7月22日，中際旭創(chuàng)（300308）正式刊發(fā)H股招股章程，啟動(dòng)香港聯(lián)交所主板上市流程。

公告顯示，公司本次全球發(fā)售H股基礎(chǔ)發(fā)行股數(shù)為5450萬股，其中，初步安排香港公開發(fā)售545萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的10%；國(guó)際發(fā)售4905萬股，約占全球發(fā)售總數(shù)的90%。

自上市日至香港公開發(fā)售截止日后起30日內(nèi)，保薦人兼整體協(xié)調(diào)人可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司按發(fā)售價(jià)配發(fā)及發(fā)行最多不超過817.5萬股H股。在超額配售權(quán)悉數(shù)行使的情況下，公司本次全球發(fā)售H股的最大發(fā)行股數(shù)為6267.5萬股。

公司本次H股發(fā)行的價(jià)格最高不超過 1010港元，按當(dāng)前匯率折算約合人民幣873元。以7月22日中際旭創(chuàng)（300308）A股收盤價(jià)1060.8元計(jì)算，H股發(fā)行價(jià)上限相對(duì)A股的折價(jià)幅度約17.7%。

按照H股發(fā)行價(jià)格計(jì)算，中際旭創(chuàng)（300308）基礎(chǔ)發(fā)行股份對(duì)應(yīng)的募資金額為550.45億港元，若15%超額配股權(quán)獲全額行使，募資總額最高可達(dá)633.02億港元。

證券時(shí)報(bào)記者根據(jù)數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，在今年以來上市的公司中，立訊精密（002475）、勝宏科技（300476）、牧原股份（002714）、東鵬飲料（605499）等公司上市募資規(guī)模在100億港元以上，其中，立訊精密（002475）以242.66億港元的募資金額居首。

根據(jù)招股書披露的資金使用計(jì)劃，中際旭創(chuàng)（300308）本次IPO募集資金將主要投向五大方向。其中約35%即190.8億港元用于光互連產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，具體路徑包括：2027年重點(diǎn)優(yōu)化1.6T產(chǎn)品的功耗、信號(hào)衰減和集成度等性能指標(biāo)；2028年至2029年推進(jìn)3.2T光模塊的量產(chǎn)準(zhǔn)備與產(chǎn)能爬坡；同時(shí)布局XPO、NPO及CPO等下一代光互連技術(shù)，并對(duì)OCS、MicroLED等前沿方向進(jìn)行戰(zhàn)略性研發(fā)投入。

中際旭創(chuàng)（300308）計(jì)劃未來三年新增約5000萬只光模塊的年產(chǎn)能，以匹配持續(xù)增長(zhǎng)的下游需求，公司擬將約163.5億港元募集資金用于擴(kuò)充全球產(chǎn)能。

此外，中際旭創(chuàng)（300308）計(jì)劃將10%募集資金用于提升供應(yīng)鏈韌性，15%用于戰(zhàn)略收購(gòu)與行業(yè)投資，剩余10%作為營(yíng)運(yùn)資金。