動指數(shù)
.17:00?歐元區(qū)貿(mào)易帳(歐元)
.17:00?歐元區(qū)工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比(%)
.17:00?歐元區(qū)工作日調(diào)整后工業(yè)產(chǎn)出同比(%)
.18:00?歐元區(qū)儲備資產(chǎn)總值
.21:15?美國工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比(%)
.21:15?美國工業(yè)產(chǎn)出同比(%)
