【大河財(cái)立方消息】7月14日晚間，長(zhǎng)鑫科技（688825）公告，確定科創(chuàng)板IPO發(fā)行價(jià)為8.66元/股。
發(fā)行價(jià)格確定后，長(zhǎng)鑫科技（688825）上市時(shí)市值(本次發(fā)行價(jià)格乘以本次發(fā)行后總股數(shù)，超額配售選擇權(quán)行使前)為5791.88億元。該市值目前可居科創(chuàng)板第五，次于中芯國(guó)際（688981）(1.38萬(wàn)億元)、寒武紀(jì)（688256）(8865億元)、海光信息（688041）(7922億元)、華虹宏力（688347）(6127億元)。
長(zhǎng)鑫科技（688825）專(zhuān)注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)能規(guī)模已位居中國(guó)第一、全球第四。
記者注意到，本次發(fā)行價(jià)格8.66元/股，對(duì)應(yīng)的長(zhǎng)鑫科技（688825）2025年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的未行使超額配售選擇權(quán)的攤薄后市盈率為308.92倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(76.32倍)，高于同行業(yè)可比公司2025年扣除非經(jīng)常性損益后的平均靜態(tài)市盈率(134.62倍)。
本次初始公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為66.88億股，占發(fā)行后公司總股本的比例為10.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)。同時(shí)，長(zhǎng)鑫科技（688825）授予中金公司（HK3908）不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)。
若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)長(zhǎng)鑫科技（688825）募集資金總額約579億元，超過(guò)中芯國(guó)際（688981）532.3億元的募資規(guī)模。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)長(zhǎng)鑫科技（688825）募集資金總額約666億元，這將位居A股IPO募資規(guī)模前三，僅次于農(nóng)業(yè)銀行（601288）(2010年7月上市，IPO募資685億元)、中國(guó)石油（601857）(2007年11月上市，IPO募資668億元)。
值得注意的是，長(zhǎng)鑫科技（688825）此前招股書(shū)中提到，擬使用295億募集資金，用于存儲(chǔ)器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、DRAM存儲(chǔ)器技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器前瞻技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
