長鑫科技(688825.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行668,808.8608萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為10.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予中金公司（HK3908）不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至769,130.1608萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為11.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。初步詢價日期為2026年7月13日，申購日期為2026年7月16日。

招股書披露，該公司是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計(jì)制造一體化企業(yè)。自2016年成立以來，公司始終專注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售。公司采取“跳代研發(fā)”的策略，完成了從第一代工藝技術(shù)平臺到第四代工藝技術(shù)平臺的量產(chǎn)，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X的產(chǎn)品覆蓋和迭代，目前公司核心產(chǎn)品及工藝技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。

據(jù)悉，該公司在合肥、北京兩地共擁有3座12英寸DRAM晶圓廠，根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，按照產(chǎn)能、出貨量和銷售額統(tǒng)計(jì)，公司已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，基于銷售額測算，2025年三星電子、SK海力士（SKHY）和美光科技（MU）在全球DRAM市場的占有率分別為33.96%、34.48%和23.41%，上述三家企業(yè)合計(jì)占全球DRAM市場90%以上的市場份額。近年來，國產(chǎn)DRAM廠商里長鑫科技正逐步進(jìn)入主要廠商陣營?；贠mdia數(shù)據(jù)測算，按2025年第四季度DRAM銷售額統(tǒng)計(jì)，長鑫科技的全球市場份額已增至7.67%。

2023年度、2024年度及2025年度，該公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-167.52億元、-78.70億元及53.16億元。2026年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入508.00億元，同比增長719.13%。凈利潤330.12億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤247.62億元、扣除非經(jīng)常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤263.41億元，同比均扭虧為盈。

此外，基于公司目前的經(jīng)營狀況和市場環(huán)境，該公司預(yù)計(jì)2026年1-6月營業(yè)收入1100億至1200億元，同比增長612.53%至677.31%。凈利潤660億至750億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤500億至570億元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤520億至580億元，同比均扭虧為盈。

本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額計(jì)劃投入以下項(xiàng)目：75.00億元用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項(xiàng)目，130.00億元用于DRAM存儲器技術(shù)升級項(xiàng)目，90.00億元用于動態(tài)隨機(jī)存取存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目，合計(jì)295.00億元。