重要新聞提示

重返擴(kuò)張區(qū)間，6月份制造業(yè)PMI升至50.3%

寒武紀(jì)（688256）：若未來(lái)上游原材料價(jià)格持續(xù)走高，將可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響

安潔科技（002635）：擬現(xiàn)金收購(gòu)蘇州志烽51%股權(quán)，收購(gòu)標(biāo)的主要產(chǎn)品包括光模塊芯片基座等

今日提示

北交所新股歐倫電氣（申購(gòu)代碼：920081）今日申購(gòu)

央行今日有6625億元7天期逆回購(gòu)到期

1. 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月30日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，重返擴(kuò)張區(qū)間；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.2%和50.6%，均比上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回升。詳見(jiàn)報(bào)道《50.3%，6月制造業(yè)PMI重返擴(kuò)張區(qū)間》

2. 據(jù)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站消息，近日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（885783）高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。意見(jiàn)提出，提升算力支撐水平。推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（885783）基礎(chǔ)設(shè)施和智算設(shè)施、超算設(shè)施等算力基礎(chǔ)設(shè)施一體規(guī)劃、同步建設(shè)。探索構(gòu)建工業(yè)算力網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)端邊云多層級(jí)算力動(dòng)態(tài)協(xié)同能力，滿足各類主體業(yè)務(wù)發(fā)展算網(wǎng)存用需求。依托一體化算力網(wǎng)，強(qiáng)化算力互聯(lián)互通，加強(qiáng)智能、邊緣算力匹配供給，增強(qiáng)對(duì)海量異構(gòu)數(shù)據(jù)高速處理和深度加工能力，深度賦能工業(yè)領(lǐng)域大模型訓(xùn)練、工業(yè)元宇宙（885934）實(shí)時(shí)交互等場(chǎng)景。

3. “中國(guó)信通院”微信公眾號(hào)6月30日消息，為促進(jìn)我國(guó)算力詞元出海高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展，破解跨境合規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)體系、生態(tài)協(xié)同等產(chǎn)業(yè)共性難題，中國(guó)信息通信研究院聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家核心單位，共同啟動(dòng)“算力詞元（Token）出海生態(tài)計(jì)劃”。

4. 6月30日，A股上半年行情收官。上半年，上證指數(shù)（1A0001）、深證成指（399001）、創(chuàng)業(yè)板指（399006）、科創(chuàng)綜指（1B0680）分別累計(jì)上漲3.16%、19.82%、35.58%、53.99%。電子、通信行業(yè)領(lǐng)漲，362只股票翻倍上漲，漲幅最大的中船特氣（688146）漲逾760%。

1. 寒武紀(jì)（688256）：6月30日晚發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，公司采用Fabless模式經(jīng)營(yíng)，供應(yīng)商包括IP授權(quán)廠商、服務(wù)器廠商、晶圓制造廠和封裝測(cè)試廠等。由于集成電路整個(gè)行業(yè)鏈?zhǔn)菍I(yè)化分工且技術(shù)門(mén)檻較高，加之公司及部分子公司已被列入“實(shí)體清單”，將對(duì)公司供應(yīng)鏈的穩(wěn)定造成一定風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體（881121）行業(yè)原材料需求持續(xù)增長(zhǎng)，上游供應(yīng)短缺，采購(gòu)價(jià)格整體呈上漲態(tài)勢(shì)。若未來(lái)上游原材料價(jià)格持續(xù)走高，將可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

2. 益生股份（002458）：6月30日晚公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.7億元—3億元，同比增長(zhǎng)4287%—4774%。

3. 永太科技（002326）：6月30日晚公告稱，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.65億元—3.30億元，同比增長(zhǎng)350.68%—461.22%。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要系受益于新能源汽車(chē)（885431）及儲(chǔ)能（885921）市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，公司六氟磷酸鋰、LiFSI、VC及電解液等鋰電材料核心產(chǎn)品銷(xiāo)量與價(jià)格同比提升，新投產(chǎn)VC產(chǎn)能穩(wěn)步釋放。

4. 杰創(chuàng)智能（301248）：6月30日晚公告稱，公司擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)19.65億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于智算云服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、AI+安全裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

5. 同有科技（300302）：6月30日晚公告稱，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金不超過(guò)10億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于面向AI全場(chǎng)景的企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)和SSD研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)和SSD智能制造項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)體驗(yàn)中心項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。東方財(cái)富（300059）數(shù)據(jù)顯示，6月30日，同有科技（300302）收?qǐng)?bào)51.17元/股，總市值為245.2億元，今年以來(lái)股價(jià)上漲超180%。

6. 四方達(dá)（300179）：6月30日晚公告稱，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行A股股票，募集資金總額不超過(guò)20億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后用于金剛石鉆針產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（17.5億元）及補(bǔ)充流動(dòng)資金（2.5億元），助力公司拓展PCB、半導(dǎo)體（881121）高端耗材賽道，打造全新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)曲線。

7. 深科技（000021）：6月30日晚發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司股票價(jià)格近期漲幅較大，自6月16日至6月30日累計(jì)漲幅達(dá)57.64%，可能存在短期快速上漲后下跌的風(fēng)險(xiǎn)。公司半導(dǎo)體（881121）封測(cè)業(yè)務(wù)主要從事高端存儲(chǔ)芯片（886042）的封裝與測(cè)試，產(chǎn)品包括DRAM、NANDFLASH以及嵌入式存儲(chǔ)芯片（886042），并持續(xù)密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和前沿技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)，公司HBM技術(shù)尚處于研發(fā)階段，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生相關(guān)銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)。

8. 安潔科技（002635）：6月30日晚公告稱，公司全資子公司威斯東山擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)蘇州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股權(quán)，基礎(chǔ)對(duì)價(jià)為2.04億元，或有對(duì)價(jià)上限不超過(guò)5100萬(wàn)元，合計(jì)不超過(guò)2.55億元。本次交易完成后，蘇州志烽將成為公司控股子公司，納入合并報(bào)表范圍。

蘇州志烽以金屬粉末注射成型（MIM）為核心工藝，主要為光通信互聯(lián)、新能源汽車(chē)（885431）、高端醫(yī)療等領(lǐng)域配套產(chǎn)品，主要產(chǎn)品包括光模塊芯片基座等，蘇州志烽2025年光模塊相關(guān)業(yè)務(wù)收入占整體營(yíng)業(yè)收入96.08%，2026年1—4月光模塊相關(guān)業(yè)務(wù)收入占整體營(yíng)業(yè)收入96.04%。同時(shí)蘇州志烽圍繞下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展各類精密光器件零部件產(chǎn)品。

數(shù)據(jù)顯示，6月30日，安潔科技（002635）股價(jià)收?qǐng)?bào)20.45元/股，總市值為134.9億元。

9. ST通脈（603559）：6月30日晚公告稱，公司股票7月1日停牌一天，自7月2日起復(fù)牌并撤銷(xiāo)其他風(fēng)險(xiǎn)警示，A股股票簡(jiǎn)稱由“ST通脈（603559）”變更為“中通國(guó)脈”，證券代碼不變。撤銷(xiāo)后，股票日漲跌幅限制由5%變?yōu)?0%。

10. *ST金科（000656）：6月30日晚公告稱，公司撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)已獲得深圳證券交易所審核同意。根據(jù)《上市規(guī)則》的規(guī)定，公司股票7月1日（星期三）開(kāi)市起停牌1天，于7月2日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌，股票簡(jiǎn)稱由“*ST金科（000656）”變更為“金科股份”，股票代碼仍為“000656”，股票交易價(jià)格日漲跌幅限制變更為10%。

中信建投（601066）研報(bào)稱，鋰電設(shè)備行業(yè)天然具有較強(qiáng)的資本開(kāi)支周期（883436）屬性，早期市場(chǎng)高增時(shí)，設(shè)備公司依賴下游電池廠大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，但當(dāng)下游產(chǎn)能利用率下降、擴(kuò)產(chǎn)放緩時(shí)，設(shè)備訂單會(huì)比終端需求出現(xiàn)更劇烈波動(dòng)，即呈現(xiàn)典型的“二階導(dǎo)”特征，因此設(shè)備廠一直在推進(jìn)平臺(tái)化與多元化轉(zhuǎn)型，積極謀求第二增長(zhǎng)曲線，目前看初見(jiàn)成效?？春娩囯娫O(shè)備與固態(tài)電池（886032）板塊配置價(jià)值。

招商證券（HK6099）研報(bào)稱，展望下半年A股行情，板塊分化或進(jìn)一步加劇，AI仍會(huì)是最大的主線?？萍及鍓K內(nèi)部出現(xiàn)分化，資金有望切換至業(yè)績(jī)確定且產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)具有持續(xù)性的方向，以及部分有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“從零到一”跨越的領(lǐng)域。圍繞這一線索，下半年主要投資機(jī)會(huì)有望集中在海外算力、國(guó)產(chǎn)算力、資源品漲價(jià)、商業(yè)航天（886078）。