7月9日，國產(chǎn)DRAM龍頭長鑫科技披露科創(chuàng)板上市招股意向書及發(fā)行安排，正式進(jìn)入IPO發(fā)行程序。
根據(jù)公告，公司將于7月16日同步啟動網(wǎng)上、網(wǎng)下申購，網(wǎng)上申購代碼為787825。本次長鑫科技IPO擬募資295億元，為2026年以來A股規(guī)模最大的IPO，也是科創(chuàng)板史上第二大融資項目，僅次于中芯國際（688981）。
根據(jù)發(fā)行時間安排，本次初步詢價日為2026年7月13日(T-3日)，發(fā)行公告將于2026年7月15日(T-1日)刊登。網(wǎng)下申購日和網(wǎng)上申購日均為2026年7月16日(T日)，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30及13:00-15:00。網(wǎng)下繳款及網(wǎng)上繳款截止日均為2026年7月20日(T+2日)。
長鑫科技本次擬初始公開發(fā)行66.88億股，占發(fā)行后總股本約10%(超額配售選擇權(quán)行使前)。若全額行使15%超額配售權(quán)，發(fā)行總股數(shù)將增至約76.91億股。
本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。定價方式為網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。
其中，初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為33.44億股，占擬發(fā)行數(shù)量的50.00%；網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為26.75億股；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為6.69億股。根據(jù)網(wǎng)上可申購額度規(guī)定，持有市值1萬元以上(含)的投資者可參與新股申購，每5000元市值可申購一個申購單位，每一個申購單位為500股。
參與公司戰(zhàn)略配售的投資者由聯(lián)席保薦人相關(guān)子公司、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。
其中，長鑫科技的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃包括中信建投（601066）基金-共贏66號、67號、68號以及69號員工參與戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。對應(yīng)的初始戰(zhàn)略配售股份占本次初始發(fā)行數(shù)量的10%，且認(rèn)購金額不超過15.93億元。
此前招股書披露，長鑫科技創(chuàng)始人、現(xiàn)任董事長朱一明通過合肥集鑫上層合伙人平臺獲授予15.36億股作為激勵股份，獲授股份的50%將在上市后10年內(nèi)全部分配給公司員工(不含其本人)用作激勵。
除資管計劃外，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者包括與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)、具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)，認(rèn)購金額不超過108.44億元。
受益于存儲超級周期（883436），長鑫科技業(yè)績爆發(fā)。根據(jù)此前披露的業(yè)績預(yù)告，2026年上半年公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入1100億元至1200億元，同比增長612.53%至677.31%；歸母凈利潤預(yù)計500億元至570億元，同比增長2244.03%至2544.19%；扣非歸母凈利潤預(yù)計520億元至580億元。
