今天上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）下跌0.19%，深證成指（399001）下跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）下跌0.33%，科創(chuàng)綜指（1B0680）下跌3.11%。全市場(chǎng)半日成交額為14653億元，逾3200只個(gè)股上漲。
今天上午，市場(chǎng)順周期（883436）行情特征明顯，有色金屬（1B0819）、油氣開采（884016）、電力基建產(chǎn)業(yè)鏈、化工（850102）、煤炭（850105）、鋼鐵（850106）等板塊上漲?？萍脊烧{(diào)整，半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈大跌，存儲(chǔ)芯片（886042）、先進(jìn)封裝（886009）、光刻機(jī)（886054）等板塊跌幅居前，華虹宏力（HK1347）、中芯國際（HK0981）、海光信息（688041）、中微公司（688012）等龍頭股大跌。
電力基建產(chǎn)業(yè)鏈上午表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，電網(wǎng)設(shè)備（881278）、柔性直流輸電（885948）、特高壓（885425）等板塊上漲，特變電工（600089）、思源電氣（002028）、中國西電（601179）等龍頭股上漲。
消息面上，日前，國家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了“國家電網(wǎng)有限公司2026年特高壓（885425）項(xiàng)目第三次設(shè)備公開招標(biāo)采購中標(biāo)公告”“國家電網(wǎng)有限公司2026年輸變電項(xiàng)目第三次變電設(shè)備（含電纜）公開招標(biāo)采購中標(biāo)公告”。
近日，多家上市公司密集披露中標(biāo)公告。
平高電氣（600312）7月21日晚間公告稱，公司及子公司、合營(yíng)公司中標(biāo)國家電網(wǎng)有限公司2026年輸變電項(xiàng)目第三次變電設(shè)備公開招標(biāo)采購、直接采購及特高壓（885425）項(xiàng)目第三次設(shè)備公開招標(biāo)采購，中標(biāo)金額合計(jì)約18.18億元，占2025年?duì)I業(yè)收入的14.53%。
風(fēng)范股份（601700）7月22日公告稱，公司中標(biāo)國家電網(wǎng)2026年特高壓（885425）項(xiàng)目第三次設(shè)備、材料及輸變電項(xiàng)目第三次裝置性材料公開招標(biāo)采購，中標(biāo)金額約1.49億元，約占公司2025年經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的5.00%。
金冠股份（300510）7月22日公告稱，公司及全資子公司能瑞電力近期中標(biāo)國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、濟(jì)寧市政投、吉林吉潤(rùn)、吉林碳谷等相關(guān)項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)約2.52億元，約占公司2025年?duì)I收的23.55%。
中信證券（600030）表示，國家電網(wǎng)2026年特高壓（885425）第三批設(shè)備中標(biāo)候選人公示總中標(biāo)金額為108.72億元，年內(nèi)前三批次累計(jì)中標(biāo)金額達(dá)292.61億元（2025年前三批次為37.80億元，2025年全年為220.62億元），2026年前三批次采購金額已大幅超過2025年全年。本批次招標(biāo)涉及的特高壓（885425）及背靠背聯(lián)網(wǎng)工程約10項(xiàng)，重點(diǎn)新增陜西-河南±800kV特高壓（885425）直流輸電工程（總投資約192億元）和魯蘇背靠背聯(lián)網(wǎng)工程（55.63億元），年內(nèi)特高壓（885425）招標(biāo)呈現(xiàn)“多項(xiàng)目連續(xù)落地、交流+直流+背靠背共振”的特征。
能源金屬（881267）板塊大漲，盛新鋰能（002240）、融捷股份（002192）等個(gè)股大漲，“鋰礦雙雄”贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）上午分別上漲6.24%、5.05%。而在贛鋒鋰業(yè)（002460）、天齊鋰業(yè)（002466）的股吧，投資者熱議行情，紛紛表示“鋰礦很多漲停了，你要加油”“挺住啊，要被贛鋒超越了”“贛鋒，你讓我陌生”“天齊鋰業(yè)（002466）要超過你了，你要爭(zhēng)氣啊”……
贛鋒鋰業(yè)（002460）預(yù)計(jì)，上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)36.5億元至46億元，同比增長(zhǎng)787.07%至965.9%，去年同期凈虧損為5.31億元；扣非凈利潤(rùn)30億元至42億元，同比增長(zhǎng)428.64%至560.10%。天齊鋰業(yè)（002466）預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)28.5億元至42.5億元，同比增長(zhǎng)3276.35%至4934.91%。
中信建投（601066）表示，供給端，碳酸鋰產(chǎn)量下行，部分鋰鹽廠按計(jì)劃進(jìn)入檢修，導(dǎo)致鋰輝石產(chǎn)線減量明顯。需求方面，7月排產(chǎn)預(yù)計(jì)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，材料廠開工率保持高位運(yùn)行，預(yù)計(jì)環(huán)比增長(zhǎng)超5%，8月排產(chǎn)環(huán)比有望繼續(xù)保持正增長(zhǎng)，淡季不淡，四季度旺季可期。
