6月22日(周一)，深交所主板新股華潤新能源（600617）即將開展申購。申購代碼是001248，發(fā)行價為10.11元/股，發(fā)行市盈率為21.99倍，高于申萬風(fēng)力發(fā)電行業(yè)平均市盈率20.86倍
華潤新能源（600617）此次發(fā)行股份總數(shù)為21.07億股，初始網(wǎng)上發(fā)行3.16億股，回撥后最大網(wǎng)上發(fā)行量6.32億股。投資者參與網(wǎng)上申購華潤新能源（600617），申購股份數(shù)量上限為63.20萬股，頂格申購需配深市市值632萬元。
據(jù)了解，上一只發(fā)行總數(shù)超過20億股的新股是上交所上市的華電新能（600930），其發(fā)行股份總數(shù)達49.69億股，最終中簽率約為0.56%。相比小盤新股往往只有萬分之二左右的中簽率，華潤新能源（600617）最終中簽率應(yīng)大幅高于小盤股。若超額配售權(quán)行使，最終募資總額將接近245億元
根據(jù)華潤新能源（600617）6月18日披露的正式發(fā)行公告，本次發(fā)行核心數(shù)據(jù)全部敲定。
具體而言，華潤新能源（600617）發(fā)行價格為10.11元/股，對應(yīng)發(fā)行市盈率21.99倍，高于申萬風(fēng)力發(fā)電行業(yè)平均市盈率20.86倍。聯(lián)席保薦人/聯(lián)席主承銷商為中信證券（600030）、中金公司（601995）。
發(fā)行規(guī)模方面，該公司初始發(fā)行21.07億股，占發(fā)行后總股本16.20%；授予聯(lián)席主承銷商中金公司（601995）15%超額配售權(quán)，全額行使后總發(fā)行股數(shù)24.23億股。
網(wǎng)上申購規(guī)則方面，其網(wǎng)上初始發(fā)行量3.16億股，回撥后網(wǎng)上最大發(fā)行量6.32億股；單賬戶申購上限63.2萬股，參與頂格申購需持有深市非限售股票市值632萬元。
關(guān)鍵時間節(jié)點上，6月2日網(wǎng)上/網(wǎng)下同步申購(無需預(yù)繳申購款)；6月24日(T+2日)中簽繳款日，投資者需在當(dāng)日16:00銀證轉(zhuǎn)賬關(guān)閉前備足資金完成認購。
募資資金方面，按本次發(fā)行價格10.11元/股計算，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為213.04億元，扣除約1.98億(含稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為211.06億元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為244.99億元，扣除約2.19億元(含稅)的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額為242.81億元。24名戰(zhàn)略投資者獲配五成籌碼
值得一提的是，本次華潤新能源（600617）新股發(fā)行，初始戰(zhàn)略配售達到10.54億股，占初始發(fā)行量50%，為本次發(fā)行鎖定半數(shù)籌碼，無需向網(wǎng)下回撥，長期資金持倉比例較高，對其平穩(wěn)上市或?qū)⑵鸬疥P(guān)鍵作用。
據(jù)了解，本次獲配的戰(zhàn)略投資者共有24家，主要包括兩大類：與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或下屬企業(yè)；具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)。第一類戰(zhàn)略投資者包括誠通集團、深圳燃氣（601139）、昆侖資本等；第二類則包括新華保險（601336）、中國人壽（601628）、泰康人壽等。
參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票的限售期為自股票上市之日起12個月。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。去年華電新能（600930）上市首日漲幅超120%
那么，對投資者而言，更感興趣的是，如果中簽，它將帶來多少回報？
招股書顯示，華潤新能源（600617）的主業(yè)是投資、開發(fā)、運營和管理風(fēng)力、太陽能發(fā)電站，主要產(chǎn)品為電力，主要資產(chǎn)覆蓋國內(nèi)31個省(自治區(qū)、直轄市、特別行政區(qū))，并且遍布風(fēng)光資源豐富的區(qū)域和消納優(yōu)勢區(qū)域。
2023年至2025年，華潤新能源（600617）的營業(yè)收入分別為205.12億元、228.74億元、229.09億元，歸母凈利潤分別為82.80億元、79.53億元、61.02億元。
參考去年7月上市的大盤股（883417）華電新能（600930）。華電新能（600930）于2025年7月登陸滬市主板，發(fā)行價3.18元/股，發(fā)行市盈率15.28倍，低于當(dāng)時行業(yè)平均市盈率，全額行使超額配售選擇權(quán)后募資181.71億元，上市首日收盤漲幅達125.79%。
此外，6月22日有一只北交所新股益坤電氣也將同時發(fā)行。益坤電氣的申購代碼是920222，發(fā)行價為10.09元/股，發(fā)行市盈率為14.98倍，參考行業(yè)市盈率為27.80倍。
益坤電氣此次發(fā)行股份總數(shù)為1285萬股，網(wǎng)上發(fā)行股份數(shù)量為1156萬股。投資者參與網(wǎng)上申購益坤電氣，申購股份數(shù)量上限為57.81萬股。
公開信息顯示，2023年至2025年，益坤電氣的營業(yè)收入分別為2.84億元、3.39億元、3.73億元，歸母凈利潤分別為4175.87萬元、5439.34萬元、5907.52萬元。
