中證報中證網(wǎng)訊(記者王佳飛)6月17日，吉和昌開啟申購，發(fā)行價為8.52元/股。本次公開發(fā)行股份數(shù)量為2800萬股，發(fā)行后總股本為1.11億股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的25.15%。

招股書顯示，吉和昌主要從事表面與界面處理相關(guān)特種功能性材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以表面工程處理產(chǎn)業(yè)為根基，通過特色起始原料衍生、功能性基團設(shè)計等方式，逐步構(gòu)筑形成了基于環(huán)氧衍生新材料、磺內(nèi)酯衍生新材料、乙炔衍生新材料三大合成及應(yīng)用技術(shù)體系的數(shù)百種中間體、添加劑產(chǎn)品矩陣，廣泛應(yīng)用于新能源（850101）電池、光伏硅片切割、水性涂料、電子及通用電鍍工程等領(lǐng)域。

按下游應(yīng)用板塊劃分，公司產(chǎn)品可分為表面工程化學(xué)品、新能源（850101）電池材料及特種表面活性劑三大業(yè)務(wù)板塊。其中，在表面工程化學(xué)品領(lǐng)域，公司產(chǎn)品主要包括鍍鎳、鍍鋅及鋅鎳合金等系列中間體及添加劑，部分產(chǎn)品指標(biāo)接近或達到國際先進水平；在新能源（850101）電池材料領(lǐng)域，公司重點突破鋰電銅箔添加劑、鋰電池（884309）電解液功能助劑等關(guān)鍵材料，深度綁定下游頭部客戶，成為相關(guān)產(chǎn)品國內(nèi)市場主要供應(yīng)商之一；在特種表面活性劑領(lǐng)域，公司依托體系化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計及定向修飾能力，開發(fā)了光伏硅片切割液添加劑、水性環(huán)保涂料助劑、半導(dǎo)體（881121）相關(guān)上游材料等系列創(chuàng)新產(chǎn)品，實現(xiàn)傳統(tǒng)工業(yè)場景與新能源（850101）、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的雙向賦能。

作為國內(nèi)最早從事表面工程化學(xué)品生產(chǎn)的企業(yè)之一，吉和昌憑借領(lǐng)先的研發(fā)創(chuàng)新能力、優(yōu)良穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)以及高效專業(yè)的客戶服務(wù)水平，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的品牌形象。在國內(nèi)表面工程化學(xué)品市場，公司品牌已經(jīng)得到了廣大客戶的認可和信賴。目前，公司已與新宙邦（300037）、珠海（883419）賽緯、天賜材料（002709）、龍電華鑫、德福科技（301511）、奧首材料、巴斯夫等新能源（850101）電解液、銅箔、光伏切割、電子與通用表面處理各領(lǐng)域頭部企業(yè)建立穩(wěn)定合作關(guān)系。

經(jīng)過二十多年深耕，吉和昌在表面工程化學(xué)品領(lǐng)域已具有扎實的科研能力和技術(shù)儲備，核心產(chǎn)品具備較強的市場競爭優(yōu)勢，為公司搶占市場構(gòu)筑了堅實基礎(chǔ)。2023年、2024年及2025年，公司營業(yè)收入分別為4.38億元、5.17億元、5.29億元，保持穩(wěn)步增長；凈利潤分別為5621.29萬元、5634.63萬元、6532.19萬元，盈利能力穩(wěn)步提升。

此次上市，吉和昌計劃募集資金2.90億元，分別投向“年產(chǎn)1.2萬噸光伏材料”“年產(chǎn)2000噸集成電路用電鍍化學(xué)品”“研發(fā)中心建設(shè)”等項目。若未來募投項目順利實施，將有助于公司進一步提升研發(fā)、產(chǎn)能、資金等方面的實力。借助資本市場平臺，公司有望進一步強化在功能性材料領(lǐng)域的研發(fā)布局，通過技術(shù)驅(qū)動與應(yīng)用拓展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)版圖的高質(zhì)量擴張。

吉和昌表示，下一步，公司將繼續(xù)圍繞精細化學(xué)品主業(yè)，重點布局新能源（850101）及高端制造領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新與市場拓展實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長。同時，結(jié)合募投項目的有序推進，公司將進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升綜合實力。