【隔夜海外行情動態(tài)】
1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.22%，納指跌0.66%。Meta漲8.81%，微軟漲3.02%，蘋果漲1.74%，亞馬遜漲1.41%，特斯拉漲1.12%，谷歌A漲1.07%，英偉達(dá)跌1.25%。?
2、WTI原油下跌0.82%,報68.02美元/桶；布倫特原油下跌2.41%,報71.19美元/桶。?
3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.07%,報4034.05；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲1.33%,報59.16美元/盎司。?
【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、截至收盤，上證指數(shù)漲0.44%報4112.45點(diǎn)，深證成指跌0.53%報16119.17點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌1.89%報4260.72點(diǎn)，北證50漲1.1%報1264.94點(diǎn)。三市成交額36828億元，較上一日放量3890億元。全市場超4300家個股上漲。板塊題材上，養(yǎng)殖業(yè)、保險、證券板塊漲幅居前；PCB概念、光纖概念板塊跌幅居前。?
2、ETF收盤漲跌不一，恒生醫(yī)療ETF領(lǐng)漲10.00%，創(chuàng)新藥ETF漲9.99%，創(chuàng)新藥ETF漲9.97%，新能源電池ETF領(lǐng)跌4.76%，儲能電池ETF跌4.66%，儲能電池ETF跌4.63%。?
3、截至6月30日，上交所融資余額報15169.08億元，較前一交易日增加116.87億元；深交所融資余額報14708.79億元，較前一交易日增加44.28億元；兩市合計29877.87億元，較前一交易日增加161.15億元。?
4、人民幣兌美元中間價報6.8067，較上日調(diào)高42點(diǎn)。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標(biāo)。?
【重大新聞匯總】
1、中共中央政治局委員、外交部長王毅6月30日同美國國務(wù)卿魯比奧通電話。王毅表示，今年5月，習(xí)近平主席同特朗普總統(tǒng)在北京達(dá)成構(gòu)建中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系等一系列重要共識，為未來3年乃至更長時間的中美關(guān)系作出戰(zhàn)略指引、明確發(fā)展方向。構(gòu)建建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系是兩國民心所向、國際社會所盼，也是中美根本利益之所系。雙方應(yīng)排除干擾，克服障礙，沿著這一正確方向堅定走下去。(新華社)?
2、今天(7月1日)，伊朗外長阿拉格齊在社交媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)以色列國防部長卡茨的帖文并稱，伊美諒解備忘錄條款“清清楚楚、公開透明、人人可見”。美國總統(tǒng)特朗普已承諾“約束其在(以色列)特拉維夫的‘寵物’——而如果以色列方面無視‘主人’，伊朗將出手教訓(xùn)”。阿拉格齊強(qiáng)調(diào)，對伊朗人民和領(lǐng)導(dǎo)人的任何威脅都將遭到“立即有力的回應(yīng)”。(CCTV國際時訊)?
3、美聯(lián)儲主席凱文.沃什在歐洲央行論壇表示通脹風(fēng)險已下降，仍以物價穩(wěn)定為優(yōu)先，不會對未來利率給出前瞻性指引，并稱將開辟新的政策路徑，設(shè)立獨(dú)立工作組研究貨幣政策溝通、數(shù)據(jù)體系、生產(chǎn)率、通脹框架及資產(chǎn)負(fù)債表政策。CME“美聯(lián)儲觀察”顯示，7月維持利率不變概率為71.7%，加息25bp概率28.3%；到9月維持不變36.1%，加息25bp49.8%，加息50bp14.1%。其中不會給出前瞻性指引、設(shè)立獨(dú)立工作組與7月維持利率不變概率為71.7%為關(guān)鍵信息。(綜合財聯(lián)社、新華社、CME“美聯(lián)儲觀察”)?
4、美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加9.8萬人，為3月以來最低增幅，低于市場預(yù)期的增長11.8萬人。其中增加9.8萬人和低于市場預(yù)期的11.8萬人為核心數(shù)據(jù)。?
5、美伊7月1日在卡塔爾多哈舉行間接技術(shù)會談，重點(diǎn)落實(shí)諒解備忘錄、解凍伊朗資產(chǎn)及確?；魻柲酒澓{安全。特朗普稱會談進(jìn)展順利。伊方代表加里巴巴迪表示，美方違反諒解備忘錄，將組建監(jiān)督小組通過直接溝通通報和審查違規(guī)。海灣國家亦與伊朗展開直接磋商，討論海峽通航管理及經(jīng)濟(jì)換安全。伊朗議長卡利巴夫稱僅允許國際原子能機(jī)構(gòu)進(jìn)入布什爾核電站和德黑蘭核研究反應(yīng)堆。美伊在多哈舉行間接會談，圍繞落實(shí)備忘錄、解凍資產(chǎn)和霍爾木茲海峽安全、伊方將組建監(jiān)督小組審查美方違規(guī)、僅允許IAEA進(jìn)入指定兩處設(shè)施為要點(diǎn)。(綜合新華社、央視新聞)?
6、現(xiàn)貨黃金先后站上4080美元/盎司和4100美元/盎司，日內(nèi)漲幅分別為1.88%和2.32%。其中站上4100美元/盎司，日內(nèi)漲2.32%為核心看點(diǎn)。?
7、寧德時代枧下窩鋰礦已于6月29日晚獲安全生產(chǎn)許可并復(fù)產(chǎn)；業(yè)內(nèi)稱官方尚未發(fā)布拿證與復(fù)產(chǎn)公告，但寧德時代正推進(jìn)，江西三家合作鋰鹽冶煉廠已收到通知。碳酸鋰價格持續(xù)反彈，期貨主力2609報166180元/噸，漲5.65%；盤面站上165000點(diǎn)。中礦資源兩條鋰鹽產(chǎn)線分別自6月30日、7月11日起臨時停產(chǎn)檢修，預(yù)計7月底前完成。供給收縮提振價格。枧下窩鋰礦已于6月29日晚正式復(fù)產(chǎn)、碳酸鋰期貨主力2609報166180元/噸，漲5.65%、中礦資源鋰鹽產(chǎn)線自6月30日與7月11日起臨時停產(chǎn)檢修為關(guān)鍵信息。(綜合大河財立方、期貨日報、光大期貨)?
8、熱浪席卷多國，研究顯示全球數(shù)據(jù)中心79%的算力容量面臨洪水、極端大風(fēng)、山火等氣候?yàn)?zāi)害威脅，或致運(yùn)營中斷、停機(jī)增加并推高保險與維修成本。與此同時，美的在歐洲熱銷的PortaSplit空調(diào)出現(xiàn)供不應(yīng)求，后續(xù)百余個海運(yùn)集裝箱預(yù)計7月初補(bǔ)貨。全球數(shù)據(jù)中心79%的算力容量面臨氣候?yàn)?zāi)害威脅、PortaSplit空調(diào)在歐洲供不應(yīng)求，7月初將有百余個集裝箱補(bǔ)貨為核心要點(diǎn)。(綜合央視新聞、新華財經(jīng))?
9、2026年中報預(yù)增板塊大幅高開，韶能股份、益生股份、圓通速遞一字漲停，永太科技、盛達(dá)資源大幅高開。多股一字漲停為盤面焦點(diǎn)。?
10、保險板塊大幅反彈，新華保險漲超6%，中國人壽漲超5%，中國人保、中國太保、中國平安跟漲；證券ETF廣發(fā)漲3.6%，證券ETF易方達(dá)漲3.71%。其中新華保險漲超6%，中國人壽漲超5%為核心信息。?
11、6月30日共有3463只個股獲融資資金買入，641股買入金額超億元；京東方A、兆易創(chuàng)新、瀾起科技分別獲買入62.20億元、56.53億元、49.25億元。京東方A買入62.20億元、兆易創(chuàng)新56.53億元、瀾起科技49.25億元反映資金集中度。?
12、2026年上半年韓國投資者持續(xù)加碼中國市場，凈買入前20名中有8只ETF入榜，科技、人工智能、半導(dǎo)體、新能源主題受追捧。A股中，三一重工獲999.75萬美元凈買入，東山精密與寧德時代分別獲558.20萬美元、555.24萬美元；亨通光電、麥格米特、云南鍺業(yè)、長飛光纖等亦獲增持。凈買入前20名中有8只ETF、三一重工凈買入999.75萬美元為要點(diǎn)。(中證報)?
13、九元航空宣布自7月5日起下調(diào)國內(nèi)航線燃油附加費(fèi)：800公里以上每位旅客收取100元，800公里(含)以下收取50元，較此前分別降低50元和30元。此前四、五月曾大幅上調(diào)，6月5日下調(diào)20元/10元，本次幅度更大。800公里以上每位收取100元，800公里及以下收取50元、較此前分別降低50元和30元為關(guān)鍵調(diào)整。(第一財經(jīng))?
14、央行7月1日開展1000億元7天期逆回購操作，利率1.40%，與上期持平；同日有6000億元1天期和6625億元7天期逆回購到期。開展1000億元7天期逆回購，利率1.40%、今日到期1天期6000億元、7天期6625億元為核心信息。(中國人民銀行公告、同花順iFinD)?
15、市場削減對英國央行加息的押注，現(xiàn)預(yù)計到年底僅加息20個基點(diǎn)。年底預(yù)計加息20個基點(diǎn)為核心預(yù)期。?
16、美國貿(mào)易代表格里爾稱，《美墨加協(xié)定》將轉(zhuǎn)向定期磋商模式，且不會進(jìn)行續(xù)簽?！睹滥訁f(xié)定》不會續(xù)簽為關(guān)鍵表態(tài)。(財聯(lián)社)?
17、廈門鎢業(yè)稱控股子公司洛陽豫鷺礦業(yè)因洛陽鉬業(yè)暫停提供尾礦，目前已基本停產(chǎn)。洛鉬表示系為確保鎢礦生產(chǎn)運(yùn)營合規(guī)而采取措施，豫鷺公司股東方尚未就處理方案達(dá)成一致。洛陽豫鷺礦業(yè)已基本停產(chǎn)、洛鉬為確保合規(guī)暫停提供尾礦為關(guān)鍵信息。(界面新聞)?
18、因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日，港股今日休市。港股今日休市為交易日安排。?
19、立昂微稱整體出貨規(guī)模保持高位，8英寸重?fù)酵庋悠唵瓮ⅲ?英寸襯底及拋光片月產(chǎn)能達(dá)75萬片，絕大部分用于外延片深加工；嘉興基地定位28nm及以下先進(jìn)制程12英寸輕摻拋光片并配套輕摻外延片，已實(shí)現(xiàn)28nm邏輯芯片用硅片批量供貨。6英寸襯底及拋光片月產(chǎn)能達(dá)75萬片、28nm邏輯芯片用硅片已批量供貨為核心進(jìn)展。?
20、特朗普稱美光宣布向其賬戶投資2.5億美元。美光向特朗普賬戶投資2.5億美元為關(guān)鍵信息。(新浪財經(jīng))?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 遠(yuǎn)東股份 | 子公司6月中標(biāo)/簽約千萬元以上合同訂單合計17.34億元?包括AIDC用光纖訂單2693萬元 |
| 多氟多 | 公司目前沒有六氟化鎢生產(chǎn)線，未有實(shí)質(zhì)性產(chǎn)品 |
| 行云科技 | 控股子公司海南行云簽訂5年總金額55.08億元算力服務(wù)合同 |
| 孚日股份 | 預(yù)計上半年凈利潤同比增長50.02%～70.27% |
| 金力永磁 | 預(yù)計上半年凈利潤同比增長31.17%～50.84%?具身機(jī)器人電機(jī)轉(zhuǎn)子產(chǎn)品已有小批量交付 |
| 神州數(shù)碼 | 子公司預(yù)中標(biāo)國產(chǎn)智算Token工廠項目投標(biāo)報價7.17億元 |
| 賽力斯 | 6月合計銷量36194輛，同比下降28.10% |
| 金宏氣體 | 公司高純二氧化碳產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)，無海外出口 |
| 奧康國際 | 終止籌劃重大事項?7月2日復(fù)牌 |
| 雷賽智能 | 預(yù)計2026年上半年凈利潤同比增長55.00%～65.00% |
| 聯(lián)創(chuàng)光電 | 主營業(yè)務(wù)不涉及高溫超導(dǎo)及可控核聚變，聯(lián)創(chuàng)超導(dǎo)2025年虧損2464.53萬元 |
| 先導(dǎo)基電 | 擬增資取得先導(dǎo)微電子控股權(quán) |
| 興業(yè)科技 | 部分市場觀點(diǎn)對公司收購的新業(yè)務(wù)發(fā)展存在過度解讀和過高預(yù)期，與目前的實(shí)際業(yè)績存在較大偏差 |
| 比亞迪股份 | 6月新能源汽車銷量40.35萬輛，去年同期38.26萬輛 |
| 三瑞智能 | 預(yù)計2026年上半年凈利潤同比增長51.63%～89.07% |
| 東方鐵塔 | 預(yù)計2026年上半年凈利潤同比增長81.87%～106.19% |
| 甬金股份 | 實(shí)控人之一曹佩鳳被判有期徒刑三年緩刑四年，罰金100萬元 |
| 翰宇藥業(yè) | 利拉魯肽注射液獲批上市 |
| 聚石化學(xué) | 公司光刻膠、氫能、鈣鈦礦等項目僅有部分技術(shù)儲備 |
| 魯信創(chuàng)投 | 股價連續(xù)兩日漲幅偏離值累計達(dá)20%，參股藍(lán)箭航天0.89%股權(quán) |
【券商觀點(diǎn)】
| 研究機(jī)構(gòu) | 核心觀點(diǎn) |
|---|---|
| 東吳證券 | 經(jīng)營回顧：2026Q1上市險企歸母凈利潤同比-17%，好于預(yù)期，預(yù)計Q2將實(shí)現(xiàn)高增長。負(fù)債端NBV較快增長，銀保業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)顯著，產(chǎn)品以分紅險為主。資產(chǎn)端配置穩(wěn)定，Q2投資收益率預(yù)計明顯改善。發(fā)展趨勢：資負(fù)管理新規(guī)將規(guī)范險企資負(fù)匹配，核心在于成本收益、期限結(jié)構(gòu)和流動性匹配。投資建議：市場需求旺盛，負(fù)債成本優(yōu)化，利差損壓力緩解；長端利率回升有望緩解新增固收投資壓力；板塊估值處于歷史低位，維持“增持”評級?！揪劢诡I(lǐng)域：保險】 |
| 招商證券 | 根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，百強(qiáng)房企26年6月單月銷售額同比負(fù)增速較5月擴(kuò)大11個百分點(diǎn)至-13%，環(huán)比增速為+5%，但低于過去八年同期的平均環(huán)比增速(+29%)。從結(jié)構(gòu)上看，各梯隊房企銷售額同比增速均較上月有所下降，其中TOP1-10/11-30/31-50/51-100房企的同比增速分別降至+0%/-21%/-31%/-23%，表明行業(yè)整體銷售壓力加大，尤其是腰部及以下房企下滑更為顯著。【聚焦領(lǐng)域：房地產(chǎn)】 |
| 中金公司 | 研報核心觀點(diǎn)認(rèn)為，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢明確，當(dāng)前板塊短期回調(diào)后已進(jìn)入價值投資區(qū)間。盡管面臨宏觀環(huán)境等因素影響，但中國創(chuàng)新藥的國際化(如license?out)和臨床數(shù)據(jù)讀出趨勢良好，國內(nèi)外投融資回暖為CXO及上游產(chǎn)業(yè)帶來強(qiáng)訂單預(yù)期。全年看好創(chuàng)新藥與CXO。投資策略上，建議在關(guān)注創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)機(jī)會的同時，關(guān)注底部高分紅醫(yī)藥股的價值重估機(jī)會。具體關(guān)注標(biāo)的包括A股的百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、藥明康德等，以及H股的科倫博泰生物、信達(dá)生物等?！揪劢诡I(lǐng)域：醫(yī)療健康】 |
| 長江證券 | 研報以元素周期表為視角，分析AI基建資本開支高景氣驅(qū)動下，鎵、鍺、銦、錫、鉭、鎢、鉬、稀土等AI金屬新材料需求迎來產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)。我國在鎵、鎢、稀土等金屬的全球產(chǎn)量中占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，有望實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈崛起。預(yù)測AI基建對高端新材料的拉動效應(yīng)強(qiáng)于礦產(chǎn)資源，美聯(lián)儲流動性是重要變量。具體看：13/14族光電連接金屬(鎵、鍺、銦、錫)是AI光通信與半導(dǎo)體的基石；5/6族難熔金屬(鎢、鉭、鉬)受益于AI硬件高功率密度需求，如鉭電容因英偉達(dá)GB200采用而供不應(yīng)求；稀土(如鏑、鋱)及氧化鋯則受益于出口管制下的國產(chǎn)替代機(jī)遇。投資方向指向具備領(lǐng)先制造能力、受益于結(jié)構(gòu)性緊缺的企業(yè)?！揪劢诡I(lǐng)域：有色金屬】 |
| 中信證券 | 互動影游是兼具游戲交互與影視內(nèi)容屬性的復(fù)合型產(chǎn)品，在《盛世天下》等精品爆款驅(qū)動下市場規(guī)模快速擴(kuò)張并實(shí)現(xiàn)品類破圈。爆款要素包括IP、劇本設(shè)計、影視制作和游戲機(jī)制。AI正從降本增效和互動劇兩方面賦能行業(yè)，未來AI原生影游和世界模型游戲有望進(jìn)一步打開交互性天花板，建議積極關(guān)注在相關(guān)方面布局的公司?！揪劢诡I(lǐng)域：傳媒】 |
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.07:50?日本基礎(chǔ)貨幣同比(%)
.09:30?澳大利亞出口環(huán)比(%)
.17:00?歐元區(qū)失業(yè)率
.20:30?美國季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口變動
.20:30?美國私營企業(yè)非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變動
.20:30?美國U6失業(yè)率(%)
.20:30?美國失業(yè)率(%)
