北京商報(bào)訊(記者王蔓蕾李佳雪)7月14日晚間,長(zhǎng)鑫科技(688825)(688825)發(fā)行價(jià)公布,為8.66元/股。按8.66元/股計(jì)算,若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權(quán)行使前,預(yù)計(jì)公司募集資金總額約579.19億元,較295億元的預(yù)計(jì)募資超募近300億元。經(jīng)同花順(300033)iFinD統(tǒng)計(jì),若以579.19億元的保守募資來看,長(zhǎng)鑫科技(688825)超越了2020年7月上市的中芯國(guó)際(688981),成為A股近19年最大IPO,僅次于農(nóng)業(yè)銀行(601288)、中國(guó)石油(601857)、中國(guó)神華(601088)、建設(shè)銀行(601939),位列A股第五。
公告顯示,長(zhǎng)鑫科技(688825)發(fā)行價(jià)格為8.66元/股,將于7月16日啟動(dòng)申購(gòu)。本次初始公開發(fā)行股票數(shù)量為66.88億股,占發(fā)行后公司總股本的比例為10%(超額配售選擇權(quán)行使前)。公司授予中金公司(601995)不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若超額配售選擇權(quán)全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至76.91億股,占公司發(fā)行后總股本的比例約為11.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
另外,若本次發(fā)行成功,若超額配售選擇權(quán)全額行使,預(yù)計(jì)公司募集資金總額約666.07億元,扣除發(fā)行費(fèi)用約2.96億元(不含增值稅,含印花稅)后,預(yù)計(jì)募集資金凈額約663.1億元。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),若募資總額達(dá)到666.07億元,長(zhǎng)鑫科技(688825)將超越中國(guó)神華(601088),位列A股第三。
長(zhǎng)鑫科技(688825)在行使超額配售選擇權(quán)之前,發(fā)行后總股本668.81億股,經(jīng)計(jì)算,長(zhǎng)鑫科技(688825)發(fā)行市值逼近5800億元,在A股排名第28,在科創(chuàng)板個(gè)股中排名5。
