7月22日，港交所公告顯示，中際旭創(chuàng)（300308）正式在香港啟動公開招股。根據(jù)公司在港交所披露易公布的招股章程，全球發(fā)售共計5450萬股H股，最高發(fā)售價為每股1010港元，每手50股，入場費(fèi)約51009港元。

公司預(yù)計7月28日完成定價，7月30日在港交所主板掛牌交易。

根據(jù)招股章程，全球發(fā)售中香港公開發(fā)售初步占10%（545萬股），國際發(fā)售占90%（4905萬股）。若香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購，可啟動回?fù)軝C(jī)制，將國際發(fā)售股份重新分配至香港公開發(fā)售，最高可至發(fā)售股份總數(shù)的15%。此外，公司還設(shè)有最多15%的超額配股權(quán)（綠鞋機(jī)制），穩(wěn)定價格期至8月26日結(jié)束。高盛（GS）、中金公司（601995）、摩根士丹利（MS）和廣發(fā)證券（000776）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人。

招股書披露，29家基石投資者合計認(rèn)購約34.5億美元（約270億港元），按最高發(fā)售價計，約占全球發(fā)售股份的49.12%，逼近上市規(guī)則規(guī)定的50%上限。其中，新加坡淡馬錫通過旗下太白投資認(rèn)購3億美元，高瓴旗下HHLR認(rèn)購3億美元，摩根大通（JPM）資產(chǎn)管理合計認(rèn)購5億美元，貝萊德（BLK）認(rèn)購2.5億美元。阿里巴巴（BABA）和騰訊各認(rèn)購5000萬美元，阿布扎比投資局（ADIA）、威靈頓管理、貝恩資本、泛大西洋（600558）投資、博裕資本、IDG資本、云鋒基金、周大福（HK1929）企業(yè)、加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會（CPP Investments）等知名機(jī)構(gòu)亦在其列。

花旗（C）分析師在一份研究報告中表示，在AI時代，中際旭創(chuàng)（300308）有望在光模塊市場保持領(lǐng)先地位。

花旗（C）分析師表示，中際旭創(chuàng)（300308）全面的產(chǎn)品組合、可擴(kuò)展的產(chǎn)能以及與全球AI客戶的牢固關(guān)系，應(yīng)能鞏固其領(lǐng)先地位。他們表示：“數(shù)據(jù)傳輸帶寬、速度和密度的不斷提高，正推動光互連產(chǎn)品迭代周期（883436）的加速?！?span>花旗（C）估計，中際旭創(chuàng)（300308）在2026年和2027年的光模塊出貨量可能分別達(dá)到3,010萬只和6,020萬只。

花旗（C）預(yù)計，在產(chǎn)能提升和產(chǎn)品組合向高速產(chǎn)品改善的推動下，2025年至2028年中際旭創(chuàng)（300308）的收入將以129%的復(fù)合年增長率增長。