【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】

1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲1.30%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.81%，道指漲0.27%。Meta漲4.70%，特斯拉漲3.17%，亞馬遜漲1.40%，蘋果漲0.90%，谷歌A跌0.84%，英偉達(dá)跌0.66%，微軟接近持平。?

2、WTI原油下跌0.29%,報(bào)71.87美元/桶；布倫特原油下跌2.72%,報(bào)75.9美元/桶。?

3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金上漲0.02%,報(bào)4124.1；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲2.71%,報(bào)60.01美元/盎司。?

【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】

1、A股三大指數(shù)集體上漲，截至收盤，上證指數(shù)漲1.65%，深證成指漲3.07%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.49%，北證50漲0.44%，科創(chuàng)50指數(shù)漲8.41%。全市場(chǎng)成交額29322億元，較上日成交額放量3497億元，全市場(chǎng)超2400只個(gè)股上漲。板塊題材上，半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片、電子化學(xué)品、CPO、光纖概念、PCB概念、液冷服務(wù)器、培育鉆石板塊漲幅居前；旅游及酒店、能源金屬、乳業(yè)、煤炭開采加工、鋼鐵、機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、白酒板塊跌幅居前。?

2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.7%，恒生科技指數(shù)漲0.01%。恒指港股通ETF銀華跌0.87%，港股通科技ETF鵬華漲0.8%。板塊方面，半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備、綜合電信業(yè)務(wù)板塊漲幅靠前；客運(yùn)航空公司、汽車板塊跌幅靠前。?

3、ETF收盤漲跌不一，科創(chuàng)芯片ETF領(lǐng)漲10.54%，科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲10.10%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲10.04%，港股通汽車ETF領(lǐng)跌2.47%，港股汽車ETF跌2.42%，港股通汽車ETF跌2.38%。?

4、截至7月8日，上交所融資余額報(bào)14804.49億元，較前一交易日減少77.79億元；深交所融資余額報(bào)14485.77億元，較前一交易日減少111.33億元；兩市合計(jì)29290.26億元，較前一交易日減少189.12億元。?

5、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8036，較上日調(diào)高41點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。?

【重大新聞匯總】

1、兩院院士大會(huì)第二次全體會(huì)議9日下午在京舉行。中共中央政治局常委、國(guó)務(wù)院副總理丁薛祥出席會(huì)議并講話。丁薛祥強(qiáng)調(diào)，“十五五”時(shí)期是科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的關(guān)鍵攻堅(jiān)期，要深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神，全力抓好黨中央關(guān)于科技事業(yè)各項(xiàng)部署的落實(shí)，加快推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)。要以加強(qiáng)基礎(chǔ)研究打牢科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)根基，提高基礎(chǔ)研究組織化程度，持續(xù)產(chǎn)出重大原創(chuàng)性、顛覆性科技成果。以新型舉國(guó)體制保障高水平科技自立自強(qiáng)，發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)這一最大政治優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持“四個(gè)面向”戰(zhàn)略導(dǎo)向，加強(qiáng)力量協(xié)同、資源統(tǒng)籌、央地聯(lián)動(dòng)，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。以融合發(fā)展增強(qiáng)科技創(chuàng)新活力和動(dòng)力，突出科技創(chuàng)新供給和產(chǎn)業(yè)需求牽引，一體推進(jìn)教育科技人才發(fā)展，加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。以人工智能賦能科學(xué)研究，拓展應(yīng)用場(chǎng)景，引領(lǐng)科研范式變革，加速科學(xué)發(fā)現(xiàn)和技術(shù)突破。(新華社)?

2、AI算力與基礎(chǔ)設(shè)施熱度持續(xù)升溫：Meta?CEO扎克伯格稱，公司正評(píng)估將部分AI基礎(chǔ)設(shè)施出租給外部企業(yè)的價(jià)值，Meta存在建立云業(yè)務(wù)的潛力，但其當(dāng)前計(jì)算資源仍被充分利用；華為聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)研究院、京東云、百度等20余家伙伴啟動(dòng)OPENNPO項(xiàng)目并發(fā)起國(guó)內(nèi)首個(gè)NPO光互連MSA，推動(dòng)開放統(tǒng)一的近封裝光學(xué)標(biāo)準(zhǔn)；淡馬錫計(jì)劃未來5年將AI投資占比從6%提升至15%，重點(diǎn)投向能源和數(shù)據(jù)中心、半導(dǎo)體、云服務(wù)等領(lǐng)域。(綜合華為計(jì)算、新華社等媒體)?

3、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十五五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，明確以能源綠色低碳轉(zhuǎn)型為關(guān)鍵，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色化、低碳化和節(jié)能降碳工作，到2030年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2025年降低17%，非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到25%。方案還提出提升新能源消納能力，加快特高壓外送通道建設(shè)，新增西電東送能力8000萬千瓦以上，發(fā)展綠電直連、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能和虛擬電廠。(綜合新華社、中國(guó)政府網(wǎng))?

4、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)與資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)密集：中芯國(guó)際A股總市值按A股價(jià)格計(jì)算達(dá)1.49萬億元，中芯國(guó)際A股總市值超越貴州茅臺(tái)；美光科技計(jì)劃2035年前將對(duì)美國(guó)本土投資總額提升至超過2500億美元，目標(biāo)使美國(guó)產(chǎn)能占DRAM總產(chǎn)量40%；證監(jiān)會(huì)同意上海燧原科技股份有限公司IPO注冊(cè)；SK海力士美國(guó)ADR發(fā)行定價(jià)據(jù)稱為每股149美元，并獲近2000億美元認(rèn)購(gòu)需求；科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF漲1.35%，成交額2.54億元。(綜合財(cái)聯(lián)社、新浪財(cái)經(jīng)等媒體)?

5、商務(wù)部等9部門印發(fā)加快零售業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見，提出多項(xiàng)融資支持措施，包括支持符合條件的新型優(yōu)質(zhì)零售企業(yè)上市，支持零售經(jīng)營(yíng)主體發(fā)行資產(chǎn)支持型證券和商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金，推動(dòng)符合條件主體享受服務(wù)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息政策，并支持百貨商場(chǎng)、購(gòu)物中心、社區(qū)商業(yè)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等消費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施REITs；同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，加大對(duì)設(shè)施設(shè)備節(jié)能降碳和數(shù)字化改造的金融支持。?

6、美伊及伊朗相關(guān)局勢(shì)持續(xù)牽動(dòng)能源與航運(yùn)安全。特朗普稱伊朗方面“不久前打來電話”，非?？释_(dá)成協(xié)議；美國(guó)官員稱仍致力于尋求解決方案，技術(shù)談判繼續(xù)，但伊朗方面譴責(zé)美國(guó)襲擊違反《伊斯蘭堡諒解備忘錄》，并警告進(jìn)一步干預(yù)將遭反擊?；魻柲酒澓{通航顯著受阻，8日夜間至9日凌晨?jī)H記錄5次通行，商船駛離交通基本停滯。內(nèi)塔尼亞胡稱無論美伊是否達(dá)成協(xié)議，以色列都不允許伊朗獲得核武器，并宣布未來10年追加約1177億美元國(guó)防預(yù)算。(綜合新華社、央視新聞、CCTV國(guó)際時(shí)訊、新浪財(cái)經(jīng)等媒體)?

7、特斯拉Optimus量產(chǎn)進(jìn)程出現(xiàn)新進(jìn)展。多位供應(yīng)鏈人士稱，特斯拉已下發(fā)具體零件采購(gòu)指引，要求供應(yīng)商今年9月將產(chǎn)能提至1000臺(tái)/周，并在年底提升至2000至2500臺(tái)/周；供應(yīng)商已看到8月數(shù)百臺(tái)具體訂單。按此估算，年底供應(yīng)鏈將具備每年向特斯拉供應(yīng)10萬臺(tái)Optimus零部件的能力。據(jù)稱馬斯克已評(píng)審?fù)ㄟ^Optimus最新版本，Optimus?Gen3將進(jìn)入量產(chǎn)階段。(財(cái)經(jīng)網(wǎng))?

8、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成743.8萬輛和744.6萬輛，同比分別增長(zhǎng)6.7%和7.3%；6月新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的近60%。出口方面，1至6月汽車出口509.6萬輛，同比增長(zhǎng)65.3%；其中新能源汽車出口235.5萬輛，同比增長(zhǎng)1.2倍，成為拉動(dòng)汽車出口增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。(央視新聞)?

9、美國(guó)宏觀與貨幣政策信號(hào)分化。美國(guó)至7月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.5萬人，低于預(yù)期21.8萬人，前值由21.5萬人修正為21.7萬人。美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要顯示，聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在3.5%至3.75%不變，官員對(duì)通脹與未來政策仍有明顯分歧，并特別關(guān)注人工智能需求對(duì)科技產(chǎn)品、電力價(jià)格和生產(chǎn)率的雙向影響；紀(jì)要稱經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不確定性顯著偏高，主要來自中東局勢(shì)及AI投資影響。(央視新聞)?

10、貴金屬市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，現(xiàn)貨白銀站上60美元/盎司，日內(nèi)漲幅達(dá)到3.02%。?

11、針對(duì)市場(chǎng)流傳的“固態(tài)電池技術(shù)交流會(huì)紀(jì)要”及電解液、隔膜材料或被替代的說法，天賜材料董秘在電話采訪中明確否認(rèn)固態(tài)電池沖擊論調(diào)，稱液態(tài)電池每年的銷售增量和應(yīng)用場(chǎng)景仍然較好，并表示固態(tài)電池在5年內(nèi)不會(huì)有非常大的占比，這一判斷與寧德時(shí)代存在共識(shí)。(藍(lán)鯨新聞)?

12、中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全力做好防汛抗旱工作的通知》，要求加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)隱患動(dòng)態(tài)排查，突出交通設(shè)施高邊坡、高填方、急彎陡坡、臨水臨河等部位，以及城市生命線設(shè)施低洼場(chǎng)站、地下管網(wǎng)、老舊管線等薄弱環(huán)節(jié)；同時(shí)加強(qiáng)南水北調(diào)、西氣東輸?shù)戎卮蠡A(chǔ)設(shè)施工程防汛安全管理，保障重大基礎(chǔ)設(shè)施和在建工程安全度汛。(新華社)?

13、滬深股通2026年二季度持股數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，北向資金共持有3958只個(gè)股，合計(jì)約1078.46億股，較一季度末增加39.07億股；按二季度末股價(jià)計(jì)算，北向資金持倉(cāng)總規(guī)模約3.13萬億元，較2026年一季度末增長(zhǎng)5430.37億元。重倉(cāng)股方面，寧德時(shí)代為北向資金頭號(hào)重倉(cāng)股，中際旭創(chuàng)、北方華創(chuàng)、美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)等緊隨其后。(上證報(bào))?

14、白宮官方X賬號(hào)稱，特朗普賬戶上線僅五天，美國(guó)家庭捐款總額已近1.25億美元。(新浪財(cái)經(jīng))?

15、美國(guó)眾議院將于下周表決永久實(shí)行夏令時(shí)的法案，若推進(jìn)通過，將改變美國(guó)現(xiàn)行季節(jié)性調(diào)時(shí)制度，永久實(shí)行夏令時(shí)法案將進(jìn)入眾議院表決程序。?

【公司公告】

【券商觀點(diǎn)】

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

.14:00?德國(guó)CPI同比(%)

.14:45?法國(guó)CPI同比(%)

.20:30?加拿大失業(yè)率