今日關(guān)注
新股申購：中際旭創(chuàng)（03308.HK）
國新辦7月23日就2026年上半年商務(wù)工作及運行情況舉行新聞發(fā)布會
英特爾將于美東時間7月23日美股盤后公布第二季度財報
第十屆空天推進技術(shù)展會將于7月23日至26日舉辦
2026昆明國際車展將于7月23日至27日舉辦
今日有6260億元7天期逆回購到期
隔夜市場
美國三大股指小幅收跌，道指跌0.01%報52218.58點，標普500（SPX）指數(shù)跌0.14%報7498.96點，納指跌0.57%報25690.9點。賽富時（CRM）跌超4%，IBM跌逾2%，領(lǐng)跌道指。美國科技七巨頭指數(shù)跌0.48%，臉書跌超2%，微軟（MSFT）跌近2%。SpaceX（SPCX）跌超6%，再創(chuàng)上市以來新低。納斯達克（NDAQ）中國金龍指數(shù)跌1.8%，網(wǎng)易（NTES）跌超6%，霸王茶姬（CHA）跌近5%。
美油主力合約收漲2.54%，報86.48美元/桶；布油主力合約漲4.93%，報95.5美元/桶。中東地緣沖突升級，美伊持續(xù)軍事對抗，雙方均淡化和平談判前景，三艘油輪在霍爾木茲海峽遇襲，胡塞武裝封鎖曼德海峽，兩大核心原油運輸航道通行受阻，全球可穩(wěn)定交付的原油量明顯減少，亞洲煉油廠普遍面臨交貨延遲風險，同時航線繞行推高運輸與保險成本，供應不確定性抬升了油價風險溢價。
國際貴金屬（881169）期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.44%報4135.00美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.57%報60.03美元/盎司。美伊對峙升級推升避險情緒給貴金屬（881169）托底，多國央行增持疊加白銀供需缺口支撐，但美聯(lián)儲加息預期升溫帶來壓制，多空博弈下支撐占優(yōu)。
倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期鉛漲1.28%報1893.0美元/噸，LME期鋁漲1.09%報3192.5美元/噸，LME期鋅漲0.93%報3585.0美元/噸，LME期錫漲0.39%報54095.0美元/噸，LME期鎳漲0.38%報17150.0美元/噸，LME期銅跌0.57%報13806.5美元/噸。
宏觀政策
王毅會見美國國務(wù)卿魯比奧
中共中央政治局委員、外交部長王毅會見美國國務(wù)卿魯比奧。雙方認為，此次會晤務(wù)實、積極、富有建設(shè)性，同意共同落實兩國元首達成的重要共識，發(fā)揮政治外交渠道作用，籌備好下階段高層交往，推動中美建設(shè)性戰(zhàn)略穩(wěn)定關(guān)系取得實質(zhì)進展。
今年上半年全國財政收入12.1萬億元，同比增長4.7%
財政部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年全國財政收入12.1萬億元，同比增長4.7%，累計增幅逐月提高。其中，稅收收入9.79萬億元，同比增長5.3%，增幅比一季度提高3.1個百分點。上半年全國財政支出超過14萬億元，同比增長1.5%。
歐委會對全球速賣通罰款5.5億歐元 商務(wù)部稱將采取措施
歐委會宣布根據(jù)歐盟《數(shù)字服務(wù)法》，對全球速賣通處以5.5億歐元罰款。商務(wù)部對此回應稱，中方對此表示強烈不滿和嚴正關(guān)切，將堅定支持中國企業(yè)運用法律武器維權(quán)，并將采取有力措施堅定維護企業(yè)利益。
商務(wù)部新聞發(fā)言人就法國“反超快時尚”法有關(guān)問題答記者問
法國出臺“反超快時尚”法，針對“超快時尚”服飾產(chǎn)業(yè)及平臺提出一系列限制性要求，并明確立法首要管控對象是希音、特木、速賣通等跨境電商平臺。商務(wù)部對此表示，該法已構(gòu)成了對華貿(mào)易壁壘。一旦中國企業(yè)合法權(quán)益受到侵害，中方將采取必要措施予以回擊。
證監(jiān)會：堅決維護資本市場平穩(wěn)健康運行 持續(xù)提升外資參與資本市場的便利度
中國證監(jiān)會主席吳清在京會見了加拿大養(yǎng)老基金投資公司總裁兼首席執(zhí)行官格雷厄姆（John Graham（GHM））。雙方就全球及中國經(jīng)濟金融形勢、投資中國資本市場等議題交換了意見。吳清表示，在復雜多變的國際形勢下，今年上半年中國經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，保持向新向優(yōu)發(fā)展態(tài)勢，展現(xiàn)出韌性與活力。中國證監(jiān)會將堅持穩(wěn)中求進，堅決維護資本市場平穩(wěn)健康運行，穩(wěn)步擴大高水平制度型開放，持續(xù)提升外資參與資本市場的便利度。歡迎包括加拿大養(yǎng)老基金投資公司在內(nèi)的國際機構(gòu)投資者擴大對華投資，共享中國經(jīng)濟和資本市場改革發(fā)展紅利。格雷厄姆表示，加拿大養(yǎng)老基金投資公司作為全球布局的長線投資機構(gòu)，高度關(guān)注并持續(xù)看好中國經(jīng)濟改革發(fā)展成效，長期將中國作為其全球投資的重要區(qū)域之一，未來將繼續(xù)踐行價值投資理念，積極布局投資中國。
北京國管：堅定看好中國資本市場發(fā)展前景 已統(tǒng)籌自有資金累計投入近百億元布局股票市場
北京國有資本運營管理有限公司發(fā)文稱，堅定看好中國資本市場發(fā)展前景，堅定支持科技創(chuàng)新與企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，長期持有控股上市公司股權(quán)，積極賦能上市公司價值提升，持續(xù)助力上市公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。截至目前，北京國管已統(tǒng)籌自有資金累計投入近百億元布局股票市場。下一步，北京國管將依托自有資金及旗下證券公司（399975）、公募基金持續(xù)增持上市公司股票，支持北交所建設(shè)，立足國有資本運營公司功能定位，堅決維護上市企業(yè)核心資產(chǎn)戰(zhàn)略價值，以實際行動為資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展貢獻首都國企力量。
特朗普威脅轟炸伊朗橋梁或發(fā)電廠
美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體發(fā)文稱，只要伊朗在霍爾木茲海峽向船只開火，美國都將轟炸并摧毀伊朗一座橋梁或發(fā)電廠。伊朗軍方消息人士回應特朗普威脅稱，如果美國攻擊伊朗橋梁或發(fā)電站，伊朗將對等打擊地區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和橋梁，其中包括美國擁有利益的能源（850101）設(shè)施。
伊朗：霍爾木茲海峽局勢不會恢復至戰(zhàn)前狀態(tài)
伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，霍爾木茲海峽局勢不會恢復至戰(zhàn)前狀態(tài)。伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發(fā)布聲明稱，美方再次威脅要打擊伊朗國家基礎(chǔ)設(shè)施?；魻柲酒澓{仍處于關(guān)閉狀態(tài)。若有船只確需通過該海峽，必須按照此前公布的指定航線和程序通行。聲明指出，如果美國將其威脅付諸行動，伊朗武裝力量將不允許本地區(qū)出口一滴石油，地區(qū)內(nèi)的石油、天然氣（885430）、電力及經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施都將成為打擊目標。
特朗普：9月份將出現(xiàn)聯(lián)邦政府“停擺”
美國總統(tǒng)特朗普在佐治亞州發(fā)表演講時提及，由于共和黨和民主黨在支出優(yōu)先事項上存在分歧，9月份將出現(xiàn)聯(lián)邦政府“停擺”。美國眾議院通過一項短期撥款法案，將為聯(lián)邦政府機構(gòu)提供資金至12月4日，以避免政府在11月中期選舉前“停擺”。法案通過后將提交參議院審議。若國會未能及時通過撥款法案，大多數(shù)聯(lián)邦機構(gòu)和項目的資金將于9月30日耗盡。
行業(yè)動向
體育強國建設(shè)“十五五”規(guī)劃發(fā)布：到2030年產(chǎn)業(yè)規(guī)模破7萬億元
經(jīng)國務(wù)院批復同意，體育（884258）總局今天發(fā)布《體育（884258）強國建設(shè)“十五五”規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）。這是首個以“體育（884258）強國”為主題的國家級專項規(guī)劃，對“十五五”時期加快建設(shè)體育（884258）強國、推動體育（884258）高質(zhì)量發(fā)展作出了系統(tǒng)部署?！兑?guī)劃》提出，到2030年，體育（884258）整體發(fā)展質(zhì)量和效益顯著提升，綜合價值和多元功能充分彰顯，體育（884258）成為中華民族偉大復興的標志性事業(yè)基礎(chǔ)更加堅實，并設(shè)定5項主要發(fā)展指標：人均體育（884258）場地面積達到4平方米左右，經(jīng)常參加體育（884258）鍛煉人數(shù)比例達到40%左右，國民體質(zhì)優(yōu)良率達到31.1%，獲得世界冠軍數(shù)量位居前列，體育產(chǎn)業(yè)（885615）總規(guī)模突破7萬億元?！兑?guī)劃》全文共11個部分，分為總論、重點任務(wù)和保障措施三大板塊。在重點任務(wù)部分，圍繞全民健身、競技體育（884258）、青少年體育（884258）、“三大球”、體育產(chǎn)業(yè)（885615）、體育（884258）文化、體育（884258）對外及對港澳臺交往以及體育（884258）教育、科技、人才、法治、反興奮劑、安全等方面提出了38項重點任務(wù)，配套設(shè)置了8個專欄工程，涉及場地設(shè)施建設(shè)、運動項目布局、訓練基地提升、后備人才培養(yǎng)、戶外運動產(chǎn)業(yè)升級、體育（884258）科技創(chuàng)新、體育（884258）人才培養(yǎng)、反興奮劑生態(tài)體系建設(shè)等關(guān)鍵領(lǐng)域。
國務(wù)院國資委：深入實施“AI+”專項行動
國務(wù)院國資委舉辦中央企業(yè)負責人研討班。在著力推動產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級方面，會議強調(diào)，國資央企要制定實施好本企業(yè)“十五五”規(guī)劃。國資委將深化拓展中央企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型行動，深入實施“AI+”專項行動，打造更多戰(zhàn)略性、高價值場景和高質(zhì)量數(shù)據(jù)集，促進數(shù)智技術(shù)與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，持續(xù)鞏固產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。統(tǒng)籌推進鋼鐵（850106）、有色、建材（850107）、石化、化工（850102）等重點行業(yè)綠色化改造。堅持分類推進、梯次培育、長期主義，鞏固提升煥新、啟航行動成效，加快打造新興支柱產(chǎn)業(yè)。
《上海市人工智能標準體系建設(shè)指南（2026—2028年）》印發(fā)
上海市市場監(jiān)督管理局、上海市經(jīng)濟和信息化委員會、上海市科學技術(shù)委員會印發(fā)《上海市人工智能（885728）標準體系建設(shè)指南（2026—2028年）》。到2028年，圍繞人工智能（885728）基礎(chǔ)支撐、關(guān)鍵技術(shù)、行業(yè)應用等重點領(lǐng)域，牽頭或參與國際標準3項以上、國家標準10項以上、行業(yè)標準20項以上、國家標準參與率50％以上；打造一批標準化技術(shù)組織與標準化應用試點項目，重點標準應用實施率達到80％以上；推動AI和標準化雙向賦能，提高標準數(shù)智化水平；初步建成具有國際影響力的人工智能（885728）“標準高地”。
公司動態(tài)
谷歌第二季度營收增長24% 資本支出遠超預期
谷歌母公司Alphabet第二季度營收1198億美元，同比增24%；營業(yè)利潤408億美元，增長30%；受Anthropic等股權(quán)收益暴增帶動，凈利潤1121億美元，同比大增298%。Google Cloud二季度營收248億美元，同比大漲82%。Alphabet第二季度資本支出為449億美元，超過市場預期。Alphabet首席執(zhí)行官Sundar PiCHAi表示，AI投資正在重新定義整個業(yè)務(wù)。盤后Alphabet股價跌超3%。
特斯拉凈利潤低于預期 盤后跌超4%
特斯拉（TSLA）第二季度營收282.4億美元，同比增長26%，預估263.2億美元；調(diào)整后每股收益0.33美元，預估0.51美元；毛利率超預期下降至16.3%，運營利潤僅3.98億美元，不到市場預期三成；自由現(xiàn)金流兩年來首次由正轉(zhuǎn)負；汽車業(yè)務(wù)營收205.2億美元，預估186.8億美元。特斯拉（TSLA）盤后跌超4%。
OpenAI上調(diào)2030年算力支出預測至7500億美元
知情人士稱，OpenAI已將截至2030年算力支出預測從約6000億美元上調(diào)至7500億美元。OpenAI宣布，將投資逾300億美元在佐治亞州建設(shè)首個由公司主導設(shè)計和開發(fā)的數(shù)據(jù)中心，并正式推出企業(yè)AI代理平臺Presence。
蘋果iPhone18系列已量產(chǎn)
從產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，進入7月，蘋果（AAPL）iPhone 18系列手機已在量產(chǎn)，正處于產(chǎn)能爬坡階段。記者了解到，目前，蘋果（AAPL）iPhone代工組裝廠商富士康已進入招工高峰期。
小紅書：目前流傳的IPO相關(guān)信息均不屬實
近日有較多傳言稱“小紅書已于6月底前秘密提交IPO申請”，但因前員工舉報其“上市合規(guī)”問題而受阻。對此，小紅書方面回應稱，目前流傳的IPO相關(guān)信息均不屬實。
東山精密：確實發(fā)生光模塊被盜竊情況但對業(yè)績影響未達到披露標準
針對東山精密（002384）海外倉庫光模塊近日被盜傳聞，東山精密（002384）對外表示，確有此事，但金額并沒有網(wǎng)傳所稱數(shù)千萬美元那么多，網(wǎng)傳金額是以銷售價格進行計算，但實際上對公司利潤影響沒有那么大，也未達到披露標準。
SpaceX做空比例飆至32% 馬斯克警告空頭：幾無存活可能
據(jù)金融分析機構(gòu)S3 Partners估算，目前約有2.06億股SpaceX（SPCX）股份被做空，約占該公司可公開交易流通股的32%，名義空倉規(guī)模約250億美元。馬斯克對此警告稱，做空SpaceX（SPCX）的投資者幾無存活可能。SpaceX（SPCX）周二確認，將于8月4日美股盤后發(fā)布上市以來的首份季度財報。
隨著計算力度的提升 OpenAI計劃云支出達到7500億美元
據(jù)報道，OpenAI據(jù)悉重啟內(nèi)部計劃，以加強對數(shù)據(jù)中心的控制。據(jù)一位知情人士透露，這家人工智能（885728）公司已將預計到2030年的計算支出提高到約7500億美元，較今年早些時候的約6000億美元大幅增加。這家人工智能（885728）巨頭已承諾投入200億美元建設(shè)佐治亞州的新數(shù)據(jù)中心項目，并聘請了埃隆·馬斯克計算開發(fā)項目的建筑師。
AMD與Anthropic簽署數(shù)百億美元AI服務(wù)器采購協(xié)議
超威半導體（AMD）（AMD）與Anthropic簽署一項規(guī)模達數(shù)百億美元的AI服務(wù)器采購協(xié)議，Anthropic將自2027年上半年起采購最多2吉瓦、搭載AMD最新一代Instinct MI450芯片的AI服務(wù)器。同時AMD將向后者投資最高50億美元。
SpaceX擬擴大美國德州數(shù)據(jù)中心布局
知情人士報道，SpaceX（SPCX）正探索大幅擴大其在美國德州的數(shù)據(jù)中心布局，其中包括至少一座大型數(shù)據(jù)中心，以進一步擴充AI算力基礎(chǔ)設(shè)施。除德州擴張計劃外，SpaceX（SPCX）目前還已啟動孟菲斯第三座數(shù)據(jù)中心建設(shè)。
月之暗面計劃8月啟動新融資目標估值500億美元
國內(nèi)大模型獨角獸月之暗面計劃于8月啟動上市前最后一輪融資談判，目標估值為投前500億美元。這也意味著月之暗面估值將在不到一年內(nèi)從43億美元漲至500億美元，上漲超過十倍。
重要公告
聯(lián)訊儀器（688808）：預計上半年凈利潤同比增長802%-926% 高速光通信產(chǎn)品需求持續(xù)高速增長
聯(lián)訊儀器（688808）(688808.SH)公告稱，預計2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.10億元-5.80億元，同比增長802%-926%。報告期內(nèi)，受益于人工智能（885728）技術(shù)發(fā)展及全球算力需求提升，數(shù)據(jù)中心建設(shè)進程加速，帶動高速光通信產(chǎn)品需求持續(xù)高速增長，光模塊及光芯片廠商擴產(chǎn)意愿強烈，進而推動公司通信測試儀器產(chǎn)品及光電子器件測試設(shè)備產(chǎn)品的市場需求快速增長，進而帶動公司業(yè)績增長。
益生股份半年報：上半年凈利潤同比增長4897% 擬每10股派1.5元
益生股份（002458）(002458.SZ)公告稱，公司發(fā)布2026年半年度報告，實現(xiàn)營業(yè)收入16.97億元，同比增長28.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.08億元，同比增長4897.29%。公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元(含稅)。
杰瑞股份：子公司簽署約99.5億元燃氣輪機發(fā)電機組供應合同
杰瑞股份（002353）(002353.SZ)公告稱，公司控股子公司J&FPowerSystemsLLC與某國際知名云服務(wù)提供商簽署燃氣輪機發(fā)電機組供應合同，訂單金額為14.65億美元(約合99.5億元人民幣)，約占公司2025年度經(jīng)審計營收的61.33%。合同約定于2027年11月前分批次交付，并設(shè)有價格調(diào)整機制。該合作將夯實公司在數(shù)據(jù)中心供電領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，但存在部件采購、履約及交付驗收等風險。
亨通光電（600487）：7月22日通過員工激勵賬戶在二級市場購入185.1萬股公司股票
亨通光電（600487）(600487.SH)公告稱，7月22日公司通過華能信托 亨通光電（600487）員工激勵服務(wù)信托專用賬戶在二級市場合計購入公司股票185.1萬股，約占公司總股本的0.08%，合計使用獎勵基金1.08億元（含利息收入等）。本次2025年度獎勵基金購買股票實施完畢。
金安國紀（002636）：擬約20億元投建珠海（883419）國紀增資擴產(chǎn)項目 建成年產(chǎn)2000萬張覆銅板及4000萬米出售半固化片
金安國紀（002636）(002636.SZ)公告稱，公司與珠海（883419）市金灣區(qū)人民政府就公司在珠海（883419）市金灣區(qū)增資擴產(chǎn)項目的相關(guān)事項達成合作意向，簽訂《金安國紀（002636）增資擴產(chǎn)項目投資協(xié)議》，意向投資金額約20億元人民幣，建成年產(chǎn)2,000萬張覆銅板及4,000萬米出售半固化片，以滿足覆銅板及半固化片持續(xù)增長的市場需求。項目用地約3.5萬平方米，建設(shè)周期（883436）預計2年，資金來源為自有或自籌資金。該事項已獲董事會審議通過，尚需股東會審批，存在項目變更、土地競拍及審批等風險。
佰維存儲（688525）：董事長孫成思提議回購2億元-2.5億元股份 全部用于注銷并減少注冊資本
佰維存儲（688525）(688525.SH)公告稱，公司控股股東、實際控制人、董事長孫成思提議公司以集中競價方式回購股份，回購資金總額為2億元至2.5億元，回購股份將全部用于注銷并減少注冊資本，回購價格上限不高于公司董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，且不超過人民幣558.44元/股（含）。
中微半導（688380）：上半年凈利潤同比預增90.82% 全球AI及算力需求持續(xù)爆發(fā)帶動MCU需求增長
中微半導（688380）(688380.SH)公告稱，預計2026年半年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為1.65億元，同比增長90.82%。本期業(yè)績大幅增長，受益于全球AI及算力需求持續(xù)爆發(fā)，一方面擠占了MCU產(chǎn)能，另一方面帶動了MCU需求增長，以及MCU在原有的消費電子（881124）、智能家電、工業(yè)控制、汽車電子（885545）等領(lǐng)域的市場需求穩(wěn)步復蘇，造成公司MCU市場需求增速超過公司MCU產(chǎn)能增速，出現(xiàn)產(chǎn)能相對緊缺狀態(tài)，產(chǎn)品出貨量增長的同時產(chǎn)品價格上漲，公司營收及利潤實現(xiàn)雙增長。
百合花：董事及高管擬合計減持不超90.84萬股
百合花（603823）(603823.SH)公告稱，公司副總經(jīng)理陳衛(wèi)忠、王峰及其配偶謝淑雯、董事陳燕南配偶張笑麟因自身資金需求，計劃自8月14日起3個月內(nèi)通過集中競價方式減持股份。其中，陳衛(wèi)忠擬減持不超過87.67萬股(占總股本0.2106%)，王峰擬減持不超過2.22萬股(占總股本0.0053%)，謝淑雯擬減持不超過0.14萬股(占總股本0.0003%)，張笑麟擬減持不超過0.81萬股(占總股本0.0019%)。
超卓航科：控股股東擬變更為太洋科技股票復牌
超卓航科（688237）(688237.SH)公告稱，公司控股股東、實際控制人李光平、王春曉、李羿含與上海太洋科技股份有限公司簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬以每股42.80元轉(zhuǎn)讓合計2384萬股(占總股本26.58%)，轉(zhuǎn)讓價款總額10.20億元。完成后，控股股東將變更為太洋科技，實控人變更為蔣加富、蔣世城。本次交易的受讓方太洋科技是國內(nèi)掌握高純級鈹材料與高端光學無機鹽（884024）核心技術(shù)的國家級專精特新（885929）“小巨人”企業(yè)之一。公司股票將于2026年7月23日開市起復牌。
