7月23日，中信證券（600030）研報認(rèn)為，7月以來科技板塊大幅調(diào)整，相關(guān)標(biāo)的估值已明顯回落，但自主可控、AI零部件、漲價鏈及消費電子（881124）等方向的基本面并未發(fā)生逆轉(zhuǎn)，部分細(xì)分板塊當(dāng)前估值尚未充分反映后續(xù)訂單增長、漲價延續(xù)及業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期，具備較強(qiáng)的超跌修復(fù)空間。國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備（884229）與國產(chǎn)算力的業(yè)績上行拐點進(jìn)一步明確，全球AI需求驅(qū)動下PCB、存儲、AI電源等環(huán)節(jié)的供需景氣度仍將保持高位，同時AI產(chǎn)業(yè)鏈行情有望逐步向消費電子（881124）擴(kuò)散，持續(xù)看好上述方向。