【大河財(cái)立方記者王寧寧】在全球半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)拓展與AI技術(shù)迭代浪潮下，電子信息制造業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。今年上半年，規(guī)模以上計(jì)算機(jī)、通信和其他電子（881123）設(shè)備制造業(yè)增加值、營收均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
7月22日，大河財(cái)立方記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，深市56家電子行業(yè)公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤中值增長(zhǎng)超50%，其中37家增速更是突破100%。
上半年AI算力建設(shè)帶動(dòng)需求提升，存儲(chǔ)市場(chǎng)景氣上行。受益于高速交換機(jī)、AI服務(wù)器、高性能計(jì)算及智能汽車等應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性需求增長(zhǎng)，滬電股份（002463）上半年業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤28.3億元至30億元，同比增長(zhǎng)68.17%至78.28%。同時(shí)，公司泰國子公司走出產(chǎn)能爬坡期，今年二季度實(shí)現(xiàn)單季扭虧為盈。
算力擴(kuò)容帶動(dòng)的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)景氣上行，帶動(dòng)一批企業(yè)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)式增長(zhǎng)。大普微（301666）憑借前瞻性的AI存儲(chǔ)產(chǎn)品布局，持續(xù)迭代滿足AI訓(xùn)練和推理場(chǎng)景最新需求的企業(yè)級(jí)PCIe SSD產(chǎn)品，加速國際化布局。今年上半年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤12億元至13.5億元，對(duì)比上年同期歸母凈利潤-3.54億元大幅增長(zhǎng)。
下游算力、終端產(chǎn)業(yè)高增，進(jìn)一步向上傳導(dǎo)至半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈。半導(dǎo)體（881121）封測(cè)企業(yè)通富微電（002156）緊抓行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)遇，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，中高端產(chǎn)品營收明顯增加，上半年，預(yù)計(jì)歸母凈利潤16億元至18億元，同比增長(zhǎng)288.26%至336.80%。
江豐電子（300666）長(zhǎng)期布局半導(dǎo)體（881121）精密零部件賽道，產(chǎn)品覆蓋氣體分配盤、真空閥、加熱器等核心器件，穩(wěn)定供貨國內(nèi)頭部設(shè)備廠商和國際一流芯片制造企業(yè)。隨著超高純金屬濺射靶材、半導(dǎo)體（881121）精密零部件產(chǎn)品收入增長(zhǎng)，上半年公司預(yù)計(jì)歸母凈利潤4.8億元至5.6億元，同比增長(zhǎng)89.99%至121.65%。
半導(dǎo)體（881121）測(cè)試設(shè)備企業(yè)同樣迎來業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。以長(zhǎng)川科技（300604）為例，公司持續(xù)加大研發(fā)投入，上半年高端下游市場(chǎng)需求集中釋放，公司數(shù)字測(cè)試機(jī)等多產(chǎn)品線銷售業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)凸顯，預(yù)計(jì)歸母凈利潤9億元至10億元，同比增長(zhǎng)139.38%至167.38%。
