【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲1.78%，深證成指漲2.13%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.52%，北證50漲0.5%，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.96%。全市場成交額37620億元創(chuàng)歷史第二天量，較上日成交額放量4304億元，全市場超2900只個股上漲。板塊題材上，培育鉆石、保險、小金屬、證券、磷化工、氟化工、工業(yè)金屬、游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融板塊漲幅居前；軍工電子、汽車零部件、工業(yè)母機、教育、人形機器人、生物制品板塊跌幅居前。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.65%，恒生科技指數(shù)跌1.19%。恒指港股通ETF銀華漲0.65%，港股通科技ETF鵬華漲0.82%。板塊方面，資本市場、容器與包裝板塊漲幅靠前；居家用品、汽車板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，證券先鋒ETF領(lǐng)漲9.53%，證券ETF漲9.01%，證券ETF漲8.58%，科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能ETF領(lǐng)跌3.92%，衛(wèi)星ETF跌2.65%，大灣區(qū)ETF跌2.52%。?
4、截至6月18日，上交所融資余額報14951.86億元，較前一交易日增加69.74億元；深交所融資余額報14394.73億元，較前一交易日增加58.34億元；兩市合計29346.59億元，較前一交易日增加128.08億元。?
5、人民幣兌美元中間價報6.8150，較上日調(diào)低20點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李強6月22日在遼寧省大連市調(diào)研。他強調(diào)，要深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于新時代東北全面振興和建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要指示精神，堅持智能化、綠色化、融合化方向，加強原創(chuàng)性、引領(lǐng)性科技攻關(guān)，強化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造，大力發(fā)展高端裝備制造業(yè)，加快建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，為高質(zhì)量發(fā)展不斷注入新動能。(央視新聞)?
2、商務(wù)部等部門發(fā)布利用外資固穩(wěn)促優(yōu)行動方案，圍繞擴大市場準(zhǔn)入、投資便利化、投資促進、服務(wù)保障、外資管理提出15條舉措，重點在服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擴大開放，穩(wěn)步推進職業(yè)教育和高水平理工農(nóng)醫(yī)類大學(xué)對外開放試點，支持外資機構(gòu)使用國債期貨等風(fēng)險管理工具并依法開展基金投顧，研究擴大生物技術(shù)和外資獨資醫(yī)院開放試點。發(fā)布利用外資固穩(wěn)促優(yōu)行動方案，提出15條舉措、聚焦服務(wù)業(yè)、金融業(yè)、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)擴大市場準(zhǔn)入、支持外資機構(gòu)利用國債期貨等風(fēng)險管理工具。(新華社)?
3、中國對美實體采取兩項限制措施：一是商務(wù)部將艾維奧克斯公司等10家美國涉軍實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項；二是財政部決定在政府采購中不得采購46家美國企業(yè)(不含在華美資企業(yè))生產(chǎn)的產(chǎn)品。前者系回應(yīng)美方增列所謂“中國軍事企業(yè)清單”。將10家美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項、政府采購活動中不得采購46家美國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。(綜合商務(wù)部、財政部公告及央視新聞)?
4、中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別維持在3%和3.5%不變，已連續(xù)13個月保持不變。一年期LPR維持3%、五年期LPR維持3.5%、連續(xù)13個月不變。?
5、財政部披露，1—5月全國一般公共預(yù)算收入100465億元，同比增長4%；其中證券交易印花稅1262億元，同比增長88.8%。同期全國一般公共預(yù)算支出113877億元，同比增長0.8%。一般公共預(yù)算收入100465億元，同比增長4%、證券交易印花稅1262億元，同比增長88.8%、一般公共預(yù)算支出113877億元，同比增長0.8%。?
6、工信部公開征求多項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂意見，擬制定《人形機器人變電站場景技術(shù)要求》，以規(guī)范術(shù)語體系、技術(shù)要求與全流程管理。人形機器人可覆蓋變電站約30%輪式機器人無法抵達的巡檢點位，有望破解“不敢用、不能用、不好用”的應(yīng)用瓶頸。擬制定《人形機器人變電站場景技術(shù)要求》、人形機器人可覆蓋約30%巡檢盲區(qū)。(新華社)?
7、在卡塔爾、巴基斯坦斡旋下，美伊在瑞士比爾根山結(jié)束首輪談判，多方稱取得進展。伊方稱達成協(xié)議文件，將由調(diào)解方發(fā)布；為鞏固黎巴嫩?；?，將建立“沖突控制小組”，并設(shè)立霍爾木茲海峽聯(lián)絡(luò)熱線；伊朗與卡塔爾簽署解凍伊朗被凍結(jié)資產(chǎn)的執(zhí)行諒解備忘錄；美方OFAC發(fā)布為期60天的對伊朗原油及衍生品制裁豁免；巴方稱已就60天內(nèi)達成最終協(xié)議的路線圖達成一致；美方稱伊朗同意邀請國際原子能機構(gòu)核查人員重返伊朗；海峽通行狀況說法不一。OFAC為期60天的對伊朗原油及衍生品制裁豁免、建立黎巴嫩“沖突控制小組”和霍爾木茲海峽聯(lián)絡(luò)熱線、伊朗同意邀請國際原子能機構(gòu)核查人員重返伊朗。(綜合新華社、央視新聞、澎湃新聞等媒體)?
8、韓國金融監(jiān)督院稱，散戶對高風(fēng)險產(chǎn)品需求未降溫，正考慮對個股杠桿ETF采取單獨穩(wěn)定措施，并對未來資產(chǎn)SpaceX?IPO股票分配失敗事件展開調(diào)查，以防類似問題再現(xiàn)、保護投資者?？紤]對個股杠桿ETF采取單獨穩(wěn)定措施、調(diào)查未來資產(chǎn)SpaceX?IPO配售失敗事件。(財聯(lián)社)?
9、國家能源集團稱，預(yù)計夏季高溫偏多、負荷高企，將充分發(fā)揮煤電化運一體化優(yōu)勢，全環(huán)節(jié)發(fā)力迎峰度夏保供；煤炭板塊全速穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，統(tǒng)籌內(nèi)外資源、抓實設(shè)備運維，錨定高產(chǎn)穩(wěn)供目標(biāo)，護航區(qū)域電力高峰需求。煤炭板塊全速穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、錨定高產(chǎn)穩(wěn)供目標(biāo)。(國家能源集團)?
10、美光科技與Anthropic達成協(xié)議，合作擴大下一代人工智能規(guī)模；美光參與了Anthropic的H輪融資。美光參與Anthropic?H輪融資、雙方達成協(xié)議擴大下一代AI規(guī)模。(財聯(lián)社)?
11、華勝天成與DriveNets正式建立合作伙伴關(guān)系，圍繞AI數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、新一代云原生網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新及全球AI算力協(xié)同等展開合作，并探索拓展全球市場路徑。雙方正式建立合作伙伴關(guān)系、圍繞AI數(shù)據(jù)中心與云原生網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)開展合作。(公司官微)?
12、英國首相斯塔默宣布辭職。英國首相斯塔默宣布辭職。(央視新聞)?
13、美國聯(lián)邦儲備委員會前主席格林斯潘去世，享年100歲。美聯(lián)儲前主席格林斯潘去世，享年100歲。(CCTV國際時訊)?
14、巴基斯坦外交部稱，伊朗總統(tǒng)佩澤希齊揚將于6月23日對巴基斯坦進行國事訪問，率多名部長等高級別代表團。伊朗總統(tǒng)佩澤希齊揚6月23日對巴基斯坦進行國事訪問。(央視新聞)?
15、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)改委有關(guān)司局召開座談會，研判生豬生產(chǎn)形勢，指導(dǎo)常態(tài)化精準(zhǔn)調(diào)控，推動豬價盡快回到合理水平；要求大型養(yǎng)殖企業(yè)提高監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，帶頭壓減產(chǎn)能和產(chǎn)量，嚴控二次育肥、淘汰弱仔豬、降低出欄體重；主產(chǎn)省份要強化穿透式管理，修訂落實省級產(chǎn)能調(diào)控方案。帶頭壓減生豬產(chǎn)能和產(chǎn)量、嚴控二次育肥、淘汰弱仔豬、降低出欄體重。(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局)?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 中船特氣 | 股價累計漲幅388.77%，6月23日起停牌核查 |
| 黃河旋風(fēng) | 擬向全資子公司劃轉(zhuǎn)鉆石業(yè)務(wù)資產(chǎn)并增資，注冊資本增至1億元 |
| 博云新材 | 2026年至今未向中鎢高新子公司供應(yīng)高端鉆針母材?未向日本佑能出口產(chǎn)品 |
| 長川科技 | 預(yù)計2026年上半年凈利潤同比增長110.76%至134.18% |
| 衛(wèi)星化學(xué) | 預(yù)計2026年上半年凈利潤同比增長118.68%～155.13% |
| 光啟技術(shù) | 全資子公司光啟尖端近期累計與三家客戶簽訂了合計6.12億元的超材料產(chǎn)品批產(chǎn)合同和研制合同 |
| 興業(yè)科技 | 擬收購磷化銦業(yè)務(wù)預(yù)計2026年收入占2025年收入比例極小，對當(dāng)期營收和凈利潤影響極小 |
| 旭光電子 | 2026年初至今可控核聚變相關(guān)產(chǎn)品尚未交付實現(xiàn)收入 |
| 圣泉集團 | 發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集25億元?擬用于綠色新能源電池材料產(chǎn)業(yè)化項目及補充流動資金 |
| 天華新能 | 控股子公司擬以26.92億元作價出資至花橋礦業(yè)，取得增資完成后50%的股權(quán) |
| 通威股份 | 向全資子公司通威太陽能科技增資50.6億元 |
| 長盈通 | 停牌核查完成?公司股票將于6月23日復(fù)牌 |
| 麥捷科技 | 模塊配套產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占公司整體營業(yè)收入比例較小 |
| 海天味業(yè) | 擬以10億元至20億元自有資金回購公司股份 |
| 賽伍技術(shù) | 公司不存在因信披違規(guī)被立案調(diào)查的情況 |
| 飛鹿股份 | 實際控制人章衛(wèi)國擬向君拓啟航轉(zhuǎn)讓10.00%股份，轉(zhuǎn)讓總價款3.14億元 |
| 退市華嶸 | 股票將于2026年6月26日終止上市并摘牌 |
| 退市巖石 | 股票將于2026年6月29日終止上市并摘牌 |
| 晶升股份 | 碳化硅正處于小批量測試階段 |
| 駿亞科技 | 擬投資15.57億元建設(shè)年產(chǎn)60萬平米高多層、HDI線路板項目 |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 華泰證券 | 美國FERC發(fā)布大型負荷統(tǒng)一接網(wǎng)規(guī)定，標(biāo)志著監(jiān)管進入統(tǒng)一框架，并強化數(shù)據(jù)中心自備電邏輯。政策核心是建立30+60天時間硬約束，推動電網(wǎng)運營商改革電價與接入方案。解決方案聚焦輸配電成本分攤重構(gòu)與負荷容量自擔(dān)。AI數(shù)據(jù)中心供電選擇需平衡交付速度與經(jīng)濟性，算力閑置高機會成本正改變傳統(tǒng)電源采購范式，快速交付優(yōu)先級提升?？春么笮腿紮C(推薦GEV、ENR)作為主力自備電源的量價齊升機會，以及燃料電池(相關(guān)公司BE、Ceres)和儲能(推薦陽光電源、阿特斯，相關(guān)公司FLNC、CSIQ)等新型供電方案的投資機遇?！揪劢诡I(lǐng)域：電力設(shè)備與新能源】 |
| 西部證券 | 研報核心觀點認為，固體氧化物燃料電池(SOFC)憑借其高可靠性、高效率、燃料適應(yīng)性廣及經(jīng)濟性優(yōu)勢，在數(shù)據(jù)中心電源領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。電解質(zhì)支撐SOFC(如Bloom?Energy)是當(dāng)前大規(guī)模數(shù)據(jù)中心主用電源的首選；金屬支撐SOFC(如CeresPower)則因快速啟停、成本更低，是未來邊緣計算及模塊化數(shù)據(jù)中心備用電源的理想方向。報告列舉了Bloom?Energy與Oracle、AEP等公司的重大訂單，以及CeresPower與濰柴動力、斗山等合作伙伴的商業(yè)化進展。投資建議關(guān)注濰柴動力、三環(huán)集團、壹石通等標(biāo)的?！揪劢诡I(lǐng)域：機械設(shè)備】 |
| 中泰證券 | 研報核心觀點：1)鋰電：億緯鋰能上半年凈利潤同比預(yù)增95%-110%，并招標(biāo)鈉電池材料?？春娩囯娦录夹g(shù)方向，建議關(guān)注鈉電相關(guān)公司(如維科技術(shù)、萬順新材等)和固態(tài)電池相關(guān)公司(如廈鎢新能、國軒高科等)。2)儲能：全社會用電量同比增長。建議關(guān)注大儲板塊(如海博思創(chuàng)、陽光電源等)和戶儲板塊(如德業(yè)股份、固德威等)。3)電力設(shè)備：五部門發(fā)文實行差別化電價。建議關(guān)注特高壓標(biāo)的(如許繼電氣、平高電氣等)和電力設(shè)備出口標(biāo)的(如思源電氣、海興電力等)。4)光伏：建議關(guān)注北美地面及太空光伏核心卡位龍頭，包括設(shè)備、輔材和制造環(huán)節(jié)相關(guān)公司，以及商業(yè)航天鏈核心環(huán)節(jié)龍頭。5)風(fēng)電：海外招標(biāo)價格上限提高，國內(nèi)多個海風(fēng)項目推進。建議關(guān)注業(yè)績好、有催化的海風(fēng)及核心零部件標(biāo)的(如大金重工、天順風(fēng)能等)。6)氫能&綠醇：建議重點關(guān)注中國天楹、嘉澤新能等相關(guān)公司?！揪劢诡I(lǐng)域：電力設(shè)備】 |
| 天風(fēng)證券 | 預(yù)計6月末信貸沖量強度不會超季節(jié)性，甚至可能略弱于往年。主要判斷依據(jù)包括：1)央行對信貸總量已無“剛性”同比多增要求，預(yù)計6月信貸同比少增；2)信貸指導(dǎo)時間不斷前置，6月沖量或已提前安排；3)銀行司庫通過提價吸收CD和活期補水，資負匹配度預(yù)計不會進一步惡化；4)預(yù)計央行對7月信貸讀數(shù)要求較低。資金面方面，預(yù)計6月下旬隔夜利率中樞維持在1.4%左右，7月上旬或回歸至1.35-1.40%。【聚焦領(lǐng)域：銀行】 |
| 國盛證券 | 上周傳媒(申萬)指數(shù)下跌0.5%，跌幅收窄但跑輸大盤。投資邏輯上，本周主要看好：1)大模型方向，推薦智譜；2)騰訊，看好其微信Agent開啟灰測有望帶動估值修復(fù)；3)超跌游戲板塊，推薦世紀華通、巨人網(wǎng)絡(luò)；4)關(guān)注火山引擎大會催化下的字節(jié)鏈短劇公司，如掌閱科技、榮信文化、中文在線等。具體地，AI領(lǐng)域看好智譜、騰訊、阿里巴巴等；游戲領(lǐng)域推薦世紀華通、巨人網(wǎng)絡(luò)及網(wǎng)易；互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域再次推薦騰訊控股，認為其敘事轉(zhuǎn)向有望修復(fù)估值；影視領(lǐng)域看好暑期檔相關(guān)公司?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒互聯(lián)網(wǎng)】 |
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
