7月23日，三大指數(shù)縮量震蕩，截至上午收盤，上證指數(shù)（1A0001）跌0.19%報(bào)3859.69點(diǎn)，深證成指（399001）跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.33%，滬深300（399300）跌0.2%，北證50跌0.07%，科創(chuàng)50（1B0688）跌4.09%，中證A500跌0.27%。
資金面，央行公告稱，7月23日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了2040億元7天期逆回購操作，全額滿足了一級(jí)交易商需求，操作利率1.4%，投標(biāo)量2040億元，中標(biāo)量2040億元。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日6260億元逆回購到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠4220億元。
消息面，國家中醫(yī)藥管理局、國家發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，其中提出，建設(shè)中醫(yī)藥高層次科技平臺(tái)。加強(qiáng)國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新中心、國家中醫(yī)藥局重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。
國家發(fā)展改革委、國家能源（850101）局印發(fā)《可再生能源（850101）發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，其中提出，大力推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)可再生能源（850101）消費(fèi)（883434）。推廣綠電直連等新業(yè)態(tài)，推動(dòng)車船充（換）電等補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推動(dòng)新能源（850101）重卡規(guī)?；?，推動(dòng)新能源汽車（885431）“綠車充綠電”。推進(jìn)加氣站、加氫站、醇氨加注設(shè)施等綠色補(bǔ)能服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，擴(kuò)大綠色氫氨醇、可持續(xù)航空燃料、生物天然氣（885430）等在交通領(lǐng)域應(yīng)用。
板塊方面，鋰礦股爆發(fā)，盛新鋰能（002240）、永杉鋰業(yè)（603399）等多股漲停，油氣、有色金屬（1B0819）、電力股表現(xiàn)亮眼。而半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)跌，半導(dǎo)體（881121）硅片和設(shè)備、GPU、先進(jìn)封裝（886009）方向跌幅居前。
本輪碳酸鋰價(jià)格難以回到五六十萬的高位，但供給端增量集中于國內(nèi)企業(yè)，海外企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿偏弱，疊加需求端動(dòng)力電池、儲(chǔ)能（885921）及出口需求高速增長的支撐，碳酸鋰價(jià)格在15萬元/噸左右中樞維持的時(shí)間將顯著長于市場前期預(yù)期，因此，回調(diào)后的鋰礦板塊已極具性價(jià)比，鋰價(jià)企穩(wěn)后權(quán)益市場將領(lǐng)先商品市場反彈。
1、川能動(dòng)力
四川省大力推進(jìn)算電融合戰(zhàn)略，公司作為涼山州綠電核心供給方，為算力中心提供穩(wěn)定綠電與儲(chǔ)能（885921）保障，政策紅利與場景落地雙重驅(qū)動(dòng)，打開長期成長天花板。（國信證券（002736））
2、盛新鋰能
公司鋰業(yè)務(wù)資源端和冶煉端產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，有望不斷提升公司在全球鋰鹽市場市占率。（興業(yè)證券（601377））
3、國城礦業(yè)
公司圍繞黨壩鋰礦持續(xù)推進(jìn)采選冶一體化布局，未來隨著選廠、鋰鹽項(xiàng)目分期投產(chǎn)爬坡，鋰業(yè)務(wù)有望逐步邁向盈利兌現(xiàn)期，成為公司中長期業(yè)績?cè)鲩L的重要支撐。（東方證券（600958））
4、天華新能
公司以包銷、控股、參股等形式與巴西、剛果（金）、尼日利亞、津巴布韋、澳大利亞等國的鋰礦緊密合作，形成穩(wěn)定供應(yīng)鏈。（國盛證券（002670））
