【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）漲1.16%報(bào)4073.90點(diǎn)，深證成指（399001）漲0.19%報(bào)15812.87點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.54%報(bào)4216.70點(diǎn)，北證50跌3.27%報(bào)1225.48點(diǎn)。三市成交額35393億元，較上日縮量360億元。全市場(chǎng)超2400家個(gè)股上漲。板塊題材上，創(chuàng)新藥（886015）、白酒（881273）、豬肉（885573）板塊漲幅居前；PCB、CPO板塊跌幅居前。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)漲1.56%，恒生科技指數(shù)漲3.23%。恒指港股通ETF銀華（159318）漲1.61%，港股通科技ETF鵬華（159751）漲3.47%。板塊方面，生物科技、制藥板塊漲幅靠前；客運(yùn)航空公司、建筑材料（881115）板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF（589120）領(lǐng)漲11.67%，科創(chuàng)創(chuàng)新藥ETF（589120）漲11.50%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF（588710）漲10.57%，長(zhǎng)三角ETF（512650）領(lǐng)跌6.7%，通信ETF（159583）跌2.9%，通信ETF（159583）跌2.72%。?
4、截至6月26日，上交所融資余額報(bào)15130.64億元，較前一交易日減少80.50億元；深交所融資余額報(bào)14672.81億元，較前一交易日減少125.48億元；兩市合計(jì)29803.45億元，較前一交易日減少205.98億元。?
5、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8175，較上日調(diào)低9點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、據(jù)央視新聞，李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，聽取人工智能（885728）發(fā)展情況匯報(bào)。會(huì)議指出，要深刻把握人工智能（885728）演進(jìn)趨勢(shì)，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發(fā)展主動(dòng)權(quán)。要加力推進(jìn)人工智能（885728）創(chuàng)新突破，加快關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和超大規(guī)模智算集群建設(shè)，強(qiáng)化高質(zhì)量數(shù)據(jù)供給，加強(qiáng)人才、資金等要素保障，支持企業(yè)開展基礎(chǔ)研究和前沿探索。要深入實(shí)施“人工智能（885728）+”行動(dòng)，發(fā)揮我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系完備、應(yīng)用場(chǎng)景豐富等優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)智能產(chǎn)品和服務(wù)加快規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用。要守牢人工智能（885728）安全底線完善科技倫理、測(cè)試認(rèn)證等制度規(guī)則，構(gòu)建動(dòng)態(tài)適應(yīng)、分級(jí)分類的安全監(jiān)管體系，加強(qiáng)國(guó)際人工智能（885728）治理合作。?
2、李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過《“十五五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案》和《國(guó)民健康“十五五”規(guī)劃》。(央視)?
3、李強(qiáng)主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，研究當(dāng)前外貿(mào)形勢(shì)和貿(mào)易強(qiáng)國(guó)建設(shè)有關(guān)工作。(央視)?
4、中國(guó)商務(wù)部依據(jù)出口管制法等，將防衛(wèi)研究所等20家日本實(shí)體列入出口管制管控名單，禁止向其出口或境外轉(zhuǎn)移我國(guó)原產(chǎn)兩用物項(xiàng)，正在開展的相關(guān)活動(dòng)應(yīng)立即停止；特殊情況需向商務(wù)部申請(qǐng)。外交部稱此舉正當(dāng)合法，僅針對(duì)少數(shù)實(shí)體和兩用物項(xiàng)，不影響中日正常經(jīng)貿(mào)往來。商務(wù)部將20家日本實(shí)體列入出口管制管控名單、禁止向其出口兩用物項(xiàng)，相關(guān)活動(dòng)立即停止、措施僅針對(duì)兩用物項(xiàng)，不影響中日正常經(jīng)貿(mào)往來。(綜合商務(wù)部、澎湃新聞)?
5、截至2026年06月29日，全球最大白銀ETF?iShares?Silver?Trust持倉(cāng)為14902.53噸，較前一交易日減少45.01噸。iShares?Silver?Trust持倉(cāng)14902.53噸、較前一日減少45.01噸。?
6、三星宣布未來投入2,655萬億韓元，計(jì)劃在龍仁與平澤半導(dǎo)體（881121）集群投資2,030萬億韓元；韓國(guó)政府?dāng)M在西南部建設(shè)四座芯片廠，投資約800萬億韓元，三星和SK海力士（SKHY）各建兩座；總統(tǒng)稱將加快基地建設(shè)，西南新項(xiàng)目擬投5萬億至20萬億韓元，光州、全羅或投520萬億韓元；部門預(yù)計(jì)五年內(nèi)DRAM產(chǎn)能翻倍。三星宣布總額2,655萬億韓元投資、韓國(guó)政府?dāng)M建四座芯片廠，投資約800萬億韓元、五年內(nèi)DRAM產(chǎn)能翻倍。(綜合財(cái)聯(lián)社)?
7、返利科技（600228）盤中“天地板”，此前已連續(xù)3日漲停，短期波動(dòng)劇烈。返利科技（600228）盤中上演“天地板”、此前已連續(xù)3日漲停。?
8、立訊精密（002475）擬在港發(fā)行約3.834億股H股，定價(jià)不高于63.28港元/股，預(yù)計(jì)7月7日開始交易。擬發(fā)行3.834億股H股、定價(jià)不高于63.28港元/股、預(yù)期7月7日開始交易。?
9、國(guó)務(wù)院印發(fā)《教育發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，提出深入實(shí)施素質(zhì)教育，完善科學(xué)教育體系，推進(jìn)人工智能（885728）全學(xué)段教育以提升學(xué)生AI素養(yǎng)；到2030年，高質(zhì)量教育體系基本建成，教育國(guó)際影響力顯著提升。國(guó)務(wù)院印發(fā)《教育發(fā)展“十五五”規(guī)劃》、推進(jìn)人工智能（885728）全學(xué)段教育、到2030年高質(zhì)量教育體系基本建成。(綜合央視新聞)?
10、據(jù)報(bào)道，蘋果（AAPL）考慮最早于2028年在其旗艦手機(jī)SoC采用1.4nm工藝，這意味著2nm旗艦芯片的生命周期（883436）或僅約兩年。蘋果（AAPL）考慮在2028年采用1.4nm工藝、2nm旗艦芯片生命周期（883436）約兩年。(科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))?
11、全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)（885976）大會(huì)太空算力論壇上，北京太空算力創(chuàng)新中心成立，聚焦星載AI芯片、高性能算力載荷、太空大模型等共性技術(shù)攻關(guān)與標(biāo)準(zhǔn)制定；千億航天發(fā)布“阿萊耶識(shí)”GW級(jí)算力星座計(jì)劃，擬在晨昏軌道部署12500顆衛(wèi)星，并將以可復(fù)用“玄鳥-R”火箭于明年上半年首飛搭載兩顆試驗(yàn)衛(wèi)星。北京太空算力創(chuàng)新中心正式成立、千億航天計(jì)劃部署12500顆算力衛(wèi)星、可復(fù)用火箭明年上半年首飛。(科創(chuàng)板日?qǐng)?bào))?
12、朱雀三號(hào)重復(fù)使用遙二運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天（886078）創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)完成靜態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)，系統(tǒng)匹配性良好，發(fā)射前關(guān)鍵地面驗(yàn)證工作已全部完成，后續(xù)將按計(jì)劃推進(jìn)飛行試驗(yàn)準(zhǔn)備。朱雀三號(hào)重復(fù)使用遙二運(yùn)載火箭完成靜態(tài)點(diǎn)火試驗(yàn)、發(fā)射前關(guān)鍵地面驗(yàn)證全部完成。(央視新聞)?
13、藍(lán)箭航天已更新提交相關(guān)財(cái)務(wù)資料，科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)恢復(fù)為“已問詢”。藍(lán)箭航天更新提交財(cái)務(wù)資料、科創(chuàng)板IPO審核狀態(tài)為“已問詢”。(綜合上交所官網(wǎng))?
14、DeepSeek團(tuán)隊(duì)宣布DeepSeek?V4正式版將于7月中旬上線，同時(shí)將調(diào)整API定價(jià)策略，引入峰谷定價(jià)機(jī)制，高峰時(shí)段(每日9-12點(diǎn)、14-18點(diǎn))價(jià)格為平時(shí)的2倍，以提升服務(wù)穩(wěn)定性。DeepSeek?V4正式版將于7月中旬上線、API引入峰谷定價(jià)，高峰價(jià)為平時(shí)的2倍、高峰時(shí)段為9-12點(diǎn)、14-18點(diǎn)。(大河財(cái)立方)?
15、寧德時(shí)代（300750）枧下窩礦復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，“所有與生產(chǎn)相關(guān)的證件已拿到”，最關(guān)鍵的安全生產(chǎn)許可證于今日取得；人員已陸續(xù)培訓(xùn)復(fù)工，電動(dòng)礦卡運(yùn)抵礦區(qū)。枧下窩礦安全生產(chǎn)許可證于今日拿到、復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備推進(jìn)，人員培訓(xùn)與設(shè)備到位。(每日經(jīng)濟(jì)新聞)?
16、有消息稱百度（K89888）旗下昆侖芯計(jì)劃赴港上市，騰訊（K80700）已成為其客戶；接近字節(jié)跳動(dòng)人士回應(yīng)稱暫無與昆侖芯合作意向。昆侖芯計(jì)劃赴港上市的消息傳出、騰訊（K80700）已成為其客戶、字節(jié)跳動(dòng)稱暫無合作意向。(中證金牛座)?
17、谷歌（GOOG）開始限制Meta（META）對(duì)其大模型Gemini的使用，因其算力需求超出谷歌（GOOG）承載能力，導(dǎo)致Meta（META）多項(xiàng)AI項(xiàng)目推進(jìn)受限并推遲；此舉凸顯算力供給仍是產(chǎn)業(yè)核心瓶頸。谷歌（GOOG）限制Meta（META）使用Gemini大模型、算力不足導(dǎo)致Meta（META）項(xiàng)目推遲。(財(cái)聯(lián)社)?
18、央行啟用隔夜逆回購(gòu)品種，當(dāng)日開展3000億元隔夜逆回購(gòu)和1575億元7天期逆回購(gòu)，7天利率為1.40%，隔夜利率未披露；業(yè)內(nèi)稱定位側(cè)重月末流動(dòng)性管理，不宜解讀為“類降息”。央行開展3000億元隔夜逆回購(gòu)和1575億元7天逆回購(gòu)、7天利率1.40%，隔夜利率未披露、隔夜逆回購(gòu)定位為月末流動(dòng)性管理工具。(21財(cái)經(jīng))?
19、以色列國(guó)防部長(zhǎng)稱以軍已選定針對(duì)伊朗境內(nèi)的打擊目標(biāo)，若遭導(dǎo)彈襲擊將實(shí)施“具有震撼力”的回?fù)簦⒈硎緦㈤L(zhǎng)期在黎巴嫩南部保持軍事存在，直至真主黨徹底解除武裝。以色列稱已選定針對(duì)伊朗境內(nèi)打擊目標(biāo)、若遭導(dǎo)彈襲擊將實(shí)施震撼性回?fù)?、以軍將在黎南部長(zhǎng)期駐扎。(央視新聞)?
20、“異算方舟”國(guó)產(chǎn)計(jì)算系統(tǒng)軟件生態(tài)全棧平臺(tái)上線，聚焦國(guó)產(chǎn)算力軟件適配難、代碼遷移難等痛點(diǎn)，構(gòu)建三層核心能力，形成完整國(guó)產(chǎn)算力應(yīng)用閉環(huán)，助力科研與工程效率提升?！爱愃惴街邸眹?guó)產(chǎn)計(jì)算系統(tǒng)軟件生態(tài)全棧平臺(tái)上線、解決國(guó)產(chǎn)算力軟件適配與代碼遷移難題。(央視新聞)?
21、美國(guó)最高法院拒絕受理特朗普對(duì)卡羅爾性侵與誹謗案的上訴，維持紐約南區(qū)聯(lián)邦法院2023年判決，特朗普需賠償500萬美元。美國(guó)最高法院拒絕受理特朗普上訴、維持判決須賠償500萬美元。(新華社)?
22、伊朗軍方宣布，所有通過霍爾木茲海峽的船只僅允許走拉臘克島以南航（600029）道；此前稱進(jìn)入波斯灣需與革命衛(wèi)隊(duì)協(xié)調(diào)，駛離應(yīng)走該航道。伊朗要求船只經(jīng)霍爾木茲海峽走拉臘克島以南航（600029）道、通過需與革命衛(wèi)隊(duì)協(xié)調(diào)。(央視新聞)?
23、外資周一凈賣出價(jià)值7.7萬億韓元的KOSPI股票，創(chuàng)歷史最大單日凈賣出規(guī)模。外資凈賣出7.7萬億韓元KOSPI股票、創(chuàng)歷史最大單日凈賣出規(guī)模。(藍(lán)鯨新聞)?
24、上海發(fā)布《生豬產(chǎn)能綜合調(diào)控實(shí)施方案(2026年修訂)》，將能繁母豬正常保有量調(diào)整為8萬頭、規(guī)模豬場(chǎng)保有量為90個(gè)，并按綠色、黃色、紅色區(qū)域?qū)嵤┓诸愓{(diào)控；各區(qū)與光明食品集團(tuán)需確保產(chǎn)能穩(wěn)定。上海將能繁母豬正常保有量調(diào)整為8萬頭、規(guī)模豬場(chǎng)保有量為90個(gè)、按綠黃紅三區(qū)實(shí)施調(diào)控。(滬農(nóng)委)?
25、歐洲罕見熱浪帶動(dòng)中國(guó)家電出口，美的（HK3990）PortaSplit系列空調(diào)（884113）To?B端銷量已超過20萬套、同比翻倍；公司加班生產(chǎn)并通過約25天時(shí)效的中歐班列加速補(bǔ)貨。美的（HK3990）PortaSplit空調(diào)（884113）ToB銷量超20萬套、同比翻倍、通過中歐班列25天時(shí)效加速補(bǔ)貨。(貝殼（BEKE）財(cái)經(jīng))?
26、四川宜賓高縣發(fā)生5.5級(jí)地震，距離五糧液（000858）酒廠約60公里；企業(yè)稱生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。宜賓高縣發(fā)生5.5級(jí)地震、五糧液（000858）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。(第一財(cái)經(jīng))?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項(xiàng) |
|---|---|
| 兆易創(chuàng)新（603986） | 公司為無晶圓廠模式，存在上游合作的晶圓廠產(chǎn)能供給進(jìn)一步緊張的風(fēng)險(xiǎn) |
| 風(fēng)華高科（000636） | 公司為“國(guó)內(nèi)唯一通過英偉達(dá)（NVDA）全系列MLCC認(rèn)證的企業(yè)”的信息不屬實(shí) |
| 合肥城建（002208） | 公司與長(zhǎng)鑫科技無任何業(yè)務(wù)往來 |
| 立訊精密（002475） | 已回購(gòu)1766.54萬股，成交總金額10億元 |
| 鵬鼎控股（002938） | 向泰國(guó)鵬鼎增資71.82億泰銖 |
| 旗濱集團(tuán)（601636） | 未針對(duì)芯片封裝玻璃項(xiàng)目投資建設(shè)量產(chǎn)產(chǎn)線，不存在量產(chǎn)業(yè)務(wù)及對(duì)應(yīng)營(yíng)收 |
| 贛鋒鋰業(yè)（002460） | 贛鋒鋰電增資引入投資人，合計(jì)20億元 |
| 盛達(dá)資源（000603） | 預(yù)計(jì)2026年上半年凈利潤(rùn)3.5億-4億元，同比增長(zhǎng)399.31%-470.64% |
| 五方光電（002962） | 相關(guān)產(chǎn)品主要面向光學(xué)成像領(lǐng)域客戶送樣，未形成批量訂單，且未向CPO及光模塊廠商送樣或供貨 |
| 南亞新材（688519） | 擬投資7.9億元建設(shè)年產(chǎn)1400萬平方米高端覆銅板研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
| 興福電子（688545） | 在研產(chǎn)品電子級(jí)紅磷近期被市場(chǎng)高度關(guān)注，可能存在過于炒作情形 |
| 沃頓科技（000920） | 涉及半導(dǎo)體（881121）及液冷領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入占公司營(yíng)業(yè)收入比例不超過1% |
| 海川智能（300720） | 擬1.3億元購(gòu)買南京集溢半導(dǎo)體（881121）科技有限公司15.30%的股權(quán) |
| 神工股份（688233） | 公司處于半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)上游，下游需求的波動(dòng)會(huì)影響公司業(yè)務(wù) |
| 宏微科技（688711） | 目前布局的AIDC、人形機(jī)器人（886069）、核聚變等新興領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)尚處于前期拓展、技術(shù)研發(fā)或小批量試點(diǎn)階段 |
| 廣鋼氣體（688548） | 氦氣小分子深地存儲(chǔ)項(xiàng)目尚處于早期建設(shè)階段 |
| 中國(guó)建筑（601668） | 近期獲得190.9億元重大項(xiàng)目 |
| 江豐電子（300666） | 對(duì)超高純金屬濺射靶材產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目等達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整 |
| 甬矽電子（688362） | 公司2.5D封裝產(chǎn)品線目前正在與客戶送樣驗(yàn)證中，尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn) |
| 天普股份（605255） | 股東中昊芯英無資產(chǎn)注入計(jì)劃 |
【券商觀點(diǎn)】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點(diǎn) |
|---|---|
| 興業(yè)證券（601377） | 2026年5月中國(guó)家電出口在低基數(shù)效應(yīng)、渠道補(bǔ)庫(kù)及關(guān)稅擾動(dòng)邊際減弱背景下實(shí)現(xiàn)提速增長(zhǎng)，呈現(xiàn)品類與區(qū)域分化。分品類看，冰洗（884112）增速優(yōu)于空調(diào)（884113），吸塵器、電烤箱等小家電（881173）增長(zhǎng)強(qiáng)勁，多數(shù)品類呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。分區(qū)域看，北美增長(zhǎng)環(huán)比提速顯著，歐洲分化，新興市場(chǎng)仍是中期主引擎。投資建議：看好低估值、高股息、業(yè)績(jī)穩(wěn)健的家電龍頭配置價(jià)值。厄爾尼諾事件、IEEPA退稅及國(guó)補(bǔ)延續(xù)有望加速白電需求復(fù)蘇。推薦黑電龍頭TCL電子（HK1070）、海信視像（600060）；白電龍頭美的集團(tuán)（HK0300）、海爾智家（HK6690）等；傳統(tǒng)廚電龍頭歐普照明（603515）、老板電器（002508）等?！揪劢诡I(lǐng)域：家用電器（885543）】 |
| 西部證券（002673） | 2026年1-5月保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)穩(wěn)健擴(kuò)容，但結(jié)構(gòu)分化。人身險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)同比+5.0%，但5月單月首次轉(zhuǎn)負(fù)至-3.0%，其中壽險(xiǎn)為基本盤，意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)增長(zhǎng)疲軟。居民儲(chǔ)蓄入市仍處高位，分紅險(xiǎn)產(chǎn)品有望繼續(xù)承接存款，短期政策擾動(dòng)不改上市險(xiǎn)企中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壁壘加固趨勢(shì)。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)同比+2.2%，5月單月+2.4%，非車險(xiǎn)(責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn))增速亮眼，成為核心增長(zhǎng)極。非車險(xiǎn)高增長(zhǎng)邏輯有望持續(xù)，支撐行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。【聚焦領(lǐng)域：保險(xiǎn)】 |
| 中金公司（601995） | 核心觀點(diǎn)：當(dāng)前電影行業(yè)市場(chǎng)預(yù)期較低，但觀影需求仍受優(yōu)質(zhì)供給拉動(dòng)，2026年暑期檔頭部影片口碑發(fā)酵窗口期長(zhǎng)，檔期票房上限具有彈性。預(yù)測(cè)內(nèi)容：預(yù)計(jì)2026年暑期檔含服務(wù)費(fèi)總票房在110億元至140億元之間，同比變化區(qū)間為下降8%至增長(zhǎng)17%，頭部影片表現(xiàn)對(duì)最終票房落點(diǎn)影響重大。投資建議：短期建議關(guān)注單片票房超預(yù)期帶來的交易性機(jī)會(huì)；中長(zhǎng)期看好行業(yè)內(nèi)容為王、品牌為王趨勢(shì)及AI影視應(yīng)用商業(yè)化探索。推薦標(biāo)的包括中國(guó)電影（600977）、儒意電影（002739）、光線傳媒（300251）、大麥娛樂（HK1060），并建議關(guān)注貓眼娛樂（HK1896）、橫店影視（603103）?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒互聯(lián)網(wǎng)】 |
| 長(zhǎng)江證券（000783） | AI算力爆發(fā)推動(dòng)PCB創(chuàng)新，高速背板方案(如正交背板)成為高密度算力集群的關(guān)鍵，對(duì)低損耗PCB需求提升。PCB高密度化與載板化(如SLP及CoWoP封裝)可縮小電路尺寸、降低成本，適應(yīng)高端設(shè)備需求。覆銅板(CCL)行業(yè)因原材料(銅箔、玻纖布)價(jià)格上漲進(jìn)入漲價(jià)周期（883436），盈利能力有望提升；同時(shí)，5G（885556）與AI服務(wù)器升級(jí)拉動(dòng)高速高頻CCL需求，為行業(yè)帶來增長(zhǎng)動(dòng)力。投資方向聚焦于高速PCB方案、高密度化技術(shù)及CCL漲價(jià)受益領(lǐng)域?！揪劢诡I(lǐng)域：電子設(shè)備】 |
| 國(guó)盛證券（002670） | 研報(bào)認(rèn)為，隨著暑期文娛消費(fèi)（883434）旺季來臨，看好A股游戲（881275）板塊的估值修復(fù)，推薦關(guān)注世紀(jì)華通（002602）、巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）、完美世界（002624）、愷英網(wǎng)絡(luò)（002517）、吉比特（603444）、三七互娛（002555）等。對(duì)于AI方向，國(guó)內(nèi)模型及應(yīng)用迭代加速，憑借高性價(jià)比提高全球滲透，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)模型智譜（HK2513）、Minimax、騰訊（K80700）、阿里（BABA）、快手（K81024），以及應(yīng)用落地方向的海致科技?；ヂ?lián)網(wǎng)方面，看好騰訊（K80700）的生態(tài)壁壘及產(chǎn)品周期（883436）邏輯的網(wǎng)易（HK9999），建議關(guān)注左側(cè)布局機(jī)會(huì)。影視板塊則看好暑期檔重點(diǎn)影片對(duì)應(yīng)的內(nèi)容方機(jī)會(huì)，建議關(guān)注中國(guó)電影（600977）、儒意電影（002739）等相關(guān)公司?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒互聯(lián)網(wǎng)】 |
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.07:30?日本失業(yè)率
.09:30?中國(guó)官方綜合PMI
.09:30?中國(guó)官方制造業(yè)PMI
.09:30?中國(guó)官方非制造業(yè)PMI
.14:00?英國(guó)GDP同比(%)
.14:00?德國(guó)實(shí)際零售銷售同比(%)
.14:45?法國(guó)CPI同比(%)
.15:55?德國(guó)季調(diào)后失業(yè)率
.16:00?德國(guó)巴登-符騰堡州CPI當(dāng)月環(huán)比
.20:00?德國(guó)CPI同比(%)
.21:00?美國(guó)FHFA房?jī)r(jià)指數(shù)同比(%)
