“回旋鏢還是來了，7月份之前我還常勸同事要‘站在光里、買在芯里’，現(xiàn)在輪到她笑看風云了。”杭州90后投資者小郭今天收盤后有點郁悶，明明市場一百多股漲停、4200股上漲，自己賬戶卻一天虧掉一個月工資。
7月23日，A股市場再現(xiàn)“冰與火之歌”。截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）漲0.25%，深證成指（399001）漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.25%，科創(chuàng)綜指（1B0680）跌2.60%。普漲行情之下，電力電網(wǎng)、鋰礦、油氣等板塊掀起漲停潮，而半導(dǎo)體（881121）芯片等板塊則再次迎來調(diào)整。
電力電網(wǎng)多股漲停刷屏
小郭告訴記者，同事手里有一只電網(wǎng)股，一只鋰礦股，今天分別收獲20%和10%的漲停，“輪到我羨慕了，她一天賺2萬多元?！?/p>
今天盤面上，電力電網(wǎng)板塊刷屏式漲停。其中，立新能源（001258）6連板，華電遼能（600396）4天3板，最新市值報242億元，年內(nèi)已漲超475%。7月22日晚，立新能源（001258）與華電遼能（600396）均披露股票交易異動公告，明確撇清公司業(yè)務(wù)與算電協(xié)同概念的關(guān)聯(lián)，不過這并未阻擋兩只個股今日股價上行。
此外，雙杰電氣（300444）、和順電氣（300141）、金冠股份（300510）等多股獲得20%漲停，摩恩電氣（002451）、益坤電氣、中國西電（601179）、保變電氣（600550）、望變電氣（603191）等20多股漲停。
消息面上，7月23日，國家發(fā)展改革委和國家能源（850101）局聯(lián)合發(fā)布《可再生能源（850101）發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，提出要加強電力系統(tǒng)支撐保障，完善新能源（850101）與電網(wǎng)、調(diào)節(jié)能力協(xié)同規(guī)劃建設(shè)機制，適度超前推進電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升跨省跨區(qū)輸電和省間互濟能力，持續(xù)增加跨省跨區(qū)清潔能源（850101）輸送占比，加強各類調(diào)節(jié)性資源規(guī)劃建設(shè)和科學(xué)調(diào)用，推進配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)與主干電網(wǎng)一體發(fā)展，提升對新能源（850101）的接納、配置和調(diào)控能力。
隨著國家電網(wǎng)2026年特高壓（885425）及輸變電設(shè)備（884088）第三次招標結(jié)果正式落地，中國西電（601179）、平高電氣（600312）、風范股份（601700）、金冠股份（300510）等上市公司近日披露中標公告，合計中標金額逾63億元。
國金證券（600109）研報認為，國內(nèi)傳統(tǒng)電力設(shè)備標的股價經(jīng)過前期調(diào)整，已基本處于底部區(qū)間，基本面持續(xù)迎來積極變化，整體看好2026年下半年電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊的“招標與業(yè)績修復(fù)共振”機會。
半導(dǎo)體板塊再次調(diào)整
今天A股有4200多只個股上漲，但是手握半導(dǎo)體（881121）板塊的股民卻有點落寞。
在早兩天科創(chuàng)芯片大爆發(fā)后，今日半導(dǎo)體（881121）板塊再度迎來調(diào)整，其中華虹宏力（688347）跌12.58%，燕東微（688172）跌超10%，中芯國際（688981）、通富微電（002156）跌近7%，寒武紀（688256）、海光信息（688041）、中微公司（688012）均跌超4%。
“我拿了兩只芯片股，一只跌了7個多點，一只跌超10%，一天足足虧了一個月工資?！鄙衔牡男」嬖V記者，其中持有的一只芯片股，從五月份建倉后始終拿著，該股已經(jīng)從最高點的90元回撤到目前的56.92元。
“行情好的時候，一周能給我漲30%以上的收益，我想再拿一下，等它再起來?！毙」f。
小郭持有的這只股今天跌超10%
中信建投（601066）分析表示，當前半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈定價權(quán)正從終端芯片向設(shè)備、零部件環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)移，行業(yè)長期向上發(fā)展趨勢明確，設(shè)備領(lǐng)域投資價值凸顯。
華爾街投行摩根士丹利（MS）的最新研報指出，AI數(shù)據(jù)中心存儲芯片（886042）供應(yīng)短缺的情況仍在加劇，預(yù)計該行業(yè)的“超級周期（883436）”將延續(xù)到2028年，而存儲芯片（886042）的價格在未來一個季度可能繼續(xù)上漲25%。
積極布局業(yè)績確定性較強的優(yōu)質(zhì)賽道
在今天普漲行情之后，A股將怎么走？
消息面上，商務(wù)部副部長鄢東在7月23日舉行的國新辦發(fā)布會上說，上半年我國新設(shè)外資企業(yè)數(shù)同比增長5.3%，引資額4021.4億元。引資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資同比增長33.2%，占比提升至42.4%。外資持續(xù)看好中國市場，上半年近4800家外資企業(yè)追加對華投資。
中原證券（601375）研報認為，當前政策穩(wěn)市機制已進入常態(tài)化運行，對指數(shù)形成有力托底，海外波動對A股邊際影響將逐步鈍化，預(yù)計滬指延續(xù)震蕩整理，建議關(guān)注有色金屬（1B0819）、電力等板塊。
華西證券（002926）副總裁、研究所所長魏濤認為，近期的震蕩調(diào)整，并未改變A股穩(wěn)健上行的長期格局。在監(jiān)管政策的精心呵護、長線資金的堅定托底，以及科技產(chǎn)業(yè)景氣度持續(xù)驗證的多重共振下，A股市場展現(xiàn)出了極強的內(nèi)生韌性。面對當前的市場位置，投資者無需過度悲觀，應(yīng)保持理性樂觀，把握調(diào)整帶來的配置窗口，積極布局業(yè)績確定性較強的優(yōu)質(zhì)賽道。
