今日早盤，A股弱勢(shì)整理，市場(chǎng)主線繼續(xù)圍繞資源品展開，有色金屬（1B0819）板塊繼續(xù)走強(qiáng)，鋰電板塊復(fù)蘇拉升。相比之下，AI科技主線再度陷入調(diào)整，導(dǎo)致主要股指震蕩下挫。
截至午間休市，上證指數(shù)（1A0001）報(bào)3859.69點(diǎn)，跌0.19%；深證成指（399001）跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.33%，科創(chuàng)綜指（1B0680）跌3.11%。
A股主要股指早盤表現(xiàn)
鋰電板塊復(fù)蘇
盛新鋰能漲停
早盤，前期連續(xù)回調(diào)的鋰電池（884309）板塊復(fù)蘇拉升，上游鋰礦方向領(lǐng)漲。
鋰鹽龍頭盛新鋰能（002240）早盤封住漲停，截至午間收盤漲停封單超過20萬手，半日成交16.94億元。在此之前，盛新鋰能（002240）股價(jià)在5月初見頂后，兩個(gè)多月從高點(diǎn)回撤約60%。
雖然前期股價(jià)高位回落，但不可否認(rèn)鋰電行業(yè)上半年的高景氣度。盛新鋰能（002240）日前披露業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10億元至12億元，同比扭虧為盈。公司表示，上半年受益于全球新能源（850101）行業(yè)的快速發(fā)展，公司鋰鹽產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期大幅改善。
其他鋰礦股中，國(guó)城礦業(yè)（000688）、川能動(dòng)力（000155）早盤漲停，天華新能（300390）漲超9%，贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）、鹽湖股份（000792）、融捷股份（002192）等漲超5%。
鋰礦板塊早盤漲幅排名
期貨方面，廣期所碳酸鋰期貨主力合約早盤漲4.24%，報(bào)147400元/噸。
對(duì)于近期行業(yè)關(guān)注度較高的電池消費(fèi)（883434）稅政策，國(guó)金證券（600109）研報(bào)表示，本次消費(fèi)（883434）稅對(duì)成熟鋰電池（884309）階梯加征先2%后4%、鈉電/固態(tài)等前沿電池免稅至2028年底的差異化調(diào)控思路，短期影響更多體現(xiàn)在企業(yè)之間成本轉(zhuǎn)嫁能力差異，而非總需求受阻；中長(zhǎng)期加速行業(yè)低端產(chǎn)能出清，同時(shí)通過稅收成本差引導(dǎo)資本與研發(fā)資源傾斜下一代新型電池。
萬聯(lián)證券認(rèn)為，在下游需求高增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)下，鋰電行業(yè)整體景氣回升。當(dāng)前鋰電行業(yè)排產(chǎn)活躍，材料價(jià)格同比增長(zhǎng)，行業(yè)周期（883436）處于上升區(qū)間，建議積極關(guān)注鋰電材料環(huán)節(jié)龍頭個(gè)股的盈利修復(fù)機(jī)會(huì)。
AI主線內(nèi)部分化
液冷概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
早盤，AI科技主線內(nèi)部分化，芯片板塊整體回調(diào)，但液冷服務(wù)器（886044）、算力租賃（886050）等方向不乏亮點(diǎn)。截至午間收盤，液冷概念股中，日科化學(xué)（300214）收獲20%幅度漲停，長(zhǎng)纜科技（002879）、威派格（603956）漲停，永貴電器（300351）、飛龍股份（002536）等跟漲。
液冷概念早盤漲幅排名
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月22日盤后，谷歌母公司Alphabet公布第二季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收、盈利表現(xiàn)均好于預(yù)期。在市場(chǎng)尤為關(guān)注的資本支出方面，谷歌本季度繼續(xù)上調(diào)資本支出預(yù)期至1950億至2050億美元，上個(gè)季度，谷歌剛剛將資本支出預(yù)期提高至1800億至1900億美元。
中信證券（HK6030）7月22日發(fā)布報(bào)告，堅(jiān)定看好電子板塊后續(xù)表現(xiàn)。中信證券（HK6030）認(rèn)為，7月以來電子板塊大幅調(diào)整，相關(guān)標(biāo)的估值明顯回落，但自主可控、AI零部件、漲價(jià)鏈及消費(fèi)電子（881124）等方向的基本面并未發(fā)生逆轉(zhuǎn)，部分細(xì)分板塊當(dāng)前估值尚未充分反映后續(xù)訂單增長(zhǎng)、漲價(jià)延續(xù)及業(yè)績(jī)兌現(xiàn)預(yù)期，具備較強(qiáng)的超跌修復(fù)空間。
中信證券（HK6030）表示，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備（884229）與國(guó)產(chǎn)算力的業(yè)績(jī)上行拐點(diǎn)明確，全球AI需求驅(qū)動(dòng)下PCB、存儲(chǔ)、AI電源等環(huán)節(jié)的供需景氣度仍將保持高位，同時(shí)AI產(chǎn)業(yè)鏈行情有望逐步向消費(fèi)電子（881124）擴(kuò)散，持續(xù)看好上述方向。
