【隔夜海外行情動態(tài)】

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.98%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.21%，納指跌1.34%。Meta跌5.44%，微軟跌3.79%，亞馬遜跌3.46%，谷歌A跌2.54%，特斯拉跌2.05%，英偉達(dá)跌1.33%，蘋果跌1.10%。?

2、WTI原油下跌0.89%,報75.33美元/桶；布倫特原油下跌0.38%,報78.66美元/桶。?

3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.37%,報4273.47；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀下跌2.36%,報68.26美元/盎司。?

【昨日國內(nèi)行情回顧】

1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲0.4%，深證成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.56%，北證50漲0.27%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.69%。全市場成交額31140億元，較上日放量277億元，全市場超3700只個股下跌。板塊題材上，電子化學(xué)品、元件、存儲芯片、半導(dǎo)體設(shè)備、面板板塊漲幅居前；影視院線、旅游及酒店、煤炭開采加工、養(yǎng)雞、小金屬板塊跌幅居前。?

2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.74%，恒生科技指數(shù)漲0.22%。恒指港股通ETF銀華跌0.48%，港股通科技ETF鵬華跌0.12%。板塊方面，建筑產(chǎn)品、半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備板塊漲幅靠前；能源設(shè)備與服務(wù)、汽車板塊跌幅靠前。?

3、ETF收盤漲跌不一，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF領(lǐng)漲8.71%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲8.55%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲8.44%，影視ETF領(lǐng)跌2.68%，影視ETF跌2.51%，煤炭ETF跌2.45%。?

4、截至6月16日，上交所融資余額報14736.89億元，較前一交易日增加119.21億元；深交所融資余額報14201.50億元，較前一交易日增加144.43億元；兩市合計(jì)28938.39億元，較前一交易日增加263.64億元。?

5、人民幣兌美元中間價報6.8096，較上日調(diào)高12點(diǎn)。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。?

【重大新聞匯總】

1、6月17日上午，2026陸家嘴論壇將正式開幕。記者獲悉，國家金融監(jiān)督管理總局局長、論壇共同輪值主席丁向群將致開幕辭，中國人民銀行行長潘功勝、中國證監(jiān)會主席吳清以及中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長朱鶴新等金融管理部門負(fù)責(zé)人等發(fā)表主題演講。(人民財訊)?

2、2026陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在發(fā)表主題演講時表示，持續(xù)提升監(jiān)管效能和適應(yīng)性。完善市場準(zhǔn)入、持續(xù)監(jiān)管、退出等各環(huán)節(jié)監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)查嚴(yán)處借科技之名蹭熱點(diǎn)、炒概念甚至操縱市場，內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為。(財聯(lián)社)?

3、6月17日，央行行長潘功勝在2026陸家嘴論壇上表示，推動中長期資金對股市、債市的投資力度。(券中社)?

4、2026陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在發(fā)表主題演講時表示，擴(kuò)大第五套標(biāo)準(zhǔn)使用范圍至人工智能領(lǐng)域。有序推進(jìn)深化科創(chuàng)板改革，加大對新型消費(fèi)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的支持力度，更好服務(wù)成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。(財聯(lián)社)?

5、2026陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在發(fā)表主旨演講時表示，中國資本市場已發(fā)生了積極而深刻的變化。資本市場經(jīng)受了重大風(fēng)險考驗(yàn)，韌性和抗風(fēng)險能力不斷提升。當(dāng)前，全球金融資產(chǎn)正在經(jīng)歷深度再平衡、再配置，中國資產(chǎn)的安全價值、韌性價值和創(chuàng)新價值正受到國際投資者廣泛關(guān)注和青睞。(財聯(lián)社)?

6、中國人民銀行行長潘功勝17日上午在2026陸家嘴論壇上表示，將授權(quán)工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、中信等6家銀行，利用中國外匯交易中心平臺在上海自貿(mào)區(qū)開展離岸人民幣外匯交易。將根據(jù)試點(diǎn)情況，進(jìn)一步推動離岸人民幣外匯交易市場發(fā)展。(財聯(lián)社)?

7、2026陸家嘴論壇今日上午開幕，中國證券監(jiān)督管理委員會主席吳清在發(fā)表主題演講時表示，加快培育壯大耐心資本，積極拓寬資金來源，支持國資基金與社會資本優(yōu)勢互補(bǔ)，引導(dǎo)養(yǎng)老金、保險資金等加大股權(quán)投資力度，促進(jìn)進(jìn)一步暢通“募投管退”循環(huán)。(財聯(lián)社)?

8、中共中央政治局委員、外交部長王毅17日應(yīng)約同伊朗外長阿拉格齊通電話。?阿拉格齊通報了伊朗和美國達(dá)成第一階段諒解備忘錄有關(guān)情況，衷心感謝中方為推動談判和達(dá)成協(xié)議發(fā)揮的積極作用。阿拉格齊表示，有關(guān)諒解備忘錄應(yīng)得到切實(shí)執(zhí)行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。伊方始終從戰(zhàn)略高度看待對華關(guān)系，期待同中方增進(jìn)彼此互信，深化各領(lǐng)域合作，共同推進(jìn)兩國全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。?王毅表示，中方對伊美達(dá)成第一階段諒解備忘錄表示歡迎。事實(shí)證明，武力和強(qiáng)權(quán)解決不了問題，對話談判才是正確的選擇。作為全面戰(zhàn)略伙伴，中方始終支持伊朗的合理正當(dāng)主張，支持伊朗維護(hù)自身主權(quán)和安全，支持巴基斯坦以及國際社會的斡旋努力，并且一直以自己的方式止戰(zhàn)促和。和平的曙光已經(jīng)出現(xiàn)，下步的關(guān)鍵是各方把承諾真正落到實(shí)處，并排除來自各方面的干擾?；魻柲酒澓{通航問題應(yīng)得到妥善處理，穩(wěn)妥回應(yīng)國際社會的普遍關(guān)切。中方支持伊朗同地區(qū)國家改善關(guān)系，探索共同構(gòu)建地區(qū)安全架構(gòu)。中方愿同伊朗加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，在鞏固深化中伊關(guān)系的同時，為維護(hù)和促進(jìn)地區(qū)和平穩(wěn)定繼續(xù)作出貢獻(xiàn)。(新華社)?

9、6月17日，證監(jiān)會主席吳清在2026陸家嘴論壇上表示，著力提升跨境監(jiān)管協(xié)作力度，支持合法合規(guī)的跨境投融資活動，依法打擊各類跨境違法違規(guī)行為。(人民財訊)?

10、6月17日，在2026陸家嘴論壇開幕式上，中國證監(jiān)會主席吳清表示，將適時發(fā)布規(guī)范發(fā)展資本市場人工智能的指導(dǎo)意見。(人民財訊)?

11、日前，國務(wù)院印發(fā)《實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略“十五五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，明確了“十五五”時期深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略、促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)的思路目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和政策舉措?！兑?guī)劃》強(qiáng)調(diào)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，聚焦促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)目標(biāo)，圍繞就業(yè)領(lǐng)域人力資源供需不匹配的主要矛盾，堅(jiān)持投資于物和投資于人緊密結(jié)合，以推動高質(zhì)量發(fā)展為基礎(chǔ)，以實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略為引領(lǐng)，以強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策為抓手，以破解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾為著力點(diǎn)，以深化就業(yè)體制機(jī)制改革為動力，以不發(fā)生規(guī)模性失業(yè)風(fēng)險為底線，健全就業(yè)促進(jìn)機(jī)制，構(gòu)建就業(yè)友好型發(fā)展方式，加強(qiáng)人力資源開發(fā)利用，強(qiáng)化擇業(yè)和用人觀念引導(dǎo)，持續(xù)促進(jìn)就業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，不斷增強(qiáng)廣大勞動者獲得感幸福感安全感。(央視新聞)?

12、中國人民銀行行長潘功勝17日上午在2026陸家嘴論壇上表示，將創(chuàng)設(shè)境外央行回購工具(RMB?Repo?Facility?for?Foreign?and?International?Monetary?Authorities，F(xiàn)IMA?RMB?Repo)。設(shè)立境外央行類機(jī)構(gòu)回購工具，包括境外央行或貨幣當(dāng)局、國際金融組織、主權(quán)財富基金，都可以用中國國債等高等級債券回購的方式，從人民銀行獲得人民幣流動性，便利境外央行類機(jī)構(gòu)的人民幣流動性管理和人民幣資產(chǎn)配置。(財聯(lián)社)?

13、中國證監(jiān)會主席吳清?17?日在?2026?陸家嘴論壇上表示，進(jìn)一步豐富投資產(chǎn)品和工具，包括：支持在滬深交易所推出主動?ETF；推出商業(yè)不動產(chǎn)?REITs?試點(diǎn)，4?單首批項(xiàng)目?18?日將在上交所掛牌上市；推出支持中小基金公司規(guī)范健康發(fā)展的一攬子措施，堅(jiān)持分類監(jiān)管、突出特色，在產(chǎn)品布局、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入等方面給予適當(dāng)傾斜，支持中小基金公司差異化發(fā)展。?

14、美聯(lián)儲連續(xù)第四次維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在3.50%-3.75%不變，主席沃什稱聲明更簡短并已放棄前瞻性指引，通脹仍顯著高于2%目標(biāo)。市場預(yù)期年內(nèi)或加息25個基點(diǎn)；18名與會者中有9人預(yù)計(jì)2026年加息。最新預(yù)測將2026-2028年GDP增速中值調(diào)至2.2%、2.3%、2.2，PCE為3.6%、2.3%、2.0，核心PCE為3.3%、2.5%、2.1。特朗普表示維持利率不變“沒問題”，加息可能發(fā)生。美聯(lián)儲連續(xù)第四次維持聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間在3.50%-3.75%不變。市場普遍預(yù)期年內(nèi)或加息25個基點(diǎn)。將2026-2028年P(guān)CE通脹預(yù)期中值調(diào)整為3.6%、2.3%、2.0。(綜合財聯(lián)社、央視新聞等媒體)?

15、多方消息稱，美伊已遠(yuǎn)程簽署旨在結(jié)束戰(zhàn)爭并開放霍爾木茲海峽的諒解備忘錄，協(xié)議已生效，雙方代表團(tuán)的正式簽署儀式預(yù)計(jì)19日在瑞士舉行，文本擬簽署后公布。美方官員稱備忘錄含14點(diǎn)；伊媒稱彭博披露版本不準(zhǔn)。伊通社曾披露未獲證實(shí)文本稱在包括黎巴嫩在內(nèi)各戰(zhàn)線立即且永久停火、相互不動武并保障黎巴嫩主權(quán)。特朗普多次表示該備忘錄非最終協(xié)議，若不滿意將恢復(fù)對伊動武，并稱美國不出資、或允許伊朗在守規(guī)下售油。俄伊外長通話支持協(xié)議落實(shí)。伊朗稱霍爾木茲海峽將收取“服務(wù)費(fèi)用”。伊媒稱3艘載約500萬桶原油的油輪已通過海峽。美伊已遠(yuǎn)程簽署旨在結(jié)束戰(zhàn)爭并開放霍爾木茲海峽的諒解備忘錄，協(xié)議已生效。正式簽署儀式預(yù)計(jì)19日在瑞士舉行。伊朗稱霍爾木茲海峽將收取“服務(wù)費(fèi)用”。(綜合央視新聞、新華社、CCTV國際時訊等媒體)?

16、市場監(jiān)管總局發(fā)布《外賣平臺補(bǔ)貼行為規(guī)范十條(征求意見稿)》公開征求意見至7月17日，從總體原則、具體要求、監(jiān)督措施、法律風(fēng)險四方面規(guī)范平臺補(bǔ)貼行為，明確不得以長期、大額補(bǔ)貼排除限制競爭，不得強(qiáng)制商家參加或轉(zhuǎn)嫁成本，不得以低于成本銷售、或利用資本優(yōu)勢實(shí)施壟斷和不正當(dāng)競爭，補(bǔ)貼活動前后需向社會公開并接受監(jiān)督，提示違法法律后果。市場監(jiān)管總局發(fā)布《外賣平臺補(bǔ)貼行為規(guī)范十條(征求意見稿)》公開征求意見至7月17日。不得以長期、大額補(bǔ)貼排除限制競爭。補(bǔ)貼活動前后需向社會公開。(央視新聞)?

17、中國人民銀行、發(fā)改委、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會、外匯局與上海市政府聯(lián)合印發(fā)《上海國際金融中心發(fā)展離岸金融行動方案》，依托數(shù)字人民幣國際運(yùn)營中心，在安全可控前提下建設(shè)并運(yùn)營數(shù)字人民幣跨境、離岸和區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)與境外金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，拓展離岸應(yīng)用場景。金融監(jiān)管總局表示將健全離岸金融監(jiān)管機(jī)制，支持新型金融業(yè)務(wù)在上海先行先試，并強(qiáng)化監(jiān)管準(zhǔn)則、處置中小機(jī)構(gòu)風(fēng)險，配合化解房地產(chǎn)和地方債風(fēng)險。聯(lián)合印發(fā)《上海國際金融中心發(fā)展離岸金融行動方案》。建設(shè)并運(yùn)營數(shù)字人民幣跨境、離岸和區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施。支持新型金融業(yè)務(wù)在上海先行先試。(綜合央行、新華財經(jīng)等媒體)?

18、在陸家嘴論壇上，摩根士丹利亞洲首席執(zhí)行官高浩灃表示，受人工智能驅(qū)動，全球投資者對中國市場興趣持續(xù)升溫，當(dāng)前已流入資本仍遠(yuǎn)低于應(yīng)有規(guī)模。他稱中國是除美國外唯一擁有獨(dú)立且全面AI生態(tài)的市場，覆蓋半導(dǎo)體、本地數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)、大模型與應(yīng)用(含人形機(jī)器人)，有數(shù)百家公司參與，整個生態(tài)有望創(chuàng)造3萬億至4萬億美元的增量市值。全球投資者對中國市場興趣持續(xù)升溫。中國是除美國外唯一擁有獨(dú)立且全面AI生態(tài)的市場。該生態(tài)有望創(chuàng)造3萬億至4萬億美元的增量市值。(綜合人民財訊等媒體)?

19、行業(yè)人士稱，字節(jié)跳動正與天數(shù)智芯洽談采購至少5萬顆AI芯片，主要用于大模型推理負(fù)載(智鎧系列)，訓(xùn)練場景使用天垓系列。若交易達(dá)成，天數(shù)智芯將成為繼華為、寒武紀(jì)之后，字節(jié)跳動的第三家GPU供應(yīng)商。這一動向反映企業(yè)加碼自建數(shù)據(jù)中心、算力結(jié)構(gòu)性切換與國產(chǎn)替代落地。字節(jié)跳動正與天數(shù)智芯洽談采購至少5萬顆AI芯片。若達(dá)成，天數(shù)智芯將成其第三家GPU供應(yīng)商。(第一財經(jīng))?

20、上交所發(fā)布《發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第10號——人工智能大模型企業(yè)適用科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步規(guī)范科技型企業(yè)適用第五套標(biāo)準(zhǔn)，支持尚未形成一定收入規(guī)模的優(yōu)質(zhì)大模型企業(yè)在科創(chuàng)板發(fā)行上市，指引自發(fā)布之日起施行。上交所發(fā)布人工智能大模型企業(yè)適用科創(chuàng)板第五套上市標(biāo)準(zhǔn)的適用指引。支持尚未形成一定收入規(guī)模的大模型企業(yè)登陸科創(chuàng)板。自發(fā)布之日起施行。?

21、國新辦發(fā)布會消息稱，中國正在籌建世界人工智能合作組織，歡迎各方加入，共促智能向善。中國正在籌建世界人工智能合作組織。(新華社)?

22、蘋果CEO蒂姆.庫克表示，為應(yīng)對內(nèi)存和存儲芯片成本飆升，蘋果計(jì)劃提高產(chǎn)品價格。蘋果計(jì)劃提高產(chǎn)品價格。原因是內(nèi)存和存儲芯片成本飆升。?

23、記者核實(shí)，市場所傳“財通基金被突擊檢查、手機(jī)電腦被收走并涉及PCB個股”為謠言，不屬實(shí)?！柏斖ɑ鸨煌粨魴z查”等傳聞為謠言。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)?

24、鵬翎股份披露發(fā)展目標(biāo)：力爭在2028年前實(shí)現(xiàn)營收100億元；基于在手訂單，即使不新增項(xiàng)目，未來3-4年每年可保持約28億元銷售額(2025年?duì)I收約28億)。公司將通過產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與采購?fù)该骰嵘齻鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)凈利率，熱管理業(yè)務(wù)隨產(chǎn)能釋放拉升利潤，并在機(jī)器人及AI領(lǐng)域加緊儲備布局。鵬翎股份目標(biāo)2028年前營收100億元。在手訂單支撐未來3-4年每年約28億元銷售額。(財聯(lián)社)?

【公司公告】

【券商觀點(diǎn)】

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

.02:00?美國聯(lián)邦基金利率預(yù)測-1年(%)

.02:00?美國聯(lián)邦基金利率預(yù)測-2年(%)

.02:00?美國聯(lián)邦基金利率預(yù)測-即期(%)

.02:00?美國聯(lián)邦基金利率預(yù)測-長期(%)

.14:00?英國失業(yè)率

.16:00?歐元區(qū)季調(diào)后經(jīng)常帳(歐元)

.19:00?英國央行貨幣政策委員會支持加息票數(shù)

.19:00?英國央行利率決議