7月23日，早盤光纖概念（886084）震蕩反彈，杭電股份（603618）(603618.SH)漲停，誠(chéng)益通、通鼎互聯(lián)（002491）(002491.SZ)、亨通光電（600487）(600487.SH)、特發(fā)信息（000070）(000070.SZ)、中天科技（600522）(600522.SH)跟漲。

消息面上，英國(guó)商品研究所(CRU)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球光纜需求的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為6.6%，其中AI及數(shù)據(jù)中心相關(guān)光纜需求的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為32.6%，是增長(zhǎng)最快的應(yīng)用領(lǐng)域。

伴隨AI算力網(wǎng)絡(luò)持續(xù)升級(jí)，CPO(共封裝光學(xué))被視為下一代高速互聯(lián)的重要方向。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2027年，CPO將首先在云廠商實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用。

天風(fēng)證券（601162）研報(bào)認(rèn)為，受AIDC發(fā)展和CPO/NPO(近封裝光學(xué))帶動(dòng)，保偏光纖需求或迎來(lái)高速增長(zhǎng)。