國(guó)產(chǎn)DRAM龍頭長(zhǎng)鑫科技上市時(shí)間表出爐。

7月9日，公司披露科創(chuàng)板上市招股意向書，7月16日開啟新股申購，其中，377位核心員工將參與戰(zhàn)略配售。本次長(zhǎng)鑫科技擬募資295億元，成為科創(chuàng)板歷史第二大IPO擬募資。

7月9日，長(zhǎng)鑫科技關(guān)聯(lián)方兆易創(chuàng)新（603986）股價(jià)大漲，盤中一度漲超9%。截至記者發(fā)稿上漲超6%，報(bào)640.59元/股，成交額超233億元。

據(jù)披露，長(zhǎng)鑫科技本次擬初始公開發(fā)行股票66.88億股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例約為10%(超額配售選擇權(quán)行使前)；發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為33.44億股，占初始發(fā)行數(shù)量的50%。無老股轉(zhuǎn)讓。

另外，公司授予中金公司（601995）不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至76.91億股，約占公司發(fā)行后總股本的比例為11.33%。

本次發(fā)行網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量6.69億股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量26.75億股。根據(jù)網(wǎng)上可申購額度規(guī)定，持有市值1萬元以上(含)的投資者可參與新股申購，每5000元市值可申購一個(gè)申購單位，每一個(gè)申購單位為500股。

另外，公司戰(zhàn)略配售由聯(lián)席保薦人相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。

其中，長(zhǎng)鑫科技的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃包括中信建投（601066）基金-共贏66號(hào)、67號(hào)、68號(hào)以及69號(hào)員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。對(duì)應(yīng)的初始戰(zhàn)略配售占本次初始發(fā)行數(shù)量的10%，且認(rèn)購金額不超過15.93億元。

此前招股書披露，長(zhǎng)鑫科技創(chuàng)始人、現(xiàn)任董事長(zhǎng)朱一明通過合肥集鑫上層合伙人平臺(tái)獲授予15.36億股作為激勵(lì)股份，計(jì)劃將獲授股份50%將在上市后10年內(nèi)全部分配給公司員工(不含其本人)用作激勵(lì)。

根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，上述高管和員工資管計(jì)劃涵蓋總裁、各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、研發(fā)、制造、市場(chǎng)等核心技術(shù)與管理員工，包括大量研發(fā)工程師、工廠運(yùn)營(yíng)中層，甚至退休返聘技術(shù)專家，合計(jì)覆蓋377人；其中，工程師、運(yùn)營(yíng)研發(fā)等人員人均認(rèn)購約100萬元；中層高管人均認(rèn)購100萬至1200萬元，總裁等高管人均認(rèn)購最高1200萬元，在資管計(jì)劃認(rèn)購比例中最高達(dá)到9.7%。

除資管計(jì)劃外，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者包括與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)、具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)，認(rèn)購金額不超過108.44億元。

配售限售期作出差異化安排，中金財(cái)富、中信建投（601066）投資為自公司首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月，公司高管和核心員工承諾36個(gè)月，以表示持續(xù)看好公司的發(fā)展前景。

本次發(fā)行初步詢價(jià)日7月13日，申購日為7月16日，網(wǎng)上申購與中簽率將在7月17日公告。

具體時(shí)間表如下：