【昨日國內(nèi)行情回顧】
1、A股三大指數(shù)集體下跌，截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）跌1%，深證成指（399001）跌2.29%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌4.37%，北證50跌0.02%，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)跌5.53%。全市場成交額34107億元，較上日成交額放量4784億元，全市場超3700只個股上漲。板塊題材上，創(chuàng)新藥（886015）、影視院線（881274）、白酒（881273）、豬肉（885573）、房地產(chǎn)（881153）、商業(yè)航天（886078）、零售板塊漲幅居前；電子化學品（881172）、半導體（881121）、元件（881270）、能源金屬（881267）、培育鉆石（885937）、先進封裝（886009）、氟化工（884036）、CPO、PCB概念股跌幅居前。?
2、港股收盤，恒生指數(shù)漲0.6%，恒生科技指數(shù)跌0.21%。恒指港股通ETF銀華（159318）漲0.96%，港股通科技ETF鵬華（159751）漲0.56%。板塊方面，生命科學工具、酒店和度假村REIT板塊漲幅靠前；半導體（881121）產(chǎn)品與設備、能源（850101）設備與服務板塊跌幅靠前。?
3、ETF收盤漲跌不一，衛(wèi)星ETF（563230）領漲8.29%，衛(wèi)星ETF（563230）漲8.21%，通用航空ETF（563320）漲8.13%，科創(chuàng)半導體設備ETF（588710）領跌7.76%，科創(chuàng)半導體ETF（588170）跌7.52%，科創(chuàng)芯片ETF（589160）跌7.02%。?
4、截至7月9日，上交所融資余額報14792.47億元，較前一交易日減少12.02億元；深交所融資余額報14458.61億元，較前一交易日減少27.16億元；兩市合計29251.08億元，較前一交易日減少39.18億元。?
5、人民幣兌美元中間價報6.7989，較上日調(diào)高47點。注：人民幣中間價由中國外匯交易中心于每日銀行間外匯市場開盤前向所有銀行間外匯市場做市商詢價，并將全部市商報價作為人民幣對美元匯率中間價的計算樣本，去掉最高和最低報價后，將剩余做市商報價加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價是即期銀行間外匯交易市場和銀行掛牌匯價的最重要參考指標。?
【重大新聞匯總】
1、李強主持召開國務院常務會議，研究新興支柱產(chǎn)業(yè)培育有關工作。(央視)?
2、李強主持召開國務院常務會議，聽取數(shù)字中國建設情況匯報。會議指出，要系統(tǒng)推進數(shù)字中國建設，加快新一代通信網(wǎng)、算力網(wǎng)建設，全面賦能經(jīng)濟社會發(fā)展。要加強前沿科技攻關，增強對新型安全風險的評估和防控能力。(央視)?
3、美國與伊朗局勢持續(xù)升溫：美國發(fā)布針對伊朗的新制裁措施，美國財長貝森特稱將繼續(xù)施壓切斷伊朗領導層與全球金融體系聯(lián)系；特朗普稱“1000枚導彈已瞄準伊朗”，同時稱伊朗要求繼續(xù)談判且美方已同意。伊朗方面稱，革命衛(wèi)隊打擊了美軍卡塔爾烏代德空軍基地，并稱霍爾木茲海峽相關通行受阻；伊朗波斯灣海峽管理局稱，霍爾木茲海峽目前無法通行。伊朗外長將訪問阿曼討論雙邊關系和霍爾木茲海峽狀況；另有消息稱美國、伊朗、巴基斯坦和卡塔爾將舉行四方通話，但暫未獲證實。(綜合央視新聞、新華社等媒體)?
4、商務部、海關總署公告，依據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》有關規(guī)定，決定對氦氣實施臨時禁止出口管理，涉及海關商品編號為2804290010。(商務部、海關總署)?
5、資本市場監(jiān)管持續(xù)加強：深圳證監(jiān)局調(diào)查后，證監(jiān)會決定對喬某涉嫌編造傳播涉及共進股份（603118）的虛假誤導性信息立案調(diào)查；證監(jiān)局已對基金銷售機構(gòu)開展合規(guī)摸底，重點核查公募基金認購費、銷售服務費率調(diào)降及違規(guī)宣傳等；上交所7月6日至7月10日對277起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取自律監(jiān)管措施，并對異常波動股票和高溢價基金重點監(jiān)控。(綜合財聯(lián)社等媒體)?
6、長征十號乙運載火箭在海南商業(yè)航天（886078）發(fā)射場發(fā)射升空，火箭一二級分離約6分鐘后，一子級垂直返回并在海上回收平臺成功回收，我國首次成功實施運載火箭一子級可控回收，也是全球首次運載火箭網(wǎng)系回收。該火箭為5米直徑兩級串聯(lián)構(gòu)型大型液體運載火箭，復用狀態(tài)下近地軌道運載能力16噸；研制團隊預計今年年底前完成一子級火箭復用飛行。本次發(fā)射還首次規(guī)?；瘧靡夯?span>天然氣（885430）制備的高純甲烷航天燃料，甲烷純度達98.7%，全部實現(xiàn)國內(nèi)自主供應。(央視新聞)?
7、國務院原則同意《中醫(yī)藥振興發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，提出堅持中西醫(yī)并重、守正創(chuàng)新，完善中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展機制，加快推進中醫(yī)藥現(xiàn)代化，推動中醫(yī)藥走向世界，為“十五五”時期健康中國建設提供支撐。(中國政府網(wǎng))?
8、AI存儲產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)受關注：美國商務部長盧特尼克呼吁三星電子和SK海力士加快擴大在美國的內(nèi)存芯片生產(chǎn)，以緩解人工智能（885728）關鍵元件（881270）短缺。全球HBM存儲龍頭SK海力士在美股上市首日高開超15%，發(fā)行價149美元，募資規(guī)模265億美元，最新總市值達1.25萬億美元；其手握全球56.4%?HBM市場份額，填補美股AI存儲龍頭空白。(綜合財聯(lián)社等媒體)?
9、圍繞2026世界人工智能（885728）大會，市場傳聞稱字節(jié)跳動聯(lián)合中興努比亞打造的全球首款AI智能體（886099）手機將在大會期間開售并備貨8萬至10萬臺；權(quán)威知情人士回應稱，此次大會僅為該款手機首次公開展示，并非開售，也無備貨數(shù)萬臺之說。上海市同時發(fā)布通告，2026年7月15日0時至7月20日24時期間，本市禁止無人機（885564）等“低慢小”航空器施放、飛行，經(jīng)批準的物流運輸、應急救援等活動除外。(綜合人民財訊等媒體)?
10、兆易創(chuàng)新（603986）盤中成交額突破500億元，創(chuàng)該股成交金額歷史天量，換手率超11%。股價早盤一度漲6.7%，午后震蕩回落并一度跌超4%。?
11、國家能源（850101）局印發(fā)《能源（850101）領域節(jié)能降碳行動計劃(2026—2028年)》，提出大力推動火電（884146）節(jié)能降碳，穩(wěn)妥有序關停一批具備條件的30萬千瓦級及以下煤電機組，推動60萬千瓦級煤電機組超(超)臨界跨代升級改造；支持機組實施零碳低碳燃料摻燒和CCUS改造建設，改造建設后度電碳排放水平應降低10%左右。(財聯(lián)社)?
12、中信證券（600030）執(zhí)行委員李勇進表示，中國經(jīng)濟處于新舊動能轉(zhuǎn)換周期（883436），短期內(nèi)消費（883434）與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)內(nèi)需市場面臨壓力和挑戰(zhàn)，但長期看，新質(zhì)生產(chǎn)力背景下結(jié)構(gòu)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型有望帶動長期潛在增速企穩(wěn)，中國消費（883434）總量擴容、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與國際化趨勢依然明確，結(jié)構(gòu)性機會始終存在。(上證報)?
13、據(jù)香港交易所（HK0388）披露，段永平管理的H&H?International（IGIC）?Investment對泡泡瑪特（HK9992）的多頭持倉比例于2026年7月6日從6.85%增至7.65%。(香港交易所（HK0388）)?
14、萬科A（000002）公告，預計2026年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損120億元-150億元，上年同期虧損119.47億元；扣非凈利潤虧損110億元-140億元，基本每股收益虧損1.01元/股-1.26元/股。虧損主要因房地產(chǎn)（881153）開發(fā)項目結(jié)算規(guī)模下降、毛利率低位、新增計提資產(chǎn)減值，以及部分經(jīng)營性業(yè)務和非主業(yè)財務投資虧損。?
15、天津大學胡文彬教授團隊提出“瞬態(tài)組裝”策略，研發(fā)出毫秒級周期（883436）熱脈沖技術(shù)，實現(xiàn)鉑族金屬核殼結(jié)構(gòu)催化劑的超快合成與精準調(diào)控，為鉑族催化劑的原子級精準制備開辟新技術(shù)路徑。相關成果于北京時間7月10日在線刊發(fā)于《科學》。(新華社)?
16、周星馳新作《功夫女足》7月11日正式公映后不到3小時票房突破億元，全天票房累計達2.87億元，并刷新暑期檔首映場次、首日上座率等至少9項國內(nèi)影史紀錄。A股公司中國電影（600977）出現(xiàn)在出品方名單中引發(fā)關注，公司表示未參與影片投資，僅因參與項目立項備案保留署名權(quán)，同時為聯(lián)合發(fā)行方，預計相關收入占整體收入比例較低。(21世紀經(jīng)濟報道)?
17、基本半導體（HK9971）港交所公告稱，鑒于2026年以來全球AI、新能源汽車（885431）等新興應用快速發(fā)展帶動需求增長，行業(yè)供需維持緊平衡，集團將自2026年第三季度起對部分產(chǎn)品銷售價格適度調(diào)整，部分產(chǎn)品價格預計上調(diào)幅度最高不超過25%，具體方案將按產(chǎn)品類別、訂單規(guī)模、合作模式、市場區(qū)域等因素確定。?
18、中國石化（600028）宣布完成對中國航油的重組工作，中國航油正式成為中國石化（600028）二級全資子公司。該重組于2025年底經(jīng)黨中央、國務院批準，6月18日獲得境內(nèi)外全部監(jiān)管審批，7月9日完成工商變更登記，將提升國家航空能源（850101）供應安全保障能力，并推動航空能源（850101）供應綠色低碳轉(zhuǎn)型。(央視新聞)?
【公司公告】
| 公司名稱 | 事項 |
|---|---|
| 香農(nóng)芯創(chuàng)（300475） | 預計2026年上半年凈利潤同比增長2117.54%～2434.34% |
| 中國衛(wèi)星（600118） | 預計2026年上半年凈利潤為3050萬元到3650萬元，上年同期虧損3049.15萬元 |
| 紫光股份（000938） | 預計2026年半年度凈利潤同比增長83.50%-122.89% |
| 中信證券（600030） | 預計2026年上半年凈利潤233.43億元，同比增長69.59% |
| 多氟多（002407） | 預計上半年凈利潤同比增長776.68%-990.98% |
| 融捷股份（002192） | 預計上半年凈利潤同比增長956.84%-1191.69% |
| 贛鋒鋰業(yè)（002460） | 因涉嫌內(nèi)幕交易被移送起訴，檢察院決定不起訴 |
| 東陽光（600673） | 控股子公司簽署130億元至150億元算力服務合同 |
| MINIMAX | 擬發(fā)行新股及債券?配售價為每股配售股份268港元 |
| 珠海港（000507） | 擬出售持有的全部國際復材（301526）股票，占總股本2.58% |
| 洛陽鉬業(yè)（603993） | 預計2026年上半年凈利潤同比增長78.76%到90.29% |
| 方正科技（600601） | 預計2026年上半年凈利潤同比增長196%-265% |
| 烽火通信（600498） | 擬定增募資不超過29.13億元用于光纖預制棒等項目 |
| 東方精工（002611） | 預計2026年半年度凈利潤同比增長700%-800% |
| 領益智造（002600） | 擬參與富通嘉善重整投資，投資總成本預計不超40億元 |
| 翔鷺鎢業(yè)（002842） | 預計2026年上半年凈利潤同比增長2347.83%～3435.76% |
| 三六零（601360） | 預計2026年上半年凈利潤為1.8億元至2.6億元，同比扭虧為盈 |
| 杉杉股份（600884） | 預計2026年上半年凈利潤同比增長262%到334% |
| 盛和資源（600392） | 預計2026年半年度凈利潤同比增加112.25%到146.75% |
| 西部黃金（601069） | 控股股東擬與新疆地礦投資(集團)有限責任公司整體合并 |
【券商觀點】
| 研究機構(gòu) | 核心觀點 |
|---|---|
| 興業(yè)證券（601377） | 華為聯(lián)合20余家伙伴啟動國內(nèi)首個NPO光互連MSA項目，旨在構(gòu)建統(tǒng)一近封裝光學標準，首版規(guī)范預計2026年Q3發(fā)布。NPO在帶寬密度、功耗與可維護性上實現(xiàn)平衡，有望成為AI算力集群演進的重要過渡方案。隨著國產(chǎn)廠商技術(shù)突破及云廠商訂單落地，NPO產(chǎn)業(yè)化進程顯著提速。建議關注華為NPO鏈、光引擎、測試設備、光芯片及MPO/FAU等五條投資主線?！揪劢诡I域：通信】 |
| 華泰證券（601688） | 生豬養(yǎng)殖（884275）板塊產(chǎn)能去化加速，中長期豬價筑底回升趨勢逐漸明確，板塊或迎配置時點。短期豬價反彈主要因供給斷檔及補庫情緒，持續(xù)性有限，行業(yè)仍處虧損，預計下半年產(chǎn)能去化延續(xù)。26Q2產(chǎn)能去化明顯加速，異常天氣加速被動去產(chǎn)能。從仔豬存欄推演，26Q2或為本輪豬價底部，后續(xù)供需關系邊際改善，價格修復趨勢將逐漸明確。重點推薦牧原股份（002714）、德康農(nóng)牧（HK2419）、溫氏股份（300498）、神農(nóng)集團（605296）、海大集團（002311）?！揪劢诡I域：農(nóng)林牧漁】 |
| 浙商證券（601878） | 2026版基藥目錄調(diào)整聚焦慢性病與常見病，匹配老齡化社會需求，糖尿病、呼吸吸入制劑、心腦血管等領域用藥實現(xiàn)全面覆蓋。目錄首次納入16種創(chuàng)新藥（886015），包括4種國產(chǎn)Ⅰ類新藥，體現(xiàn)“高臨床價值”遴選導向。這釋放出創(chuàng)新藥（886015）可通過基藥目錄實現(xiàn)基層覆蓋的強烈信號，與醫(yī)保目錄、商保目錄協(xié)同，構(gòu)建多層次準入通道，政策對創(chuàng)新藥（886015）支持力度顯著?！揪劢诡I域：醫(yī)藥生物】 |
| 中金公司（HK3908） | 建議聚焦AI硬件升級下PCB產(chǎn)業(yè)鏈的周期（883436）與成長共振。短期看，覆銅板在成本、供給與需求共振下，價格傳導有望持續(xù)，修復產(chǎn)業(yè)鏈盈利；中長期看，玻璃基板（886111）有望成為下一代先進封裝（886009）重要材料，國內(nèi)材料設備環(huán)節(jié)率先受益。同時，AI驅(qū)動IC載板需求擴容，光模塊PCB向高階HDI及SLP演進，預計2026/2027年全球市場規(guī)模達14.85/31.5億美元。建議關注深南電路（002916）、鵬鼎控股（002938）、京東（JD）方-A等?！揪劢诡I域：計算機】 |
| 長江證券（000783） | 醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部“垂直產(chǎn)業(yè)鏈”逐漸浮現(xiàn)，創(chuàng)新鏈從上游生命科學服務、中游CXO到下游創(chuàng)新藥（886015）一脈相承。該產(chǎn)業(yè)鏈的形成得益于2017年以來CXO公司及2020年以來Biotech、生命科學服務公司的密集上市?！揪劢诡I域：醫(yī)藥】 |
【今日重點關注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
.18:30?印度CPI同比(%)
