央廣網(wǎng)北京7月9日消息(記者齊智穎)長(zhǎng)鑫科技7月9日公布科創(chuàng)板IPO招股意向書，預(yù)計(jì)發(fā)行日期為7月16日，證券代碼/網(wǎng)下申購(gòu)代碼為“688825”，網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787825”。

招股意向書顯示，長(zhǎng)鑫科技本次擬初始公開發(fā)行股票66.88億股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例約為10.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。長(zhǎng)鑫科技授予中金公司（601995）不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至76.913億股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為11.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。定價(jià)方式為網(wǎng)下初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為33.44億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的43.48%。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為26.75億股；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6.688億股。

在融資規(guī)模上，長(zhǎng)鑫科技此次科創(chuàng)板上市擬募資295億元，用于存儲(chǔ)器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、DRAM存儲(chǔ)器技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目。

根據(jù)公司此前披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，長(zhǎng)鑫科技2026年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長(zhǎng)612.53%至677.31%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)500億元至570億元，同比增長(zhǎng)2244.03%至2544.19%；扣非歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)520億元至580億元。公司表示，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要受益于全球算力需求持續(xù)增長(zhǎng)、DRAM產(chǎn)品供不應(yīng)求、價(jià)格持續(xù)上漲。