【隔夜海外行情動(dòng)態(tài)】

1、美股三大指數(shù)集體收跌，道指跌0.01%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.14%，納指跌0.57%。英偉達(dá)漲2.30%，Meta跌2.58%，微軟跌1.86%，谷歌A跌1.46%，特斯拉跌1.30%，亞馬遜跌1.09%，蘋果跌0.56%。?

2、WTI原油上漲1.17%,報(bào)87.88美元/桶；布倫特原油上漲4.93%,報(bào)95.5美元/桶。?

3、截至發(fā)稿，現(xiàn)貨黃金下跌0.08%,報(bào)4129.75；截至發(fā)稿，現(xiàn)貨白銀上漲1.36%,報(bào)59.63美元/盎司。?

【昨日國(guó)內(nèi)行情回顧】

1、截至收盤，上證指數(shù)漲0.07%報(bào)3867.03點(diǎn)，深證成指跌1.42%報(bào)14061.44點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌3.23%報(bào)3566.73點(diǎn)，北證50跌0.43%報(bào)1074.45點(diǎn)。三市成交額26686億元，較上一日縮量3056億元。全市場(chǎng)超3800家個(gè)股下跌。板塊題材上，貴金屬、油氣、電力板塊漲幅居前；游戲、PET銅箔板塊跌幅居前。?

2、港股收盤，恒生指數(shù)跌0.95%，恒生科技指數(shù)跌3.04%。恒指港股通ETF銀華跌1.08%，港股通科技ETF鵬華跌2.88%。板塊方面，酒店和度假村REIT、容器與包裝板塊漲幅靠前；汽車、工業(yè)集團(tuán)企業(yè)板塊跌幅靠前。?

3、ETF收盤漲跌不一，黃金股ETF領(lǐng)漲6.42%，黃金股ETF漲6.31%，黃金股ETF漲6.03%，科創(chuàng)綜指ETF領(lǐng)跌9.59%，科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF跌5.84%，科創(chuàng)成長(zhǎng)ETF跌5.11%。?

4、截至7月21日，上交所融資余額報(bào)13635.97億元，較前一交易日增加8.51億元；深交所融資余額報(bào)13259.24億元，較前一交易日減少7.89億元；兩市合計(jì)26895.21億元，較前一交易日增加0.62億元。?

5、人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.7933，較上日調(diào)低16點(diǎn)。注：人民幣中間價(jià)由中國(guó)外匯交易中心于每日銀行間外匯市場(chǎng)開(kāi)盤前向所有銀行間外匯市場(chǎng)做市商詢價(jià)，并將全部市商報(bào)價(jià)作為人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)的計(jì)算樣本，去掉最高和最低報(bào)價(jià)后，將剩余做市商報(bào)價(jià)加權(quán)平均得到。人民幣匯率中間價(jià)是即期銀行間外匯交易市場(chǎng)和銀行掛牌匯價(jià)的最重要參考指標(biāo)。?

【重大新聞匯總】

1、2026年7月21日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)主席吳清在京會(huì)見(jiàn)了加拿大養(yǎng)老基金投資公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷厄姆(John?Graham)。雙方就全球及中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)、投資中國(guó)資本市場(chǎng)等議題交換了意見(jiàn)。吳清表示，在復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)下，今年上半年中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，保持向新向優(yōu)發(fā)展態(tài)勢(shì)，展現(xiàn)出韌性與活力。中國(guó)證監(jiān)會(huì)將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)決維護(hù)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行，穩(wěn)步擴(kuò)大高水平制度型開(kāi)放，持續(xù)提升外資參與資本市場(chǎng)的便利度。歡迎包括加拿大養(yǎng)老基金投資公司在內(nèi)的國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者擴(kuò)大對(duì)華投資，共享中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)改革發(fā)展紅利。格雷厄姆表示，加拿大養(yǎng)老基金投資公司作為全球布局的長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)，高度關(guān)注并持續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革發(fā)展成效，長(zhǎng)期將中國(guó)作為其全球投資的重要區(qū)域之一，未來(lái)將繼續(xù)踐行價(jià)值投資理念，積極布局投資中國(guó)。(證監(jiān)會(huì))?

2、會(huì)議認(rèn)為，黨的十八大以來(lái)，習(xí)近平總書記站在堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義、鞏固公有制主體地位、夯實(shí)黨執(zhí)政基礎(chǔ)的戰(zhàn)略高度，對(duì)國(guó)資國(guó)企工作發(fā)表一系列重要論述、作出一系列重要指示批示，為做好國(guó)資國(guó)企各項(xiàng)工作指明了方向、提供了根本遵循。國(guó)資央企要切實(shí)提高政治站位，認(rèn)真再學(xué)習(xí)再領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記的重要論述，以正確政績(jī)觀堅(jiān)決扛牢新征程重大戰(zhàn)略使命。要深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于國(guó)有企業(yè)地位作用、使命功能、增強(qiáng)核心功能提升核心競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)有企業(yè)科技創(chuàng)新、深化國(guó)資國(guó)企改革、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的重要論述，更加堅(jiān)定不移增強(qiáng)做好國(guó)資央企工作的責(zé)任感使命感，筑牢國(guó)有企業(yè)的政治優(yōu)勢(shì)，鍛造國(guó)家戰(zhàn)略科技力量，破除制約企業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙，夯實(shí)企業(yè)安全發(fā)展的基礎(chǔ)，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有企業(yè)和國(guó)有資本，更好發(fā)揮在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的骨干和支柱作用。(國(guó)資委)?

3、中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅22日在馬尼拉會(huì)見(jiàn)美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧。王毅表示，今年是中美關(guān)系的“大年”。兩國(guó)元首在北京成功舉行歷史性會(huì)晤，確定了中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系的定位，提出了雙方共同努力的方向。這是中美兩個(gè)大國(guó)在探索和平共處道路上取得的重要進(jìn)展，符合兩國(guó)人民根本利益，符合國(guó)際社會(huì)共同期待?，F(xiàn)在我們的責(zé)任是，沿著兩國(guó)元首設(shè)定的軌道，排除干擾、克服障礙，確保將領(lǐng)導(dǎo)人的共識(shí)轉(zhuǎn)化為全政府、各領(lǐng)域的共識(shí)和行動(dòng)，以中美的戰(zhàn)略穩(wěn)定促進(jìn)世界的和平安寧，以中美的建設(shè)性互動(dòng)為國(guó)際合作提供重要?jiǎng)恿?。王毅還就近期美方的一系列消極言行闡明中方嚴(yán)正立場(chǎng)，要求美方尊重中國(guó)的核心利益，恪守一個(gè)中國(guó)原則，切實(shí)管控矛盾分歧，解決中方正當(dāng)關(guān)切，讓中美關(guān)系的機(jī)遇之年照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。雙方還就國(guó)際地區(qū)熱點(diǎn)問(wèn)題交換了意見(jiàn)。雙方認(rèn)為，此次會(huì)晤務(wù)實(shí)、積極、富有建設(shè)性，同意共同落實(shí)兩國(guó)元首達(dá)成的重要共識(shí)，發(fā)揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往，推動(dòng)中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。(央視新聞)?

4、當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在佐治亞州發(fā)表演講時(shí)提及，由于共和黨和民主黨在支出優(yōu)先事項(xiàng)上存在分歧，9月份將出現(xiàn)聯(lián)邦政府“停擺”。當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月21日，由共和黨控制的美國(guó)眾議院通過(guò)一項(xiàng)短期撥款法案，將為聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)提供資金至12月4日，以避免政府在11月中期選舉前因資金耗盡而“停擺”。這項(xiàng)臨時(shí)撥款措施又稱“持續(xù)撥款決議”。法案通過(guò)后將提交參議院審議。目前，參議院共和黨領(lǐng)導(dǎo)人正在與民主黨展開(kāi)談判，并考慮提出自己的短期撥款方案。如果國(guó)會(huì)未能及時(shí)通過(guò)撥款法案，大多數(shù)聯(lián)邦政府機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的資金將于9月30日午夜、即本財(cái)年結(jié)束時(shí)到期。(央視新聞)?

5、據(jù)CGTN?7月22日下午報(bào)道，中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅在菲律賓馬尼拉出席東盟外長(zhǎng)會(huì)議期間，會(huì)見(jiàn)了美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧。7月19日至24日，第59屆東盟系列外長(zhǎng)會(huì)在菲律賓馬尼拉舉辦。據(jù)美國(guó)國(guó)務(wù)院網(wǎng)站17日聲明，魯比奧于7月19日至23日前往馬尼拉，出席東盟外長(zhǎng)系列會(huì)議。因此，中美兩國(guó)外長(zhǎng)能否借東盟系列外長(zhǎng)會(huì)契機(jī)進(jìn)行雙邊會(huì)談，也成為外界關(guān)注的焦點(diǎn)。在7月20日的外交部例行記者會(huì)上，有記者提問(wèn)，美國(guó)國(guó)務(wù)卿魯比奧表示，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平即將于9月對(duì)美國(guó)進(jìn)行的訪問(wèn)仍在按計(jì)劃進(jìn)行。請(qǐng)問(wèn)，中國(guó)外交部是否認(rèn)為此次訪問(wèn)仍在按計(jì)劃進(jìn)行？發(fā)言人林劍表示，元首外交對(duì)中美關(guān)系具有不可替代的戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。雙方就年內(nèi)元首的互動(dòng)安排保持了溝通。中美外長(zhǎng)曾于6月30日通電話。王毅指出，中美雙方要拉長(zhǎng)合作清單，打造更多積極議程，同時(shí)壓縮問(wèn)題清單，管控各種風(fēng)險(xiǎn)隱患。臺(tái)灣問(wèn)題牽一發(fā)動(dòng)全身，希望美方務(wù)必慎之又慎對(duì)待涉臺(tái)事務(wù)。雙方一致認(rèn)為，兩國(guó)外長(zhǎng)此次通話是積極、建設(shè)性的，同意共同落實(shí)好兩國(guó)元首達(dá)成的重要共識(shí)，繼續(xù)以靈活方式保持溝通。(澎湃)?

6、Alphabet公布2026財(cái)年第二季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收1198億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期1168.56億美元，EPS為9.11美元；谷歌廣告業(yè)務(wù)收入816.3億美元，云業(yè)務(wù)銷售額247.7億美元、同比增長(zhǎng)82%，均超預(yù)期，搜索廣告收入632.7億美元略低于預(yù)期。公司二季度固定資產(chǎn)和設(shè)備支出449億美元，去年同期為224億美元，CFO稱季度資本開(kāi)支主要用于AI基礎(chǔ)設(shè)施；Alphabet預(yù)計(jì)全年資本支出1950億美元至2050億美元，并已達(dá)成股權(quán)分配協(xié)議，擬通過(guò)市場(chǎng)交易計(jì)劃發(fā)行至多400億美元A類和C類股票，Gemini應(yīng)用月活躍用戶達(dá)9.5億。(綜合財(cái)聯(lián)社等媒體)?

7、特斯拉公布2026年第二季度財(cái)報(bào)，調(diào)整后每股收益(EPS)為0.33美元，低于市場(chǎng)預(yù)期0.51美元；營(yíng)收282.4億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期263.2億美元；毛利率16.8%，低于市場(chǎng)預(yù)期19.4%。公司同時(shí)預(yù)計(jì)，美國(guó)Fremont工廠的人形機(jī)器人Optimus將于今年稍晚投產(chǎn)。?

8、浙江省省長(zhǎng)劉捷主持召開(kāi)省政府全體會(huì)議指出，上半年全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、向新向好，順利實(shí)現(xiàn)“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”。會(huì)議要求錨定下半年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化預(yù)期激勵(lì)、精準(zhǔn)施策；全力推動(dòng)創(chuàng)新浙江建設(shè)全面成勢(shì)，建立健全政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)的基礎(chǔ)研究多元投入機(jī)制，深化國(guó)家人工智能應(yīng)用中試基地建設(shè)，全面梳理人工智能及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜，推進(jìn)人工智能重大項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備實(shí)施，加快打造人工智能創(chuàng)新發(fā)展高地。(浙江日?qǐng)?bào))?

9、北京國(guó)管和北京國(guó)資公司相繼發(fā)聲支持資本市場(chǎng)。北京國(guó)管表示，堅(jiān)定看好中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景，已統(tǒng)籌自有資金累計(jì)投入近百億元布局股票市場(chǎng)，下一步將依托自有資金及旗下證券公司、公募基金持續(xù)增持上市公司股票，支持北交所建設(shè)。北京國(guó)資公司表示，將更大力度開(kāi)展上市公司股份增持、推動(dòng)上市公司并購(gòu)重組，當(dāng)好長(zhǎng)期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本，并引導(dǎo)控股上市公司提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、加大分紅力度、提高投資者回報(bào)水平。?

10、針對(duì)東山精密海外倉(cāng)庫(kù)光模塊近日被盜傳聞，公司證券部人士回應(yīng)稱，確有此事，但金額并沒(méi)有網(wǎng)傳所稱數(shù)千萬(wàn)美元那么多；網(wǎng)傳金額是以銷售價(jià)格計(jì)算，實(shí)際上對(duì)公司利潤(rùn)影響沒(méi)有那么大，也未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)。(財(cái)聯(lián)社)?

11、針對(duì)“演員黃曉明在長(zhǎng)鑫科技估值約200億元時(shí)投入約1億元、或浮盈超100億元”的網(wǎng)傳消息，知情人士稱，上述傳聞不實(shí)，僅為重名。長(zhǎng)鑫招股書顯示，招銀云亭持股比例為1.58%，其合伙人名單中名為“黃曉明”的合伙人為職業(yè)經(jīng)理人背景，顯示為美的原高管。(藍(lán)鯨新聞)?

12、財(cái)政數(shù)據(jù)方面，上半年全國(guó)一般公共預(yù)算收入121047億元，同比增長(zhǎng)4.7%；印花稅2752億元，同比增長(zhǎng)40.9%；其中，證券交易印花稅1549億元，同比增長(zhǎng)97.3%。?

13、OpenAI據(jù)悉重啟內(nèi)部計(jì)劃，以加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)中心的控制；同時(shí)，OpenAI將預(yù)測(cè)的云支出提升至7500億美元，較此前的6000億美元有所增長(zhǎng)。(財(cái)聯(lián)社)?

14、產(chǎn)業(yè)鏈人士透露，進(jìn)入7月，蘋果iPhone18系列手機(jī)已在量產(chǎn)，目前正處于產(chǎn)能爬坡階段；蘋果iPhone代工組裝廠商富士康已進(jìn)入招工高峰期。(中證報(bào))?

15、韓國(guó)交易所對(duì)KOSPI指數(shù)啟動(dòng)暫停程序化交易機(jī)制，KOSPI指數(shù)觸發(fā)暫停程序化交易。?

16、上海海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年上海制造的服務(wù)器、光收發(fā)模塊、集成電路、工業(yè)級(jí)變壓器、儲(chǔ)能電池等AI相關(guān)產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈成為上海出口重要增長(zhǎng)動(dòng)能。上半年上海市實(shí)現(xiàn)出口1.14萬(wàn)億元人民幣，同比增長(zhǎng)20.1%，半年出口規(guī)模首破萬(wàn)億元大關(guān)；進(jìn)出口、出口、進(jìn)口三項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。(新華社)?

17、立訊精密公告稱，截至2026年7月22日，公司通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份1766.54萬(wàn)股，占總股本0.24%；成交總金額約10億元。本次回購(gòu)將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，資金來(lái)源為自籌資金，含股票回購(gòu)專項(xiàng)貸款。?

18、廣州擬在“十五五”時(shí)期推動(dòng)房地產(chǎn)紓困和發(fā)展，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、分類處置，防范化解房企債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)做好困難房地產(chǎn)項(xiàng)目紓困工作，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)交付；發(fā)揮房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制作用，支持項(xiàng)目合理融資需求，并引導(dǎo)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)由傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)向開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)一體化轉(zhuǎn)型，參與城市更新、存量資產(chǎn)盤活等業(yè)務(wù)，推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。(人民財(cái)訊)?

19、商務(wù)部新聞發(fā)言人回應(yīng)歐委會(huì)依據(jù)歐盟《數(shù)字服務(wù)法》對(duì)全球速賣通處以5.5億歐元罰款稱，中方對(duì)此強(qiáng)烈不滿和嚴(yán)正關(guān)切；中方堅(jiān)決反對(duì)歐方以平臺(tái)監(jiān)管為由設(shè)置數(shù)字壁壘，反對(duì)采取歧視性措施限制打壓中國(guó)電商企業(yè)在歐正常經(jīng)營(yíng)。中方敦促歐方公平、公正對(duì)待中國(guó)企業(yè)，并將堅(jiān)定支持企業(yè)依法維權(quán)。(商務(wù)部)?

20、科創(chuàng)50ETF華夏成交活躍，成交額連續(xù)第四個(gè)交易日突破100億元；截至發(fā)稿時(shí)間，該ETF跌2.43%。?

21、量化私募因諾資產(chǎn)公告稱，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展及公司主動(dòng)管理能力的信心，公司及股東計(jì)劃使用自有資金人民幣1億元參與申購(gòu)公司旗下基金產(chǎn)品。?

22、伊朗方面就霍爾木茲海峽局勢(shì)連續(xù)表態(tài)。伊朗議會(huì)議長(zhǎng)卡利巴夫稱，霍爾木茲海峽局勢(shì)不會(huì)恢復(fù)至戰(zhàn)前狀態(tài)，若伊朗無(wú)法在地區(qū)出口石油，其他國(guó)家也無(wú)法出口石油。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)海軍司令部表示，霍爾木茲海峽進(jìn)出路線明確且完全處于伊朗控制之下，任何替代航線都不安全且危險(xiǎn)，并警告各方不要使用相關(guān)航線。(綜合新華社、央視新聞)?

23、針對(duì)澳大利亞批評(píng)中方導(dǎo)彈試射，外交部發(fā)言人林劍表示，相關(guān)試射活動(dòng)是中國(guó)軍隊(duì)例行軍事訓(xùn)練活動(dòng)，不針對(duì)任何特定國(guó)家和目標(biāo)；中方事先已向包括澳大利亞在內(nèi)的國(guó)家作出通報(bào)，符合國(guó)際法和國(guó)際社會(huì)慣例。(環(huán)球網(wǎng))?

24、商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2026年以來(lái)消費(fèi)品以舊換新政策持續(xù)顯效。2026年上半年消費(fèi)品以舊換新累計(jì)帶動(dòng)相關(guān)商品銷售額1.1萬(wàn)億元，惠及1.5億人次；其中汽車以舊換新370.7萬(wàn)輛，家電以舊換新6326.6萬(wàn)臺(tái)，數(shù)碼和智能產(chǎn)品購(gòu)新7909.8萬(wàn)臺(tái)，19個(gè)地方實(shí)施自主品類補(bǔ)貼政策，帶動(dòng)相關(guān)商品銷售99.2萬(wàn)件。(央視新聞)?

25、經(jīng)國(guó)務(wù)院批復(fù)同意，體育總局發(fā)布《體育強(qiáng)國(guó)建設(shè)“十五五”規(guī)劃》，這是首個(gè)以“體育強(qiáng)國(guó)”為主題的國(guó)家級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃。規(guī)劃提出，到2030年體育整體發(fā)展質(zhì)量和效益顯著提升，并設(shè)定5項(xiàng)主要指標(biāo)：體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模突破7萬(wàn)億元，人均體育場(chǎng)地面積達(dá)到4平方米左右，經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到40%左右，國(guó)民體質(zhì)優(yōu)良率達(dá)到31.1%，獲得世界冠軍數(shù)量位居前列。?

26、證券時(shí)報(bào)記者走訪MLCC產(chǎn)業(yè)鏈源頭廠商后反饋，當(dāng)前MLCC供需格局偏緊，主力企業(yè)產(chǎn)線滿載，出廠價(jià)未見(jiàn)松動(dòng)；上游材料商訂單充沛，有企業(yè)表示已被客戶提前鎖定4倍于現(xiàn)有產(chǎn)能的擴(kuò)產(chǎn)線，未來(lái)數(shù)年銷售無(wú)憂。(人民財(cái)訊)?

【公司公告】

【券商觀點(diǎn)】

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

.09:30?澳大利亞失業(yè)率

.20:15?歐元區(qū)存款便利利率(%)

.20:15?歐洲央行利率決議