重要新聞提示
A股交易新規(guī)將于7月6日（下周一）起施行
行云科技：控股子公司簽訂55.08億元算力服務(wù)合同
奧康國際：終止籌劃重大事項，今起復牌
今日提示
今日有兩只新股上市，分別為北交所新股吉和昌（股票代碼：920193）、深交所新股華潤新能源（001248）（股票代碼：001248）
央行今日有3705億元7天期逆回購到期
2026上海國際具身智能產(chǎn)業(yè)博覽會7月2日至4日舉辦
1. A股交易新規(guī)將于7月6日起施行。新規(guī)優(yōu)化基金收盤交易機制，擴展盤后固定價格交易方式適用品種，主板ST股漲跌幅提至10%。
2. 2026年上半年，在科技單邊行情下，公募基金業(yè)績迎來爆發(fā)。數(shù)據(jù)顯示，上半年收益率超100%的“翻倍基”數(shù)量突破240只，創(chuàng)歷年之最。此前，在上半年出現(xiàn)“翻倍基”的年份還是2015年、2007年。
3. 7月1日，多個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)新政落地實施，聚焦醫(yī)保支付優(yōu)化、中成藥合規(guī)監(jiān)管、中藥審評機制改革等領(lǐng)域。8種國家醫(yī)保談判藥品結(jié)束過渡期不再享受統(tǒng)籌報銷，中成藥再注冊監(jiān)管迎來全新升級，多項行業(yè)規(guī)則迎來重要調(diào)整。
1. 上市公司業(yè)績預告
東方鐵塔（002545）：預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.97億元—10.17億元，同比增長81.87%—106.19%
孚日股份（002083）：預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.69億元—4.18億元，同比增長50.02%—70.27%
金力永磁（300748）：預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.00億元—4.60億元，同比增長31.17%—50.84%
三瑞智能（301696）：預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.43億元—3.03億元，同比增長51.63%—89.07%
雷賽智能（002979）：預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.84億元—1.96億元，同比增長55%—65%
2. 奧康國際（603001）：7月1日晚公告稱，公司因籌劃涉及資產(chǎn)購買的重大事項，股票于6月25日至7月1日停牌五個交易日。鑒于停牌期間，公司與交易對方就其中某些核心條款未能達成一致意見，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大事項，公司股票自7月2日（星期四）開市起復牌。終止籌劃重大事項不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，也不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略。6月24日，奧康國際（603001）漲停，收盤報14.14元/股，該股最近四個交易日累計漲幅超30%，收獲兩次漲停。
3. 廈門鎢業(yè)（600549）：7月1日晚公告稱，公司控股子公司洛陽豫鷺礦業(yè)有限責任公司因洛陽鉬業(yè)（HK3993）暫停提供尾礦，目前已基本停產(chǎn)。洛陽豫鷺主營從選鉬尾礦中回收白鎢礦，2025年營收3.63億元，凈利潤1.23億元，占公司合并凈利潤的2.66%。停產(chǎn)影響尚無法預測，公司已成立專項工作組應對。
4. 多氟多（002407）：7月1日晚發(fā)布異動公告稱，公司現(xiàn)有半導體（881121）級氫氟酸產(chǎn)能4萬噸，但2025年度及2026年第一季度該產(chǎn)品銷售額占營業(yè)收入較低，不足2%，對公司經(jīng)營業(yè)績不會產(chǎn)生重大影響。公司目前沒有六氟化鎢生產(chǎn)線，未有實質(zhì)性產(chǎn)品，尚未簽署任何具有法律約束力的實質(zhì)性訂單協(xié)議，尚未產(chǎn)生任何經(jīng)營業(yè)績。
5. 行云科技（300209）：7月1日晚公告稱，公司控股子公司海南行云與VC客戶簽署《計算平臺服務(wù)協(xié)議》及《補充協(xié)議》，提供為期5年的算力服務(wù)，合同含稅總金額為55.08億元。若合同順利履行，預計將對公司經(jīng)營成果產(chǎn)生一定影響。
6. 通鼎互聯(lián)（002491）：7月1日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司股票于6月29日、6月30日、7月1日連續(xù)三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。公司注意到近期市場對光纖光纜行業(yè)關(guān)注度較高，光纖產(chǎn)品短期價格波動的可持續(xù)性具有不確定性，對公司未來業(yè)績的影響需結(jié)合未來市場環(huán)境及公司業(yè)務(wù)開展情況進行綜合判斷，同樣存在不確定性。公司當前業(yè)務(wù)不涉及光模塊、光芯片產(chǎn)品，核心業(yè)務(wù)集中于光纖光纜、通信電纜、電力電纜及儲能（885921）安防（885423）等領(lǐng)域。光纖需求的短期回升與算力需求的趨勢性增長，分屬不同產(chǎn)業(yè)邏輯，不宜直接等同，請投資者注意概念泛化風險。
7月1日，通鼎互聯(lián)（002491）收盤下跌8.67%，報29.59元/股。該股最近4個交易日均下跌，累計跌幅超20%。今年以來，受益光通信概念持續(xù)走強，通鼎互聯(lián)（002491）漲幅接近400%。
7. 翰宇藥業(yè)（300199）：7月1日晚公告稱，公司近日收到國家藥監(jiān)局下發(fā)的利拉魯肽（H）注射液《藥品注冊證書》，該藥品適用于成人2型糖尿病患者控制血糖及降低心血管不良事件風險，已在美國首仿上市并實現(xiàn)商業(yè)化。
8. 雅克科技（002409）：7月1日晚發(fā)布公司股票交易異常波動的公告稱，近期公司股票價格受市場情緒、概念炒作等因素影響出現(xiàn)大幅波動，雖然國內(nèi)外主流晶圓廠在未來年度有擴產(chǎn)計劃，但是產(chǎn)能建設(shè)及產(chǎn)能的落地、釋放均需時間，公司電子材料業(yè)務(wù)營收將根據(jù)下游客戶的產(chǎn)能節(jié)奏及需求確定，短期內(nèi)，部分市場觀點對公司電子業(yè)務(wù)發(fā)展存在過度解讀和過高預期。
9. 先導基電（600641）：7月1日晚公告稱，公司于7月1日收到上海證券交易所下發(fā)的問詢函，要求就股價波動及收購實控人持有的廣東先導微電子科技有限公司50%以上控股權(quán)事項進行核實并披露。問詢函要求公司說明標的公司估值合理性、交易支付安排及對公司現(xiàn)金流影響、信息披露及內(nèi)幕信息管理等問題，并于5個交易日內(nèi)披露對問詢函的回復。
公司同日晚公告稱，公司股票連續(xù)2個交易日（6月30日、7月1日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動。為優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司擬通過收購整合，納入先導微電子的電子材料業(yè)務(wù)，從而進一步加強公司的整體盈利能力。公司擬與清遠先導、先導微電子簽署《投資協(xié)議》，約定公司以增資的形式對先導微電子進行投資，取得標的公司50%以上的股權(quán)，實現(xiàn)對標的公司的控股。本次增資完成后，公司擬取得先導微電子控股權(quán)，先導微電子將納入公司合并報表范圍內(nèi)。
中金公司（HK3908）研報稱，從產(chǎn)業(yè)趨勢來看，國內(nèi)創(chuàng)新藥（886015）BD與臨床數(shù)據(jù)讀出依舊保持良好的發(fā)展趨勢，License-out（對外授權(quán)）與 NewCo （新設(shè)公司）等形式證明國內(nèi)創(chuàng)新藥（886015）正在不斷國際化。國內(nèi)外良好的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投融資，為產(chǎn)業(yè)帶來新一輪研發(fā)投入的同時，也為上游CXO等產(chǎn)業(yè)帶來潛在訂單，制藥供應有較強業(yè)績增長確定性。一方面，看好醫(yī)療科技進取屬性，除創(chuàng)新藥（886015）的突破與國際化外，AI制藥與腦機接口（886047）等新技術(shù)的發(fā)展可圈可點；另一方面，高分紅醫(yī)藥股估值處于相對低位，并購整合帶來價值重估機會的同時，也有望積聚新的成長動力。
