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2026國際低空經(jīng)濟（886067）博覽會7月22日至25日舉辦。

7月22日，成都舉行深入實施“人工智能（885728）+”行動新聞發(fā)布會。

*ST東晶（002199）7月22日停牌一天，7月23日起撤銷退市風(fēng)險警示，簡稱變更為“東晶電子”。

上證精選

7月20日下午至21日，證監(jiān)會黨委班子成員分別召開座談會，就促進資本市場穩(wěn)定健康發(fā)展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構(gòu)和專家學(xué)者的29位代表參加會議。與會代表圍繞進一步加強資本市場基礎(chǔ)制度建設(shè)、落實中長期資金長周期（883436）考核機制、不斷提升上市公司規(guī)范運作和治理水平、進一步規(guī)范量化交易行為、加大市場違法違規(guī)懲處力度、強化資本市場預(yù)期引導(dǎo)、進一步推動穩(wěn)市機制制度化等方面提出了意見建議。

交通運輸部安全總監(jiān)兼運輸服務(wù)司司長蔡團結(jié)表示，到2030年，我國新能源（850101）重卡滲透率將達到40%、保有量將突破160萬輛。數(shù)據(jù)顯示，2026年上半年，我國新能源（850101）重卡累計銷量約為14萬輛，同比增長78.6%。

近日，中國人民銀行新增支農(nóng)支小再貸款額度1000億元，引導(dǎo)和鼓勵金融機構(gòu)加大對廣西、湖北、甘肅、浙江等受災(zāi)地區(qū)的經(jīng)營主體特別是小微企業(yè)、個體工商戶，以及農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖企業(yè)和農(nóng)戶的信貸支持力度。

7月21日，位于廣東省惠州市的國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目——強流重離子加速器裝置（HIAF）通過了由中國科學(xué)院組織的工藝驗收，標(biāo)志著該裝置達到所有工程建設(shè)目標(biāo)，進入試運行階段。強流重離子加速器裝置是《國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長期規(guī)劃（2012—2030年）》確定的重點建設(shè)內(nèi)容之一，由中國科學(xué)院近代物理研究所負(fù)責(zé)建設(shè)。裝置2018年12月正式開工，建設(shè)周期（883436）7年，2025年10月成功出束。

深圳證券信息有限公司定于2026年7月24日發(fā)布創(chuàng)業(yè)板通信指數(shù)。創(chuàng)業(yè)板通信指數(shù)選取主營業(yè)務(wù)涉及通信領(lǐng)域市值大、流動性好的50只創(chuàng)業(yè)板股票構(gòu)成樣本，樣本分布于通信設(shè)備（881129）、通信技術(shù)服務(wù)、電信運營、電信增值服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域。

上證聚焦

○IPv6技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用方案出爐 產(chǎn)業(yè)價值面臨重估

近日，中央網(wǎng)絡(luò)安全（885459）和信息化委員會印發(fā)《深化互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第六版（IPv6）技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用實施方案（2026—2030年）》（以下簡稱《實施方案》）?！秾嵤┓桨浮访鞔_，到2027年，IPv6端到端貫通水平全面提升，技術(shù)創(chuàng)新和融合應(yīng)用取得重要階段性成果。IPv6活躍用戶數(shù)達9億，IPv6網(wǎng)絡(luò)流量占比達38%。到2030年，IPv6與經(jīng)濟社會各行業(yè)各領(lǐng)域廣泛深度融合，構(gòu)建技術(shù)先進、開放創(chuàng)新、內(nèi)生自驅(qū)、安全可靠的IPv6產(chǎn)業(yè)生態(tài)。IPv6活躍用戶數(shù)達9.5億，IPv6網(wǎng)絡(luò)流量占比達42%。

上海證券認(rèn)為，IPv6協(xié)議重構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)（885312）生態(tài)，海量終端連接催生增量空間。相較于IPv4協(xié)議，IPv6在終端編址能力、數(shù)據(jù)傳輸速率及安全隱私保護維度實現(xiàn)全方位突破，其技術(shù)特性與物聯(lián)網(wǎng)（885312）產(chǎn)業(yè)高度適配。此外，IPv6特有的地址反向控制功能精準(zhǔn)契合物聯(lián)網(wǎng)（885312）場景需求，疊加終端設(shè)備已具備完整IPv6協(xié)議棧運行能力的商用化基礎(chǔ)，商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)的價值重估有望在技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)的迭代完善下逐步加速。

公司方面，紫光股份（000938）構(gòu)建智算中心間無損網(wǎng)絡(luò)，推出新一代SD-WAN智能路由器。廣和通（HK0638）主要產(chǎn)品實現(xiàn)終端設(shè)備接入無線通信網(wǎng)絡(luò)完成數(shù)據(jù)的傳輸與交互。

產(chǎn)業(yè)情報

○固態(tài)鋰電池新標(biāo)起草 關(guān)注設(shè)備環(huán)節(jié)機會

根據(jù)相關(guān)文件要求，由中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院歸口管理并組織起草固體電解質(zhì)系列行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)和信息化部鋰電池（884309）及類似產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工作組秘書處已組織成立了標(biāo)準(zhǔn)項目組，并完成了項目組征求意見稿的編制。經(jīng)研究，定于2026年7月27日—7月28日召開10項固態(tài)鋰電池（884309）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿討論會。

華西證券（002926）認(rèn)為，綜合儲能（885921）需求以及固態(tài)商業(yè)化進程來看，上游鋰礦股值得重點關(guān)注。值得注意的是，碳酸鋰價格中樞逐步上移，鋰礦股存在補漲預(yù)期。此外，六氟磷酸鋰以及電解液等中游板塊的彈性依然值得重視。建議關(guān)注鋰電設(shè)備環(huán)節(jié)，固態(tài)技術(shù)迭代提供紅利。

公司方面，當(dāng)升科技（300073）加速推進固態(tài)鋰電材料等下一代電池材料產(chǎn)業(yè)化落地。美聯(lián)新材（300586）控股子公司是鋰電池（884309）、鈉電池、半固態(tài)電池（886032）等領(lǐng)域的濕法隔膜供應(yīng)商。

○騰訊云大規(guī)模部署NPO超級節(jié)點 或為未來演進方向

騰訊云高管日前出席世界人工智能（885728）大會分論壇時表示，為了將推理成本降低到極致，公司會大規(guī)模部署國產(chǎn)化算力；公司預(yù)計2026年第4季度部署NPO（近封裝光學(xué)）超級節(jié)點，并呼吁國內(nèi)外統(tǒng)一NPO行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

浙商證券（601878）認(rèn)為，NPO將光引擎部署于交換芯片附近，在帶寬密度、功耗與可維護性之間相對平衡，系統(tǒng)由光引擎、外置光源與光纖管理模組構(gòu)成，競爭或從單一器件轉(zhuǎn)向系統(tǒng)工程能力?？刹灏?、NPO、CPO有望長期共存，CPO或為長期演進方向，值得關(guān)注。

公司方面，羅博特科（300757）已切入全球頂尖光電子、半導(dǎo)體（881121）企業(yè)供應(yīng)鏈體系。盛美上海（688082）在先進封裝（886009）濕法設(shè)備等方面不斷擴大布局。

公司新聞

○兆易創(chuàng)新（HK3986）擬使用A股募集資金5億元向全資子公司珠海（883419）芯存增資，用于實施DRAM募投項目。增資后珠海（883419）芯存注冊資本由1.5億元增至2億元，仍為公司全資子公司。

○源杰科技（688498）（688498）預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤6億元至6.5億元，同比增長1197%至1305%。業(yè)績變動主要系數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入增長，并帶動公司整體毛利率水平提升；期間費用占比下降，以及私募基金投資公允價值變動產(chǎn)生投資收益。

○長鑫科技（688825）新股認(rèn)購繳款結(jié)束，網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購約38.45億股，放棄認(rèn)購658.62萬股；網(wǎng)下繳款認(rèn)購約21.73億股，放棄認(rèn)購3.16萬股。聯(lián)席主承銷商包銷661.78萬股，金額5731萬元，發(fā)行費用2.81億元。

○中一科技（301150）預(yù)計今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤1.50億元至1.80億元，同比增長879.55%至1075.46%。業(yè)績變動主要因為行業(yè)景氣度回升，公司產(chǎn)銷規(guī)模穩(wěn)健增長，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，高附加值產(chǎn)品銷量占比提高，銅箔產(chǎn)品加工費價格上漲，帶動整體盈利水平提升。

○飛南資源（301500）預(yù)計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.50億元至6.60億元，同比增長245.36%至314.43%。業(yè)績變動主要系公司持續(xù)加大原料市場拓展力度，提升產(chǎn)線運行效能，資源化產(chǎn)品產(chǎn)出同比增長，同時金屬價格上漲，資源化產(chǎn)品盈利增加。

○順豐控股（002352）A股回購方案實施完畢，累計回購1.6億股（占總股本3.04%），總金額約59.99億元?；刭徲猛疽延蓡T工持股/股權(quán)激勵變更為注銷減資，相關(guān)手續(xù)將盡快辦理。

○陽光電源（300274）公告稱，公司收到董事長曹仁賢提議，擬使用自有或自籌資金以集中競價方式回購公司股份，回購資金總額不低于5億元且不超過10億元，回購股份將用于股權(quán)激勵或員工持股計劃。

○鋒龍股份（002931）控股股東優(yōu)必選（HK9880）提議回購公司股份，總額3000萬—6000萬元，用于員工持股或股權(quán)激勵，回購價上限為均價150%，期限不超12個月。

○中遠海特（600428）公告稱，公司全資子公司中遠航運（香港）投資發(fā)展有限公司或所屬公司作為投資主體，在中船澄西船舶修造有限公司投資建造8艘6萬噸級多用途重吊船，船價合計金額不超過26.24億元。預(yù)計交船時間為2029年4月至2030年6月。經(jīng)測算，本次項目內(nèi)部收益率約6.64%，靜態(tài)投資回收期12.51年，具有較好的經(jīng)濟效益。

○*ST雅博（002323）全資子公司中復(fù)凱中標(biāo)梅河口如實新盛新能源（850101）有限公司50MW/100MWh調(diào)頻儲能（885921）電站項目，中標(biāo)價為9980萬元，占公司2025年度經(jīng)審計營業(yè)收入的34.05%。

資金觀潮

○科技股霸屏 中際旭創(chuàng)再度蟬聯(lián)公募頭號重倉股

公募基金季報顯示，截至今年二季度末，科技股霸屏公募基金重倉股（883406），光模塊龍頭中際旭創(chuàng)（300308）再度蟬聯(lián)公募頭號重倉股，新易盛（300502）和東山精密（002384）分列第二、第三重倉股，寒武紀(jì)（688256）位居第四，寧德時代（300750）退居第五。值得注意的是，貴州茅臺（600519）已經(jīng)退至公募基金第三十大重倉股，在公募基金前五十大重倉股中，傳統(tǒng)行業(yè)公司僅有貴州茅臺（600519）、美的集團（000333）、紫金礦業(yè)（601899）和杰瑞股份（002353）這四家公司。金融、化工（850102）等行業(yè)相關(guān)公司已經(jīng)全部消失。

從持倉市值來看，截至2026年二季度末，共有1816只基金持有中際旭創(chuàng)（300308），合計持倉市值為1662.53億元；1287只基金重倉持有新易盛（300502），合計持倉市值1366.21億元；675只基金重倉持有東山精密（002384），合計持倉市值674.06億元；883只基金重倉持有寒武紀(jì)（688256），合計持倉市值647.14億元；1304只基金重倉持有寧德時代（300750），合計持倉市值555.19億元。

○機構(gòu)席位凈買入光迅科技

7月21日交易公開信息顯示，光迅科技（002281）（002281）獲機構(gòu)席位凈買入6.77億元，占總成交額比例5.05%。

國泰海通（601211）研報表示，光迅科技（002281）是國內(nèi)少有的全面布局光芯片、光模塊、光器件、子系統(tǒng)的廠商。此外，公司在近期也發(fā)布H股的提示性公告，邁向國際化的趨勢更加明確，關(guān)注公司在海外業(yè)務(wù)的突破和進展。

○機構(gòu)席位凈買入格科微

7月21日交易公開信息顯示，格科微（688728）獲機構(gòu)席位凈買入3.11億元，占總成交額比例26.68%。

國海證券（000750）研報表示，手機CIS方面，格科微（688728）在鞏固200萬、500萬、1300萬、3200萬像素等優(yōu)勢產(chǎn)品的市場份額基礎(chǔ)上，加快5000萬等高像素產(chǎn)品客戶導(dǎo)入速度，提升高像素產(chǎn)品的市場占有率。同時，進一步迭代多光譜CIS產(chǎn)品，優(yōu)化各項性能指標(biāo)。公司的12英寸晶圓特色工藝線有利于減少公司在高階產(chǎn)品工藝研發(fā)環(huán)節(jié)對晶圓代工廠的依賴，縮短公司在高像素產(chǎn)品上的工藝研發(fā)時間，提升研發(fā)效率，快速響應(yīng)市場需求。

○7月21日交易公開信息顯示，機構(gòu)席位凈買入長川科技（300604）、博敏電子（603936）、拓荊科技（688072）、托倫斯（301583）、杰美特（300868）等公司。

機構(gòu)調(diào)研

○瀾起科技（688008）DDR5 RCD芯片出貨顯著增加，MRCD/MDB、CXL MXC、PCIe Retimer、CKD等新品研發(fā)有序推進，未來2—3年逐步滲透。AI推理提升CPU重要性，有望帶動互連芯片需求擴大。戰(zhàn)略布局以太網(wǎng)PHY Retimer，目標(biāo)成為全互連芯片領(lǐng)先公司。

○華勤技術(shù)（603296）表示，上半年歸母凈利潤增長超50%，下半年增速約20%，明年預(yù)計增速更高。數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)全年增長50%，超節(jié)點產(chǎn)品全年收入有望破100億元，交換機業(yè)務(wù)預(yù)計60億元，實現(xiàn)翻倍增長。汽車電子（885545）獲吉利、奇瑞等定點，全年收入20億—30億元。