新能源巨無霸來了！

根據(jù)安排，華潤新能源（600617）將于6月22日啟動申購，申購代碼為“001248”。公司發(fā)行價為10.11元/股，網(wǎng)上申購上限63.20萬股，頂格申購需配深市市值632萬元。

數(shù)據(jù)顯示，華潤新能源（600617）此次IPO計劃募集資金245億元，為深市史上最大規(guī)模IPO。

華潤新能源明日申購

央企新能源（850101）巨頭華潤新能源（600617）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市的申請已經(jīng)深交所上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。中金公司（601995）和中信證券（600030）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）。

據(jù)悉，華潤新能源（600617）本次初始公開發(fā)行股票數(shù)量為21.07億股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司總股本的比例約為16.20%（超額配售選擇權行使前），全部為公開發(fā)行新股，不設老股轉(zhuǎn)讓。

發(fā)行人華潤新能源（600617）授予中金公司（601995）不超過初始發(fā)行規(guī)模15.00%（不超過3.16億股）的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至24.23億股，占發(fā)行后總股本的比例約為18.19%（超額配售選擇權全額行使后）。超額配售股票將通過向參與本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略配售的投資者延期交付方式獲得，并全部向網(wǎng)上投資者配售。

華潤新能源（600617）本次發(fā)行價格為10.11元/股，投資者請按此價格在2026年6月22日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2026年6月22日（T日），其中網(wǎng)下申購時間為09:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為09:15-11:30，13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《華潤新能源（600617）控股有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2026年6月24日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司（399975）的相關規(guī)定。

深市史上最大IPO

華潤新能源（600617）本次IPO募資額將超越金龍魚（300999），成為深市史上最大規(guī)模IPO。華潤新能源（600617）本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費用后將用于公司風力發(fā)電、太陽能發(fā)電項目建設。

華潤新能源（600617）招股意向書中披露的募集資金需求金額為245億元。按本次發(fā)行價格10.11元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計發(fā)行人募集資金總額為213億元，扣除約1.98億元（含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為211億元。若超額配售選擇權全額行使，預計發(fā)行人募集資金總額為244.9999億元，扣除約2.19億元（含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額為242.81億元。

該公司是華潤電力（HK0836）控制的企業(yè)中投資、開發(fā)、運營和管理風力、太陽能發(fā)電站的唯一平臺。截至報告期末，公司主要資產(chǎn)覆蓋國內(nèi)31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市、特別行政區(qū)），公司控股發(fā)電項目并網(wǎng)裝機容量為4158.99 萬千瓦，占全國市場份額為2.26%，居于行業(yè)前列。其中，風力發(fā)電項目2763.07萬千瓦，占全國市場份額為4.32%，太陽能發(fā)電項目1395.92萬千瓦，占全國市場份額為1.16%。

招股書披露，該公司2023—2025年營業(yè)收入分別為205.12億元、228.74億元、229.09億元，歸母凈利潤分別為82.80億元、79.53億元、61.02億元。

公司預計2026年上半年營業(yè)收入為123.5億元至135.5億元，同比變化-5.10%至4.12%；歸屬于母公司所有者的凈利潤33億元至38億元，同比下降19.18%至29.81%。主要原因系：受短期氣候變化、棄風棄光及電價政策調(diào)整等多重因素疊加影響，公司上網(wǎng)電價及發(fā)電平均利用小時數(shù)同比有所回落，導致售電收入增速放緩；同時公司風電（885641）、光伏電站裝機規(guī)模持續(xù)擴容，發(fā)電端成本同步相應增加，多重因素共同導致整體毛利率存在一定程度的下降。此外，受部分電站補貼調(diào)整事項的影響，2026年1—6月發(fā)電收入亦有所減少。

有券商指出，華潤新能源（600617）是國內(nèi)領先的新能源發(fā)電（884150）運營商，具備較強的戰(zhàn)略執(zhí)行力、市場化經(jīng)營和優(yōu)選優(yōu)運能力，發(fā)電項目平均利用小時數(shù)高于行業(yè)平均水平?！半p碳”目標明確能源（850101）行業(yè)的綠色低碳發(fā)展方向，從宏觀需求層面帶動新能源（850101）需求側(cè)的擴張，為公司風力發(fā)電、太陽能發(fā)電業(yè)務帶來重要機遇。公司本次募投項目募集資金將用于投資新能源發(fā)電（884150）項目，助力實現(xiàn)國家“雙碳”目標，募投項目實施將提升公司資產(chǎn)規(guī)模，進一步擴大、拓展和延伸公司風電（885641）、太陽能發(fā)電業(yè)務優(yōu)勢，穩(wěn)固公司主營業(yè)務競爭力。