長鑫科技（688825）集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

長鑫科技集團(tuán)股份有限公司董事長朱一明先生

長鑫科技集團(tuán)股份有限公司副總裁、董事會秘書袁園女士

長鑫科技集團(tuán)股份有限公司高級副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人黃丹陽女士

中國國際金融股份有限公司吳迪先生

中國國際金融股份有限公司保薦代表人魏先勇先生

中信建投證券股份有限公司保薦代表人董軍峰先生

中信建投證券股份有限公司保薦代表人廖小龍先生

長鑫科技集團(tuán)股份有限公司董事長朱一明先生致開場詞

尊敬的各位投資者朋友和關(guān)注長鑫科技的各位網(wǎng)友：

大家好！非常高興與大家相聚于此，我謹(jǐn)代表公司董事會和管理團(tuán)隊(duì)，向長期信任和支持長鑫科技（688825）的廣大投資者、合作伙伴、客戶朋友，以及一路拼搏奮斗的全體員工，致以最誠摯的感謝！正是因?yàn)榇蠹业闹С峙c陪伴，我們才能一步步走到今天。

長鑫科技（688825）堅(jiān)定走自主創(chuàng)新之路。自2019年成功推出首顆自主設(shè)計(jì)的8Gb DDR4芯片，實(shí)現(xiàn)中國DRAM(即動態(tài)隨機(jī)存取存儲器)產(chǎn)業(yè)“從0到1”的歷史性突破以來，公司堅(jiān)持高強(qiáng)度研發(fā)投入，采取跳代研發(fā)策略，快速完成從第一代到第四代工藝平臺的量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)DDR5、LPDDR5/5X等產(chǎn)品的覆蓋和迭代。每一次技術(shù)突破的背后，都凝聚著無數(shù)長鑫人的堅(jiān)守與付出，也見證著中國存儲產(chǎn)業(yè)不斷向前邁進(jìn)的堅(jiān)定步伐。

登陸資本市場，對長鑫科技（688825）而言既是新的起點(diǎn)，更意味著新的責(zé)任。我們希望通過本次募集資金投資項(xiàng)目，進(jìn)一步提升技術(shù)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化水平，增強(qiáng)對市場需求的保障能力；同時(shí)，發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動作用，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為我國集成電路產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)貢獻(xiàn)更大力量。

面向未來，我們將始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路。我們將繼續(xù)保持對技術(shù)的敬畏、對創(chuàng)新的投入和對產(chǎn)業(yè)的熱愛，持續(xù)提升核心競爭力，努力建設(shè)具有全球影響力的半導(dǎo)體（881121）存儲企業(yè)。我們也期待與廣大投資者攜手同行，共同分享中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)代機(jī)遇，以長期穩(wěn)健的發(fā)展回報(bào)社會各界的信任與支持。

最后，再次感謝各位投資者朋友的關(guān)注與參與。謝謝大家！

中國國際金融股份有限公司吳迪先生致辭

尊敬的各位投資者、各位線上朋友：

大家好！歡迎參加長鑫科技（688825）集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會。在此，我謹(jǐn)代表中國國際金融股份有限公司，對所有參與今天網(wǎng)上交流的嘉賓和投資者朋友表示熱烈的歡迎，衷心感謝大家對長鑫科技（688825）本次發(fā)行、對國內(nèi)自主存儲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注與鼎力支持。

長鑫科技（688825）自2016年創(chuàng)立以來，始終專注于DRAM產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，快速完成了從第一代到第四代工藝技術(shù)平臺的量產(chǎn)，形成DDR系列、LPDDR系列等多元化產(chǎn)品布局，能夠有效滿足服務(wù)器、移動設(shè)備、個(gè)人電腦、智能汽車等市場需求，同時(shí)，積極把握行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)迭代和產(chǎn)品升級。

作為保薦機(jī)構(gòu)，我們有幸全程參與長鑫科技（688825）從上市準(zhǔn)備到本次發(fā)行的全過程，也得以近距離見證長鑫科技（688825）從技術(shù)突圍到規(guī)?；慨a(chǎn)的跨越式成長，更親歷中國DRAM產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)“從0到1”的歷史性突破。這份長期同行，既是中金公司（601995）服務(wù)國家科技自立自強(qiáng)戰(zhàn)略的使命踐行，也是資本市場助力國產(chǎn)科技龍頭突圍的生動實(shí)踐。

希望通過今天的網(wǎng)上交流活動，我們能夠幫助大家更加全面、深入、客觀地了解長鑫科技（688825），歡迎大家通過網(wǎng)上路演平臺踴躍提問。

最后，衷心預(yù)祝長鑫科技本次網(wǎng)上投資者交流會圓滿成功！謝謝大家！

中信建投證券股份有限公司保薦代表人董軍峰先生致辭

尊敬的各位投資者朋友、各位網(wǎng)友：

大家好！歡迎大家參加長鑫科技（688825）集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演推介會。在此，我謹(jǐn)代表中信建投證券（HK6066）股份有限公司，向參與網(wǎng)上路演的各位嘉賓和投資者表示熱烈歡迎和衷心感謝；并借此機(jī)會，向長期以來關(guān)心長鑫科技（688825）本次發(fā)行的各位朋友致以親切的問候。

長鑫科技（688825）作為我國規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計(jì)制造一體化企業(yè)，通過持續(xù)的產(chǎn)品技術(shù)水平提升及迭代，目前，公司的核心產(chǎn)品及工藝技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，成為全球存儲芯片（886042）這一集成電路最大單品市場上不可忽視的“中國力量”。

作為本次發(fā)行的保薦人和主承銷商，中信建投證券（HK6066）有幸親眼見證并親身參與了長鑫科技（688825）攻堅(jiān)克難、砥礪前行的發(fā)展歷程。十年來，長鑫科技（688825）用實(shí)干行動和斐然成就詮釋了長風(fēng)破浪、欣欣向榮的發(fā)展韌勁。

上市是公司發(fā)展的新起點(diǎn)，中信建投證券（HK6066）將一如既往地履行保薦職責(zé)，陪伴企業(yè)在資本市場行穩(wěn)致遠(yuǎn)，持續(xù)完善現(xiàn)代企業(yè)制度并推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)與投資者的溝通交流，用真實(shí)、準(zhǔn)確和專業(yè)的語言進(jìn)一步講好長鑫科技（688825）的發(fā)展故事。歡迎各位投資者通過網(wǎng)上路演平臺暢言交流、互動探討。

最后，衷心預(yù)祝長鑫科技本次公開發(fā)行取得圓滿成功！謝謝大家！

長鑫科技集團(tuán)股份有限公司董事長朱一明先生致結(jié)束詞

尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：

大家好！長鑫科技（688825）集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演即將步入尾聲。非常感謝大家抽出寶貴時(shí)間，耐心聆聽、坦誠提問，與我們一同完成這次深度溝通。從DRAM產(chǎn)業(yè)攻堅(jiān)歷程、技術(shù)與產(chǎn)能布局，到AI浪潮下的行業(yè)脈絡(luò)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，我們坦誠分享了長鑫科技（688825）一路走來的實(shí)踐、思考與長遠(yuǎn)規(guī)劃，也認(rèn)真記下了每一位投資者提出的問題與建議。這些寶貴聲音，我們會逐條梳理，持續(xù)落地。

懷揣補(bǔ)齊短板、保障供應(yīng)鏈安全的初心，長鑫科技（688825）選擇走上一條重投入、長周期（883436）、高難度的自主研發(fā)之路。我們深知，未來的路還很長。我們將繼續(xù)堅(jiān)持高水平技術(shù)研發(fā)，持續(xù)迭代工藝與產(chǎn)品，夯實(shí)核心技術(shù)根基，加速產(chǎn)能布局。

最后，再次向所有關(guān)心和關(guān)注長鑫科技（688825）的朋友，致以誠摯謝意。感謝所有中介機(jī)構(gòu)的全程專業(yè)陪伴，感謝一路給予信任與支持的產(chǎn)業(yè)伙伴。

未來，我們期待持續(xù)與各位保持暢通溝通，以透明、規(guī)范的上市公司標(biāo)準(zhǔn)做好信息披露，腳踏實(shí)地深耕集成電路產(chǎn)業(yè)，不負(fù)時(shí)代賦予的使命，不負(fù)每一分信任。

祝愿各位萬事順?biāo)欤诖罄m(xù)繼續(xù)攜手，共同見證公司的穩(wěn)步向前。

經(jīng)營篇

問：公司的主營業(yè)務(wù)是什么？

朱一明：公司是我國規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、布局最全的DRAM研發(fā)設(shè)計(jì)制造一體化企業(yè)，采取“跳代研發(fā)”的策略，完成了從第一代工藝技術(shù)平臺到第四代工藝技術(shù)平臺的量產(chǎn)，以及DDR4、LPDDR4X到DDR5、LPDDR5/5X等產(chǎn)品覆蓋和迭代升級。

問：公司的產(chǎn)品布局如何？

朱一明：公司于2019年9月推出自主設(shè)計(jì)生產(chǎn)的8Gb DDR4產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了中國DRAM產(chǎn)業(yè)“從0到1”的突破。同時(shí)，公司把握行業(yè)發(fā)展趨勢，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品迭代，現(xiàn)已形成DDR系列、LPDDR系列等多元化產(chǎn)品布局，并可提供DRAM晶圓、DRAM芯片、DRAM模組等多樣化的產(chǎn)品方案，可以有效滿足服務(wù)器、移動設(shè)備、個(gè)人電腦、智能汽車等市場需求。

問：公司有哪些大客戶？

朱一明：公司順應(yīng)市場及產(chǎn)品需求，持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提升行業(yè)頭部客戶黏性及銷售增量。2023年至2025年，公司持續(xù)拓展與下游客戶的深度合作，與下游服務(wù)器、手機(jī)和個(gè)人電腦等各類型廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，成功進(jìn)入阿里云、字節(jié)跳動、騰訊、聯(lián)想、小米、傳音、榮耀、OPPO、vivo等行業(yè)頭部客戶的供應(yīng)鏈，客戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大。

問：公司有多少項(xiàng)專利？

朱一明：截至2025年12月31日，公司共擁有3929項(xiàng)境內(nèi)專利(其中發(fā)明專利3165項(xiàng))以及3043項(xiàng)境外專利。公司憑借DRAM設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域的深厚技術(shù)積累，積極推進(jìn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)了科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合。

問：公司獲得過哪些榮譽(yù)？

朱一明：公司在DRAM領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力和知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)方面獲得了多項(xiàng)國家級和省級榮譽(yù)認(rèn)可。目前，在國家級榮譽(yù)方面，公司分別于2022年和2025年獲得第二十三屆和第二十五屆中國專利優(yōu)秀獎，并于2022年被認(rèn)定為國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)。在省級榮譽(yù)方面，公司先后被認(rèn)定為動態(tài)隨機(jī)存儲器安徽省技術(shù)創(chuàng)新中心(2020年)、安徽省計(jì)算存儲器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心(2020年)、2021年安徽省智能工廠、2023年安徽省科技領(lǐng)軍企業(yè)、2023年皖美品牌示范企業(yè)，并分別于2022年和2024年獲得第九屆和第十一屆安徽省專利金獎。

問：公司營收增長情況如何？

朱一明：2023年至2025年，公司營業(yè)收入分別為90.87億元、241.78億元和617.99億元，營業(yè)收入復(fù)合增長率達(dá)到160.78%。2026年1月至3月，公司營業(yè)收入為508億元，較2025年同期增長719.13%。

問：公司的盈利情況如何？

黃丹陽：2023年至2025年，公司凈利潤分別為-192.25億元、-90.51億元和71.44億元；歸母凈利潤分別為-163.40億元、-71.45億元和18.75億元；扣非歸母凈利潤分別為-167.52億元、-78.70億元和53.16億元。2026年一季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤330.12億元，歸母凈利潤247.62億元，扣非歸母凈利潤263.41億元，繼續(xù)保持盈利增長態(tài)勢。

問：2026年一季度公司業(yè)績大幅增長的驅(qū)動因素是什么？

黃丹陽：2026年一季度公司業(yè)績大幅增長，主要是在全球算力需求持續(xù)增長、全球主要廠商產(chǎn)能調(diào)配等因素影響下，全球DRAM產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格自2025年下半年以來持續(xù)呈現(xiàn)大幅上漲趨勢所致。同時(shí)，隨著公司產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，公司營業(yè)收入、凈利潤等均同比大幅增長。

問：公司的綜合毛利與毛利率整體變化情況如何？

黃丹陽：2023年至2025年，公司綜合毛利分別為-1.75億元、13.49億元和253.34億元，綜合毛利率依次為-1.93%、5.58%和40.99%；剔除存貨跌價(jià)轉(zhuǎn)銷影響后的轉(zhuǎn)銷前綜合毛利率分別為-112.71%、-4.03%和37.81%，整體呈快速上行態(tài)勢。

問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

黃丹陽：2023年至2025年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為45.20億元、46.07億元和95.93億元，累計(jì)研發(fā)投入達(dá)到206.05億元，占累計(jì)營業(yè)收入的21.67%。

發(fā)展篇

問：公司本次上市后有哪些發(fā)展目標(biāo)？

朱一明：公司通過本次上市：一是增強(qiáng)公司研發(fā)創(chuàng)新能力，加快技術(shù)迭代和產(chǎn)品布局的完善；二是加快產(chǎn)能建設(shè)和升級，增強(qiáng)公司的市場競爭力和盈利能力；三是把握廣闊的市場成長空間，加快市場拓展并推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展；四是完善公司治理并持續(xù)提升核心競爭力，持續(xù)為股東創(chuàng)造長期價(jià)值。

問：公司的競爭優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面？

朱一明：公司在DRAM領(lǐng)域積累了一定的競爭優(yōu)勢。1)研發(fā)方面，公司始終堅(jiān)持自主研發(fā)道路，并通過跳代研發(fā)加速技術(shù)創(chuàng)新，目前，公司的核心產(chǎn)品及工藝技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平；2)產(chǎn)能方面，隨著公司規(guī)劃產(chǎn)能建設(shè)投入逐步完成及產(chǎn)能快速爬坡，業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)逐步顯現(xiàn)；3)產(chǎn)品方面，公司緊跟行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)和下游應(yīng)用市場發(fā)展趨勢，通過不斷加強(qiáng)研發(fā)投入和不懈的技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品速率、功耗等性能達(dá)到國際先進(jìn)水平；4)經(jīng)營管理方面，公司構(gòu)建了高效的研發(fā)創(chuàng)新機(jī)制，確保技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品量產(chǎn)的高效銜接，有效提升了技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化效率；5)產(chǎn)業(yè)生態(tài)方面，公司與上游EDA廠商、材料廠商、設(shè)備及零部件廠商等供應(yīng)商建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，并通過深化產(chǎn)業(yè)鏈合作，推進(jìn)供應(yīng)鏈的多元化、本土化，增強(qiáng)供應(yīng)鏈的安全保障能力；6)管理團(tuán)隊(duì)方面，公司管理層的核心領(lǐng)導(dǎo)者擁有25年以上半導(dǎo)體（881121）行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，截至2025年末，公司研發(fā)人員占比超過30%，強(qiáng)大的人才與團(tuán)隊(duì)儲備是公司保持長久競爭力的重要基礎(chǔ)。

問：公司是否有計(jì)劃在國際市場進(jìn)行布局？

朱一明：在業(yè)務(wù)布局上，公司堅(jiān)持立足國內(nèi)市場，并逐步拓展海外市場。公司將借助本次發(fā)行上市提升自身品牌影響力，進(jìn)一步拓展全球市場份額，增強(qiáng)對全球下游市場需求的供給保障能力。隨著本次上市募集資金建設(shè)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)，公司將加速工藝升級，從而實(shí)現(xiàn)更低的單位成本，更強(qiáng)的市場競爭力及盈利能力，更有效地滿足未來全球下游市場旺盛的需求，助力公司在全球DRAM市場中占據(jù)更有利的地位。

問：公司目前在研重點(diǎn)項(xiàng)目有哪些？

朱一明：公司目前重點(diǎn)推進(jìn)的研發(fā)項(xiàng)目主要包括：第四代工藝技術(shù)平臺及相關(guān)產(chǎn)品，基于第四代技術(shù)平臺，開發(fā)容量更大、性能更高的LPDDR4X產(chǎn)品、DDR5產(chǎn)品和LPDDR5X產(chǎn)品，以滿足服務(wù)器、手機(jī)、個(gè)人電腦等市場需求；第五代工藝技術(shù)平臺，采用進(jìn)一步優(yōu)化的多重曝光技術(shù)，進(jìn)一步提升存儲密度和陣列性能，目前處于研發(fā)階段；預(yù)研項(xiàng)目及其他，建立未來的DRAM技術(shù)平臺并開發(fā)面向未來市場應(yīng)用的相關(guān)產(chǎn)品及技術(shù)，能夠基于技術(shù)平臺設(shè)計(jì)滿足行業(yè)JEDEC標(biāo)準(zhǔn)的更高密度LPDDR5X、LPDDR6、DDR5等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更高密度、更高容量、更高速度、更低功耗，滿足服務(wù)器、移動設(shè)備和個(gè)人電腦等市場內(nèi)存需求，目前處于研發(fā)階段。

行業(yè)篇

問：服務(wù)器DRAM市場的增長前景如何？

朱一明：服務(wù)器DRAM有望成為DRAM各應(yīng)用領(lǐng)域中增長最快的市場之一。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2025年，全球服務(wù)器DRAM市場占比約為50%，到2030年，服務(wù)器DRAM市場占比預(yù)計(jì)將增長至約71%。數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張、云計(jì)算（885362）發(fā)展對于數(shù)據(jù)處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求持續(xù)快速增長，成為服務(wù)器DRAM市場規(guī)模擴(kuò)大的核心驅(qū)動力之一。全球服務(wù)器搭載的DRAM總量預(yù)計(jì)將由2025年的約19953M（MMM）GB增長至2030年的約69340MGB，年復(fù)合增長率約為28.29%。

問：移動設(shè)備DRAM市場的需求增長主要由哪些因素支撐？

朱一明：移動設(shè)備DRAM是DRAM核心下游應(yīng)用市場之一，其中智能手機(jī)應(yīng)用在移動設(shè)備DRAM市場中占有主要份額，其余細(xì)分應(yīng)用包括平板電腦等。移動設(shè)備性能提升及功能升級驅(qū)動單機(jī)內(nèi)存容量增長，為移動設(shè)備DRAM需求提供有力支撐，推動其市場規(guī)模穩(wěn)健增長。根據(jù)Omdia預(yù)測，全球移動設(shè)備搭載的DRAM總量預(yù)計(jì)將由2025年的約11111MGB增長至2030年的約13776MGB，年復(fù)合增長率約為4.39%。

問：個(gè)人電腦DRAM市場未來幾年的增長預(yù)期如何？

朱一明：個(gè)人電腦DRAM是DRAM第三大應(yīng)用市場，主要應(yīng)用包括臺式機(jī)和筆記本電腦等。個(gè)人電腦的換機(jī)升級以及端側(cè)場景的持續(xù)拓展，成為驅(qū)動個(gè)人電腦DRAM市場增長的重要因素。根據(jù)Omdia預(yù)測，全球個(gè)人電腦搭載的DRAM總量預(yù)計(jì)將由2025年的約5137MGB增長至2030年的約7930MGB，年復(fù)合增長率約為9.07%。

問：自動駕駛和智能座艙的需求將對DRAM產(chǎn)生怎樣的影響？

朱一明：智能汽車DRAM正在成為DRAM市場最具潛力的新興賽道之一。盡管當(dāng)前智能汽車DRAM占總體市場的比例相對有限，但隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化進(jìn)程加速，自動駕駛和智能座艙（886059）的升級需求有望共同驅(qū)動汽車DRAM市場進(jìn)入高速增長階段。根據(jù)Omdia預(yù)測，全球智能汽車搭載的DRAM總量預(yù)計(jì)將由2025年的約968MGB增長至2030年的約1916MGB，年復(fù)合增長率約為14.63%。

問：全球DRAM行業(yè)的市場競爭格局如何？

朱一明：DRAM行業(yè)自20世紀(jì)80年代發(fā)展初期的數(shù)十家企業(yè)，發(fā)展到目前全球主要生產(chǎn)廠商包括三星電子、SK海力士（SKHY）、美光科技（MU）及長鑫科技（688825）等。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，基于銷售額測算，2025年，三星電子、SK海力士（SKHY）和美光科技（MU）的市場占有率合計(jì)占全球DRAM市場90%以上。近年來，國產(chǎn)DRAM廠商里，公司正逐步進(jìn)入主要廠商陣營。基于Omdia數(shù)據(jù)測算，按2025年第四季度DRAM銷售額統(tǒng)計(jì)，公司的全球市場份額已增至7.67%，并有望隨著技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)能建設(shè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步增長。

發(fā)行篇

問：公司上市后如何保證無實(shí)控人架構(gòu)的穩(wěn)定性？

袁園：一方面，公司上市后股權(quán)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步分散，前五大股東持股比例均不超過30%，公司不存在單一持股比例超過50%的股東；另一方面，公司已建立由股東會、董事會、各專門委員會和經(jīng)營管理層組成的現(xiàn)代企業(yè)治理結(jié)構(gòu)。公司董事會由11名成員構(gòu)成，除4名獨(dú)立董事外，7名非獨(dú)立董事實(shí)際提名方為：清輝長鑫1席，長鑫集成1席，大基金二期2席，合肥集鑫1席，安徽省投1席，職工董事1席，因此，無任何一名股東通過實(shí)際支配表決權(quán)能夠決定公司董事會半數(shù)以上成員的選任。公司上市后預(yù)計(jì)仍將保持較為分散的董事會提名結(jié)構(gòu)，仍將保持無實(shí)際控制人的控制權(quán)架構(gòu)。

問：公司本次發(fā)行股數(shù)是多少？

吳迪：公司本次擬初始公開發(fā)行股票668808.8608萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為10.00%(超額配售選擇權(quán)行使前)，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

問：公司本次發(fā)行是否安排超額配售？

魏先勇：公司本次發(fā)行安排了不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至769130.1608萬股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為11.33%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。

問：請介紹公司本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售情況。

袁園：公司本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為334404.4304萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的50.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的43.48%。其中，兩家保薦機(jī)構(gòu)合計(jì)跟投的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為26752.3546萬股，占本次初始發(fā)行數(shù)量(不含超額配售選擇權(quán))的4.00%；發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為66880.8860萬股，占本次發(fā)行數(shù)量(不含超額配售選擇權(quán))的10.00%，且認(rèn)購金額不超過159278.08萬元；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購金額不超過108.44億元。

問：公司本次募集資金的使用規(guī)劃是什么？

袁園：公司本次募集資金的使用將圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，主要用于存儲器晶圓制造量產(chǎn)線技術(shù)升級改造項(xiàng)目、DRAM存儲器技術(shù)升級項(xiàng)目、動態(tài)隨機(jī)存取存儲器前瞻技術(shù)研究與開發(fā)項(xiàng)目，系基于業(yè)務(wù)發(fā)展階段特點(diǎn)和技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新要求對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行的擴(kuò)充和延伸，是公司進(jìn)一步提高技術(shù)與研發(fā)實(shí)力的必然要求，也是公司持續(xù)深化工（850102）藝技術(shù)開發(fā)與積累、不斷開拓前沿技術(shù)、提升核心競爭力的重要舉措。

問：公司募投項(xiàng)目的發(fā)展前景如何？

廖小龍：隨著DDR5和LPDDR5/5X等產(chǎn)品加速滲透下游市場，服務(wù)器、移動設(shè)備、個(gè)人電腦、智能汽車以及其他多元應(yīng)用場景的持續(xù)發(fā)展，DRAM市場需求持續(xù)增長，公司的募投項(xiàng)目具有良好的發(fā)展前景。