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2026（第二十五屆）中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)7月8日至10日舉辦。
2026 GAIC全球人工智能（885728）大會(huì)7月8日至9日舉行。
嶺南控股（000524）擬購(gòu)買(mǎi)廣電城服85%股份，7月8日復(fù)牌。
上證精選
據(jù)國(guó)家外匯管理局7月7日消息，截至2026年6月末，我國(guó)外匯儲(chǔ)備規(guī)模為34163億美元，較5月末下降260億美元，降幅為0.75%。2026年6月，受主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、主要央行貨幣政策及預(yù)期等因素影響，美元指數(shù)上升，全球主要金融資產(chǎn)價(jià)格表現(xiàn)漲跌互現(xiàn)。匯率折算和資產(chǎn)價(jià)格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲(chǔ)備規(guī)模下降。
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、上海市人民政府發(fā)布《加快上海國(guó)際再保險(xiǎn)中心建設(shè)的若干措施》。其中提出，推進(jìn)再保險(xiǎn)行業(yè)提質(zhì)增效，支持再保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)增資擴(kuò)股和發(fā)行資本補(bǔ)充工具，提升內(nèi)源性資本積累能力和外源性資本補(bǔ)充能力，增強(qiáng)再保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)力。
近日，金融監(jiān)管總局黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議要求，要以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)金融監(jiān)管高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，有力有序化解地方中小金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不“爆雷”底線。要著力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有序推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)減量提質(zhì)，大力整治無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。
7日，工業(yè)和信息化部科技司副司長(zhǎng)甘小斌在2026世界人工智能（885728）大會(huì)暨人工智能（885728）全球治理高級(jí)別會(huì)議新聞發(fā)布會(huì)上表示，我國(guó)大模型、智能體等加速迭代，今年人形機(jī)器人（886069）全年整機(jī)產(chǎn)量有望突破10萬(wàn)臺(tái)。
央行7月7日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，我國(guó)黃金儲(chǔ)備達(dá)7544萬(wàn)盎司，環(huán)比增加48萬(wàn)盎司，增持規(guī)模較5月進(jìn)一步擴(kuò)大。這已是我國(guó)央行連續(xù)第20個(gè)月增持黃金儲(chǔ)備。
上證聚焦
○旅游強(qiáng)國(guó)建設(shè)藍(lán)圖出爐 產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇可期
據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)7月7日消息，國(guó)務(wù)院原則同意《旅游強(qiáng)國(guó)建設(shè)“十五五”規(guī)劃》。規(guī)劃提出，實(shí)施要堅(jiān)持旅游為民，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以推進(jìn)文旅深度融合為主線，著力完善現(xiàn)代旅游業(yè)體系，優(yōu)化旅游空間布局，培育旅游發(fā)展新動(dòng)能，豐富旅游供給，釋放消費(fèi)（883434）潛力，提升服務(wù)質(zhì)量，推進(jìn)高效能治理，深化旅游領(lǐng)域交流合作，加快建設(shè)旅游強(qiáng)國(guó)。
萬(wàn)聯(lián)證券認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)（883434）行業(yè)估值整體處于低位，基金加大底部布局，社服重倉(cāng)比例反彈回暖。我國(guó)消費(fèi)（883434）結(jié)構(gòu)正從商品消費(fèi)（883434）主導(dǎo)轉(zhuǎn)向商品與服務(wù)消費(fèi)（883434）并重，以體驗(yàn)為核心的服務(wù)消費(fèi)（883434）有望成為主要增長(zhǎng)引擎。隨著游客深度體驗(yàn)需求日益增長(zhǎng)，能提供綜合旅游服務(wù)的OTA平臺(tái)與旅行社更加受益。
產(chǎn)業(yè)情報(bào)
○國(guó)家發(fā)展改革委披露人工智能工作思路 AI應(yīng)用潛力可觀
7月7日，在上海市政府新聞發(fā)布會(huì)上，國(guó)家發(fā)展改革委創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展司副司長(zhǎng)王若蒙披露了我國(guó)人工智能（885728）產(chǎn)業(yè)“十五五”期間的工作思路，其中提到，加快自主創(chuàng)新。強(qiáng)化模型、算力、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，加大基礎(chǔ)研究，形成更多原創(chuàng)性成果，為全球人工智能（885728）發(fā)展貢獻(xiàn)中國(guó)智慧。持續(xù)推動(dòng)軟硬件深度適配、開(kāi)閉源共同繁榮、產(chǎn)學(xué)研用貫通融合、區(qū)域錯(cuò)位發(fā)展，大幅提升生態(tài)協(xié)同效能。加快推進(jìn)人工智能（885728）領(lǐng)域立法，健全制度規(guī)則體系，防范數(shù)據(jù)濫用、深度偽造、隱私泄露等風(fēng)險(xiǎn)。
光大證券（601788）認(rèn)為，AI產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入可核算投入產(chǎn)出的階段，商業(yè)模型逐步切換打開(kāi)了收入天花板，部分細(xì)分賽道已驗(yàn)證AI帶來(lái)新增需求。短期看，數(shù)據(jù)Infra、IT運(yùn)維、網(wǎng)絡(luò)安全（885459）等領(lǐng)域直接受益于AI算力需求增長(zhǎng)，相比下游AI應(yīng)用公司價(jià)值鏈條較短、確定性較強(qiáng)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著大廠AI投入具備商業(yè)閉環(huán)的支撐，下游AI應(yīng)用的需求有望持續(xù)。
公司方面，昆侖萬(wàn)維（300418）四大人工智能（885728）模型持續(xù)迭代，實(shí)現(xiàn)技術(shù)性能領(lǐng)跑。?？低暎?02415）為全球安防（885423）龍頭，AI算法市占率領(lǐng)先。
公司新聞
○神工股份（688233）（688233）擬投資建設(shè)硅零部件新品研發(fā)及配套硅材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、集成電路制造（884227）關(guān)鍵材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、封裝及微納光電用硅材料新品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，投資總額約為11.3億元人民幣。其中，硅零部件新品研發(fā)及配套硅材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投資金額為5.86億元；集成電路制造（884227）關(guān)鍵材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投資金額為3.26億元；封裝及微納光電用硅材料新品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投資金額為2.18億元。
○恒尚節(jié)能（603137）發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購(gòu)金勝電子100%股權(quán)，但本次交易推進(jìn)周期（883436）較長(zhǎng)，存在較大不確定性，短期內(nèi)標(biāo)的公司業(yè)績(jī)無(wú)法納入公司合并報(bào)表。標(biāo)的公司主要從事內(nèi)存條、固態(tài)硬盤(pán)等存儲(chǔ)器的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷(xiāo)售，與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于不同行業(yè)，本次交易前公司無(wú)存儲(chǔ)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。本次交易完成后，標(biāo)的公司將納入公司管理及合并范圍，公司面臨一定的收購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn)。
○光庫(kù)科技（300620）預(yù)計(jì)2026年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.40億元至1.50億元，同比增長(zhǎng)170%至190%。
○智微智能（001339）預(yù)計(jì)2026年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.50億元至4.17億元，同比增長(zhǎng)244.56%至309.65%。
○海通發(fā)展（603162）預(yù)計(jì)今年上半年歸母凈利潤(rùn)5億元至5.5億元，同比增長(zhǎng)475%至532%。
○松發(fā)股份（603268）（603268）預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)36億元左右，同比增長(zhǎng)456.33%；扣非歸母凈利潤(rùn)為35億元左右，同比增加超過(guò)29倍。
○復(fù)旦微電（688385）預(yù)計(jì)上半年?duì)I收22億元至24億元，同比增加19.64%至30.52%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)約8億元至10億元，同比增加313.19%至416.49%。
○巨人網(wǎng)絡(luò)（002558）預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為20.00億元至22.00億元，同比增長(zhǎng)157.38%至183.12%。
○坤彩科技（603826）預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.75億元至2.00億元，同比增長(zhǎng)254%至305%。
○安凱微（688620）預(yù)計(jì)2026年半年度歸母凈利潤(rùn)為3800萬(wàn)元至4300萬(wàn)元，同比扭虧為盈。
資金觀潮
○機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入先鋒精科
7月7日交易公開(kāi)信息顯示，先鋒精科（688605）獲機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入5800.50萬(wàn)元，占總成交額比例4.25%。
愛(ài)建證券研報(bào)表示，受益于半導(dǎo)體設(shè)備（884229）國(guó)產(chǎn)化加速及下游設(shè)備廠商訂單增長(zhǎng)，先鋒精科（688605）工藝部件與結(jié)構(gòu)部件業(yè)務(wù)有望持續(xù)放量。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)實(shí)現(xiàn)7nm及以下刻蝕與薄膜沉積設(shè)備關(guān)鍵零部件量產(chǎn)配套的企業(yè)之一，深度綁定北方華創(chuàng)（002371）、中微公司（688012）、拓荊科技（688072）等頭部半導(dǎo)體設(shè)備（884229）客戶(hù)，產(chǎn)品覆蓋腔體、內(nèi)襯、勻氣盤(pán)、加熱器等核心工藝零部件，并持續(xù)推進(jìn)金屬加熱盤(pán)、陶瓷加熱盤(pán)及靜電吸盤(pán)等高附加值產(chǎn)品布局。
○機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入華天科技
7月7日交易公開(kāi)信息顯示，華天科技（002185）獲機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入1.91億元，占總成交額比例1.60%。
光大證券（601788）研報(bào)表示，華天科技（002185）先進(jìn)封裝（886009）產(chǎn)業(yè)化持續(xù)加速。公司堅(jiān)持先進(jìn)封裝（886009）技術(shù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加快推進(jìn)板級(jí)封裝、2.5D等平臺(tái)技術(shù)研發(fā)，順利完成ePoP/PoPt高密度存儲(chǔ)器及面向智能座艙（886059）與自動(dòng)駕駛的車(chē)規(guī)級(jí)FCBGA封裝技術(shù)的開(kāi)發(fā)，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)CPO封裝技術(shù)研發(fā)。
○7月7日交易公開(kāi)信息顯示，機(jī)構(gòu)席位凈買(mǎi)入白云電器（603861）、TCL中環(huán)（002129）、中遠(yuǎn)通（301516）、中公教育（002607）、欣銳科技（300745）等公司。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
○通富微電（002156）客戶(hù)覆蓋AMD、聯(lián)發(fā)科、比亞迪（002594）等，擁有南通、合肥、廈門(mén)、蘇州及馬來(lái)西亞檳城等九大基地。通過(guò)收購(gòu)AMD蘇州、檳城各85%股權(quán)，與AMD形成“合資+合作”模式。聚焦扇出型封裝、Chiplet、2D+封裝等先進(jìn)封裝（886009）技術(shù)，存儲(chǔ)芯片（886042）封測(cè)覆蓋FLASH、DRAM等中高端產(chǎn)品。
○滬電股份（002463）正全面加速泰國(guó)生產(chǎn)基地AI服務(wù)器與高速網(wǎng)絡(luò)等中高端產(chǎn)品的批量導(dǎo)入與交付。國(guó)內(nèi)投資43億元新建人工智能（885728）芯片配套高端PCB擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年下半年試產(chǎn)。6月收購(gòu)昆山普江倉(cāng)儲(chǔ)100%股權(quán)用于產(chǎn)能擴(kuò)建。
