繼亨通光電（600487）、烽火通信（600498）后，在 光纖預(yù)制棒、光纖、光纜 領(lǐng)域市場份額已 連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一的長飛光纖（601869）也加入擴(kuò)產(chǎn)行列。

在7月18日舉行的2026世界人工智能（885728）大會“光計算+光互連雙輪驅(qū)動的AI基礎(chǔ)設(shè)施新范式”專題論壇上，長飛光纖（601869）執(zhí)行董事兼總裁莊丹表示，現(xiàn)在保偏光纖市場非?；鸨?，預(yù)計未來一兩年保偏光纖需求是10倍級、20倍級的增長，公司與產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴一起做保偏光纖擴(kuò)產(chǎn)。

長飛光纖（601869）總裁莊丹在論壇現(xiàn)場演講 上證報記者宋薇萍 攝

當(dāng)前，光纖光纜的需求正從電信驅(qū)動轉(zhuǎn)向AI驅(qū)動。莊丹表示，過去，Datacom（數(shù)據(jù)通信）占全球光纖光纜需求可能不到10%。按照現(xiàn)在的發(fā)展趨勢，預(yù)計2030年或占整個光連接需求超過50%?！皬牟坏?0%到50%，是一個非常重要的變化?！?/p>

據(jù)了解，隨著AI算力產(chǎn)業(yè)高速迭代，CPO（共封裝光學(xué)）憑借低時延、高帶寬、低功耗的核心優(yōu)勢，成為新一代AI數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)的核心技術(shù)。作為CPO系統(tǒng)的核心基礎(chǔ)材料之一，保偏光纖的精度直接影響系統(tǒng)耦合效率與信號穩(wěn)定性。

“保偏光纖以其卓越的穩(wěn)定性成為CPO硅光時代最佳連接介質(zhì)?！鼻f丹介紹，長飛光纖（601869）是國內(nèi)唯一實現(xiàn)保偏光纖正式量產(chǎn)認(rèn)證的企業(yè)，在國內(nèi)保偏光纖市場份額已經(jīng)連續(xù)五年排名第一。公司以全球性研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)三位一體產(chǎn)業(yè)布局，充分滿足AI時代下高韌性供應(yīng)需求。公司已在海外7個國家布局了10個生產(chǎn)基地，預(yù)計2026年營業(yè)收入中50%以上會來自海外客戶。

根據(jù)長飛光纖（601869）7月15日披露的2026年半年度業(yè)績預(yù)增公告，今年上半年，公司預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤約為24億元至30億元，同比增長711%至914%。公司稱，報告期內(nèi)，得益于算力數(shù)據(jù)中心的加速建設(shè)，國內(nèi)外新型光纖光纜產(chǎn)品需求持續(xù)增長，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)不斷改善。公司充分利用全球領(lǐng)先的行業(yè)地位，緊抓國際市場機(jī)遇，大力拓（RIO）展算力數(shù)據(jù)中心相關(guān)業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了核心客戶的拓展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化及盈利能力的提升，公司經(jīng)營業(yè)績同比增長。

受益于行業(yè)的高景氣度以及業(yè)績高增長，長飛光纖（601869）是過去一年里A股市場的大牛股之一，期間最高漲幅超過15倍。

今年6月以來，光纖光纜行業(yè)已迎來了一波“光棒擴(kuò)產(chǎn)潮”。光纖光纜產(chǎn)品需求的持續(xù)增長，也推動了作為光纖制造“母體”的光纖預(yù)制棒（下稱“光棒”）供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，價格出現(xiàn)快速上漲。據(jù)英國商品研究所（CRU）預(yù)測，2026年中國光棒有效產(chǎn)能利用率達(dá)84.3%，有效產(chǎn)能已接近滿負(fù)荷。近期，已有多家公司披露籌劃新一輪光棒擴(kuò)產(chǎn)。

此前，上海證券報記者以個人投資者身份致電長飛光纖（601869），詢問是否有光棒擴(kuò)產(chǎn)的計劃。公司回應(yīng)，未披露過光棒的產(chǎn)能情況，目前也沒有達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的擴(kuò)產(chǎn)計劃，公司已經(jīng)歷過多次行業(yè)周期（883436），對自身發(fā)展有充分信心。