IT之家7月9日消息,今日一早,長鑫科技集團(tuán)股份有限公司披露科創(chuàng)板上市招股意向書及《發(fā)行安排及初步詢價公告》,正式啟動科創(chuàng)板IPO發(fā)行程序。公告顯示,公司新股網(wǎng)下申購日和網(wǎng)上申購日均定為2026年7月16日。
長鑫科技的證券代碼及網(wǎng)下申購代碼為“688825”,網(wǎng)上申購代碼為“787825”。本次擬初始公開發(fā)行股票668,808.8608萬股,占發(fā)行后總股本的比例約為10.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行后總股本為6,688,088.6077萬股(超額配售選擇權(quán)行使前)。發(fā)行人授予聯(lián)席保薦人(聯(lián)席主承銷商)中國國際金融股份有限公司不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán),若全額行使,發(fā)行總股數(shù)將擴大至769,130.1608萬股,占發(fā)行后總股本的比例約為11.33%。聯(lián)席保薦人(聯(lián)席主承銷商)為中國國際金融股份有限公司和中信建投證券(HK6066)股份有限公司,聯(lián)席主承銷商還包括國泰海通(HK2611)證券股份有限公司、國元證券(000728)股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司和招商證券(HK6099)股份有限公司。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為334,404.4304萬股,占擬發(fā)行數(shù)量的50.00%;網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為267,523.5804萬股;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為66,880.8500萬股。初步詢價日為2026年7月13日,發(fā)行公告將于7月15日刊登,網(wǎng)上申購時間為7月16日9:30至11:30及13:00至15:00,網(wǎng)下繳款及網(wǎng)上繳款截止日均為7月20日。
長鑫科技成立于2016年6月13日,總部位于安徽省合肥市。該公司是國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)研發(fā)設(shè)計制造一體化企業(yè),采用IDM(垂直整合制造)業(yè)務(wù)模式。公司在合肥、北京兩地共擁有三座12英寸DRAM晶圓廠。
根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù),按產(chǎn)能、出貨量和銷售額統(tǒng)計,長鑫已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。按2025年第四季度DRAM銷售額統(tǒng)計,長鑫科技的全球市場份額已增至7.67%,核心產(chǎn)品及工藝技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,2023年度、2024年度及2025年度,公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-167.52億元、-78.70億元及53.16億元。2026年1至3月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入508.00億元,同比增長719.13%,歸屬于母公司所有者的凈利潤247.62億元,同比扭虧為盈。基于目前經(jīng)營狀況和市場環(huán)境,公司預(yù)計2026年1至6月營業(yè)收入為1100億元至1200億元,同比增長612.53%至677.31%;歸屬于母公司所有者的凈利潤為500億元至570億元。
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入三個項目:75.00億元用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目,130.00億元用于DRAM存儲器技術(shù)升級項目,90.00億元用于動態(tài)隨機存取存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項目,合計295.00億元。
這一募資規(guī)模使長鑫科技成為科創(chuàng)板歷史上僅次于中芯國際(HK0981)的第二大IPO。中國證監(jiān)會已于2026年6月12日同意長鑫科技首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的注冊申請。
