7月22日，A股主要指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，北證50漲近2%。

電力板塊活躍

盤(pán)初，電力板塊持續(xù)活躍，立新能源（001258）（001258）5連板，新能股份（000595）漲停，世茂能源（605028）、九洲集團(tuán)（300040）、華銀電力（600744）、華潤(rùn)新能等跟漲。

近日，立新能源（001258）披露股票交易異動(dòng)公告稱，公司整體經(jīng)營(yíng)情況保持穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常有序推進(jìn)。公司股票價(jià)格短期波動(dòng)較大，敬請(qǐng)廣大投資者注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，7月10日全國(guó)用電負(fù)荷今年以來(lái)首次創(chuàng)歷史新高，最高達(dá)到15.18億千瓦，較歷史極值增加1000萬(wàn)千瓦。入夏以來(lái)，南方區(qū)域電網(wǎng)及廣東、廣西、海南、寧夏、甘肅、福建、陜西等多個(gè)省級(jí)電網(wǎng)用電負(fù)荷累計(jì)20多次創(chuàng)歷史新高。

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，在能耗雙控向碳排放雙控全面轉(zhuǎn)型的背景下，“十五五”提出明確降碳目標(biāo)，其間提升綠電消納趨勢(shì)明確；疊加AI發(fā)展激發(fā)綠電需求，國(guó)家數(shù)據(jù)局聯(lián)合多部門(mén)印發(fā)多項(xiàng)政策，提出創(chuàng)新算力電力協(xié)同機(jī)制、提升數(shù)據(jù)中心可再生能源（850101）比例等措施，持續(xù)催化綠電需求并理順產(chǎn)業(yè)模式。

算力租賃概念走強(qiáng)

算力租賃（886050）概念持續(xù)走強(qiáng)，美利云（000815）（000815）3連板，利通電子（603629）、證通電子（002197）2連板，群興玩具（002575）一字漲停，銅牛信息（300895）、宏景科技（301396）、美利云（000815）、首都在線（300846）、揚(yáng)電科技（301012）漲幅居前。

消息面上，7月21日，騰訊云高管日前出席世界人工智能（885728）大會(huì)分論壇時(shí)表示，為了將推理成本降低到極致，公司會(huì)大規(guī)模部署國(guó)產(chǎn)化算力；公司預(yù)計(jì)2026年第四季度部署NPO（近封裝光學(xué)）超級(jí)節(jié)點(diǎn)，并呼吁國(guó)內(nèi)外統(tǒng)一NPO行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

有市場(chǎng)分析指出，算力租賃（886050）之所以如此火熱，原因之一在于AI大模型爆發(fā)帶來(lái)的算力供需失衡。一方面，大模型的訓(xùn)練與推理需要海量GPU算力，需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)；另一方面，高端GPU產(chǎn)能受限、供應(yīng)緊缺，重資產(chǎn)投入又構(gòu)成了極高的資金壁壘。另外，算力租賃（886050）的商業(yè)模式，讓大模型和云廠商更加靈活、高效地獲取算力資源。

貴金屬（881169）板塊盤(pán)初走強(qiáng)，截至發(fā)稿，山金國(guó)際（000975）漲停，赤峰黃金（HK6693）、中金黃金（600489）等跟漲。

消息面上，現(xiàn)貨黃金站上4120美元/盎司，日內(nèi)漲1.05%。現(xiàn)貨白銀站上59美元/盎司。

半導(dǎo)體設(shè)備（884229）板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，托倫斯（301583）走出“20cm”2連板，臻寶科技（688797）、北方華創(chuàng)（002371）、金海通（603061）、華亞智能（003043）、屹唐股份（688729）等跟漲。

根據(jù)全球半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的報(bào)告，2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備（884229）銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)23.2%，達(dá)到1659億美元，到2028年將創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到2295億美元。