今日提示

國務(wù)院新聞辦公室定于2026年6月16日（星期二）上午10時(shí)舉行新聞發(fā)布會，請國家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人、總經(jīng)濟(jì)師、國民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)司司長付凌暉介紹2026年5月份國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，并答記者問。

2026中國國際金融展6月16日舉行，以“金融強(qiáng)國筑根基 數(shù)智創(chuàng)新向未來”為主題。

常鋁股份（002160）（002160）控股股東齊魯財(cái)金與濟(jì)新產(chǎn)發(fā)簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以5.79元/股轉(zhuǎn)讓其持有的公司22.38%股份，總價(jià)款約13.38億元。若交易完成，公司控股股東將變更為濟(jì)新產(chǎn)發(fā)，實(shí)際控制人將變更為濟(jì)南新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換起步區(qū)管理委員會。公司股票自2026年6月16日起復(fù)牌。

上證精選

國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布關(guān)于開展重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳改造攻堅(jiān)三年行動(dòng)的通知，2026年起以9個(gè)行業(yè)為重點(diǎn)，利用3年時(shí)間全面實(shí)施節(jié)能降碳改造。

工業(yè)和信息化部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合開展2026年度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域機(jī)器人典型應(yīng)用場景遴選工作，面向種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品（850200）初加工3個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。

第九屆全國資源地質(zhì)大會召開，湖南提出緊盯戰(zhàn)略性、緊缺性礦種需求，集中力量找大礦、找富礦、找優(yōu)質(zhì)礦。

渠道商消息稱，目前MLCC缺貨規(guī)格已經(jīng)不僅局限在AI用MLCC，主要規(guī)格產(chǎn)品都供不應(yīng)求。本次MLCC缺貨將延續(xù)至2027年甚至2028年，或?qū)⒊^2018年被動(dòng)元件（884093）缺貨潮。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新硅光子產(chǎn)業(yè)研究，隨著AI訓(xùn)練與推理需求快速擴(kuò)張，預(yù)估CPO（共封裝光學(xué)）／NPO（近封裝光學(xué)）市場規(guī)模自2025年約1億美元，躍升至2030年的390億美元以上。

據(jù)央視新聞報(bào)道，力箭一號下半年不僅要實(shí)現(xiàn)月月有發(fā)射，還規(guī)劃了兩次海上發(fā)射任務(wù)。截至目前，力箭一號已將105顆衛(wèi)星送入太空，入軌載荷總質(zhì)量超過15噸。

國產(chǎn)GPU企業(yè)上海燧原科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO獲上市委會議通過，公司擬融資金額60億元。

馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月14日在社交媒體平臺X表示，他認(rèn)為SpaceX（SPCX）到2030年的營收可能會達(dá)到約1萬億美元。

上證聚焦

○AI硬件板塊集體爆發(fā) 創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲

6月15日，A股主要股指全天高開高走。AI硬件板塊集體爆發(fā)，CPO、PCB、光纖、銅箔、銅纜連接等熱門賽道均掀漲停潮，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲5.3%。

PCB板塊方面，生益科技（600183）、東山精密（002384）、華正新材（603186）等漲停。其中，生益科技（600183）股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，公司市值突破4000億元；銅冠銅箔（301217）股價(jià)創(chuàng)歷史新高，今年以來累計(jì)漲幅達(dá)到396%。

摩根士丹利（MS）最新報(bào)告表示，隨著AI集群規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，GPU之間的數(shù)據(jù)傳輸需求呈指數(shù)級增長，這將推動(dòng)光模塊需求快速爆發(fā)。當(dāng)光模塊從400G向800G、1.6T甚至3.2T升級，其內(nèi)部PCB的材料、層數(shù)和制造工藝都將迎來全面升級，從而帶動(dòng)單塊PCB價(jià)值量大幅提升。2026年至2028年，全球AI光模塊PCB市場規(guī)模，預(yù)計(jì)將從6.2億美元增長至37.7億美元，三年增長超過5倍，年復(fù)合增速高達(dá)83%，超過同期光模塊60%的增速。

另外，近期，A股小金屬（881170）板塊表現(xiàn)活躍。金鉬股份（601958）、盛龍股份（001257）近期收獲3連板，錫業(yè)股份（000960）、云南鍺業(yè)（002428）、廈門鎢業(yè)（600549）等漲停。中銀證券（601696）研報(bào)認(rèn)為，鉬材料在高層數(shù)3D NAND（三維閃存技術(shù)）中的應(yīng)用加速推進(jìn)。SK海力士已完成375層3D NAND生產(chǎn)驗(yàn)證并計(jì)劃2026年底量產(chǎn)，擬采用鉬材料替代鎢材料制作字線。繼三星在286層第九代3D NAND中導(dǎo)入鉬工藝后，兩大存儲龍頭相繼切換，鉬替代鎢趨勢進(jìn)一步確立。

華安證券（600909）認(rèn)為，在風(fēng)險(xiǎn)偏好有望提振的背景下，市場機(jī)會將重回產(chǎn)業(yè)趨勢主線。緊密圍繞AI產(chǎn)業(yè)趨勢是未來很長一段時(shí)間的配置核心，且中上游環(huán)節(jié)的算力中心及配套硬件是不可或缺的方向。該方向產(chǎn)業(yè)鏈長度和投資容納能力足夠大，仍處于機(jī)構(gòu)大規(guī)模抱團(tuán)的前中期。

產(chǎn)業(yè)情報(bào)

○射頻前端漲價(jià) 行業(yè)供需有望改善

駿曄科技近日發(fā)布漲價(jià)函稱，公司自2026年7月1日起，對全系列無線射頻模塊產(chǎn)品進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。

無線射頻模塊核心成本由PA、LNA、射頻開關(guān)、濾波器等射頻前端器件構(gòu)成。模塊廠商率先提價(jià)，意味著行業(yè)正在從過去“價(jià)格競爭”逐步轉(zhuǎn)向“價(jià)格修復(fù)”，射頻前端企業(yè)盈利能力有望同步改善。AI手機(jī)（886070）、WiFi7、車載聯(lián)網(wǎng)、低空經(jīng)濟(jì)（886067）、衛(wèi)星通信等新場景持續(xù)放量，推動(dòng)射頻前端價(jià)值量不斷提升。行業(yè)邏輯正從傳統(tǒng)手機(jī)單一驅(qū)動(dòng)，升級為“手機(jī)+車載+衛(wèi)星+AI終端”多輪驅(qū)動(dòng)。

卓勝微（300782）在2025年年報(bào)中表示，AI技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用場景持續(xù)拓展，為下游應(yīng)用市場注入新的增長活力。AI手機(jī)（886070）市場前景廣闊，消費(fèi)（883434）級市場有望加速普及，更便捷的沉浸式交互體驗(yàn)的需求越發(fā)明確，高性能高集成度低功耗射頻前端及物聯(lián)網(wǎng)（885312）芯片等產(chǎn)品，將迎來更廣闊的市場機(jī)會。

相關(guān)公司方面，唯捷創(chuàng)芯（688153）主營射頻功率放大器模組和接收端模組等產(chǎn)品，積極推進(jìn)車載和衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)拓展。卓勝微（300782）國內(nèi)射頻前端龍頭企業(yè)，覆蓋射頻開關(guān)、接收端模組、濾波器等核心環(huán)節(jié)。

○億緯鋰能半年報(bào)業(yè)績大幅預(yù)增 鋰電池行業(yè)景氣度向好

億緯鋰能（300014）（300014）公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為31.30億元—33.71億元，同比增長95%—110%。據(jù)此計(jì)算，第二季度凈利預(yù)計(jì)16.84億元—19.25億元，環(huán)比增長16.46%—33.13%。公司通過產(chǎn)品迭代、服務(wù)升級與流程優(yōu)化，把握市場增長機(jī)遇，驅(qū)動(dòng)公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長。

中原證券（601375）認(rèn)為，鋰電池（884309）增長主要在于動(dòng)力和儲能（885921），其中儲能（885921）占比顯著提升。2025年，我國儲能（885921）鋰電池（884309）出貨630GWh，同比增長88.06%，儲能（885921）鋰電池（884309）占比提升至33.60%；2026年一季度儲能（885921）鋰電池（884309）出貨225G（885556）Wh，同比增長139%，占比顯著提升至42.86%。儲能（885921）鋰電增長主要受益于政策端發(fā)力、電池技術(shù)進(jìn)步，以及AIDC等細(xì)分領(lǐng)域需求增長。

動(dòng)力電池需求方面，2026年1—5月我國新能源汽車（885431）銷售580.20萬輛，同比增長3.50%，新能源汽車（885431）出口持續(xù)高增長。政策端持續(xù)發(fā)力，動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步將解決行業(yè)充電痛點(diǎn)，預(yù)計(jì)2026年我國新能源汽車（885431）銷售約1900萬輛，同比增長15.22%。在儲能（885921）高增長和動(dòng)力電池需求穩(wěn)健的推動(dòng)下，鋰電池（884309）行業(yè)經(jīng)營情況有望持續(xù)向好。

相關(guān)公司方面，鵬輝能源（300438）儲能（885921）電池產(chǎn)品出貨快速增長。寧德時(shí)代（300750）為鋰電池（884309）行業(yè)龍頭，產(chǎn)能和市場份額位居全球前列。

公司新聞

○東陽光（600673）擬通過發(fā)行股份的方式直接及間接取得東數(shù)一號70%股權(quán)，資產(chǎn)交易金額合計(jì)為80.5億元，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過80億元。本次交易后，公司將直接及間接持有東數(shù)一號100%股權(quán)，從而間接持有秦淮數(shù)據(jù)100%股權(quán)。

○浙江建投（002761）子公司浙建國際（沙特）有限公司近日收到業(yè)主確認(rèn)函，成功中標(biāo)穆罕默德·本·法赫德王子大學(xué)附屬?？?span>醫(yī)院（884301）項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)約為18億元。項(xiàng)目施工總工期為1095個(gè)日歷天。該項(xiàng)目中標(biāo)后，合同履行將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，不影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性。

○北新路橋（002307）近日收到《中標(biāo)通知書》，公司被確定為渝赤敘2標(biāo)項(xiàng)目瀝青路面工程中標(biāo)人。中標(biāo)金額約2.06億元，占公司2025年度營業(yè)收入的1.82%。

○恒尚節(jié)能（603137）正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購深圳市金勝電子科技有限公司控制權(quán)，并募集配套資金，該項(xiàng)交易尚處于籌劃階段。公司股票于6月16日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超10個(gè)交易日。深圳市金勝電子科技有限公司一般經(jīng)營項(xiàng)目包括：集成電路制造（884227）；集成電路芯片及產(chǎn)品制造；集成電路銷售；集成電路芯片及產(chǎn)品銷售；集成電路設(shè)計(jì)；集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù)；半導(dǎo)體（881121）器件專用設(shè)備（881118）制造；半導(dǎo)體（881121）器件專用設(shè)備（881118）銷售等。

○中金公司（601995）擬通過向東興證券（601198）、信達(dá)證券（601059）全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式，換股吸收合并東興證券（601198）、信達(dá)證券（601059）。2026年6月12日，公司收到上交所出具的受理通知，認(rèn)為申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法審核。

○中能電氣（300062）全資子公司福建中能電氣（300062）有限公司擬以自籌資金投資1.4億元建設(shè)預(yù)制艙式變電站及中高壓輸變電產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，依托現(xiàn)有廠區(qū)實(shí)施廠房升級改造，建設(shè)配電變壓器車間、預(yù)制艙式變電站集成裝配車間及高壓組合電器（GIS）車間等。項(xiàng)目旨在完善產(chǎn)品體系，拓展品類，提升市場競爭力，建設(shè)周期（883436）18個(gè)月。

資金觀潮

○機(jī)構(gòu)席位凈買入太辰光

6月15日交易公開信息顯示，太辰光（300570）（300570）獲機(jī)構(gòu)席位凈買入2.87億元，占總成交額比例4.46%。

國金證券（600109）研報(bào)表示，太辰光（300570）前瞻布局CPO交換機(jī)內(nèi)部核心互聯(lián)環(huán)節(jié)，光纖路由柔性板及Shuffle Box（BOX）產(chǎn)品已完成頭部客戶驗(yàn)證，保偏MPO等配套價(jià)值持續(xù)提升。公司超高密度光背板關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)已完成，Shuffle光柔性板有望成為下一階段重要增長極。同時(shí)，自產(chǎn)MT插芯規(guī)?；娲?、MMC/MDC等下一代超小型連接器量產(chǎn)加速，產(chǎn)品矩陣正由無源向有源配套延伸，單機(jī)價(jià)值量有望持續(xù)提升。

○6月15日交易公開信息顯示，機(jī)構(gòu)席位凈買入光庫科技（300620）、長芯博創(chuàng)（300548）、銅冠銅箔（301217）、金安國紀(jì)（002636）、云南鍺業(yè)（002428）等公司。

機(jī)構(gòu)調(diào)研

○金盤科技（688676）2025年已完成固態(tài)變壓器樣機(jī)的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)，并持續(xù)迭代相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品。2026年第一季度數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入3.83億元，同比增長103.77%；公司新簽銷售訂單33.44億元，比上年同期增長64.48%。截至2026年第一季度末，公司在手訂單90.04億元，比上年同期增長26.02%，訂單增長主要來源于海外市場及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。公司正穩(wěn)步推進(jìn)AI Factory建設(shè)，將在數(shù)字化基座上全面疊加人工智能（885728），向智能制造深度推進(jìn)。

○通富微電（002156）本次向特定對象發(fā)行股票的申請已于2026年6月3日獲得深交所審核通過，本事項(xiàng)尚需獲得中國證監(jiān)會同意注冊后方可實(shí)施。公司本次募投的“汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域封測產(chǎn)能提升項(xiàng)目”擬提升汽車等新興應(yīng)用領(lǐng)域封測產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)滿足車規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的封裝產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)，加強(qiáng)高端測試能力的布局，提升公司的營收規(guī)模及盈利水平。