這幾天，增持成為熱點話題，目前來看，效果明顯。7月23日，A股三大指數(shù)高開后全天震蕩，集體收漲。截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）漲0.25%報3876.78點，深證成指（399001）漲0.44%報14123.31點，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲0.25%報3575.52點，北證50漲0.05%報1075.02點。三市成交額為22094億元，較上一日縮量4591億元。全市場超4200只個股上漲。
在板塊題材上，能源金屬（881267）、電網(wǎng)設(shè)備（881278）、兵裝重組概念（886101）等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體（881121）、存儲芯片（886042）、AI手機（886070）等板塊跌幅居前。
在消息面上，依舊利好不斷。A股利好還在疊加！美聯(lián)儲加息，又有變數(shù)？】
最新的好消息是：商務(wù)部副部長鄢東在今日舉行的國新辦發(fā)布會上說，上半年我國新設(shè)外資企業(yè)數(shù)同比增長5.3%，引資額為4021.4億元。引資結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)引資同比增長33.2%，占比提升至42.4%。外資持續(xù)看好中國市場，上半年近4800家外資企業(yè)追加對華投資。】
01
電網(wǎng)設(shè)備板塊大漲
今天，電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊大漲。益坤電氣大漲30%，多股漲停。
7月23日，國家發(fā)展改革委和國家能源（850101）局聯(lián)合發(fā)布《可再生能源（850101）發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，提出要加強電力系統(tǒng)支撐保障。完善新能源（850101）與電網(wǎng)、調(diào)節(jié)能力協(xié)同規(guī)劃建設(shè)機制，適度超前推進(jìn)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。提升跨省跨區(qū)輸電和省間互濟能力，持續(xù)增加跨省跨區(qū)清潔能源（850101）輸送占比，加強各類調(diào)節(jié)性資源規(guī)劃建設(shè)和科學(xué)調(diào)用，推進(jìn)配電網(wǎng)、智能微電網(wǎng)與主干電網(wǎng)一體發(fā)展，提升對新能源（850101）的接納、配置和調(diào)控能力。
此外，隨著國家電網(wǎng)2026年特高壓（885425）及輸變電設(shè)備（884088）第三次招標(biāo)結(jié)果正式落地，中國西電（601179）、平高電氣（600312）、風(fēng)范股份（601700）、金冠股份（300510）等上市公司近日披露中標(biāo)公告，合計中標(biāo)金額逾63億元。
有券商表示，2026年電新行業(yè)有望延續(xù)積極趨勢，國家能源（850101）局定調(diào)加大“十五五”海上風(fēng)電（885641）開發(fā)力度，海外高價值量訂單外溢有望打開我國風(fēng)電（885641）出口空間。此外，海外需求高增疊加國內(nèi)電網(wǎng)投資增長有望帶動電力設(shè)備放量，電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊有望維持高景氣。
02
能源金屬漲幅領(lǐng)先
今天，能源金屬（881267）板塊漲幅領(lǐng)先。*ST威領(lǐng)（002667）、永杉鋰業(yè)（603399）、盛新鋰能（002240）10cm左右漲停。
在基本面上，“鋰礦雙雄”業(yè)績表現(xiàn)亮眼。贛鋒鋰業(yè)（002460）預(yù)計，上半年實現(xiàn)歸母凈利潤36.5億元至46億元，同比增長787.07%至965.9%；天齊鋰業(yè)（002466）預(yù)計上半年實現(xiàn)歸母凈利潤28.5億元至42.5億元，同比增長3276.35%至4934.91%。
高盛（GS）認(rèn)為，鋰業(yè)或迎來新一輪景氣周期（883436）。2026年四季度鋰市場緊張態(tài)勢將明顯加劇，鋰業(yè)可能迎來新一輪景氣周期（883436）。
中信建投（601066）表示，在供給端，碳酸鋰產(chǎn)量下行，部分鋰鹽廠按計劃進(jìn)入檢修，導(dǎo)致鋰輝石產(chǎn)線減量明顯。在需求方面，7月排產(chǎn)預(yù)計延續(xù)增長態(tài)勢，材料廠開工率保持高位運行，預(yù)計環(huán)比增長超5%；8月排產(chǎn)環(huán)比有望繼續(xù)保持正增長，淡季不淡，四季度旺季可期。
中銀證券（601696）認(rèn)為，原油價格再度上行意味著海外能源（850101）價格低位逐步確定，作為電能實物載體的電解鋁，商品價格底部同樣有望逐步確定。自今年年初以來早已完成“去杠桿”的主要電解鋁企業(yè)，當(dāng)前均具備較高的股息率。
03
兵裝重組表現(xiàn)活躍
今天，兵裝重組概念（886101）表現(xiàn)活躍。湖南天雁（600698）、長城軍工（601606）10cm左右漲停。
在消息面上，7月22日，引力一號遙四運載火箭在上海東部海域點火升空，將搭載的9顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，飛行試驗任務(wù)取得圓滿成功。
此次任務(wù)是引力一號火箭首次執(zhí)行遠(yuǎn)海發(fā)射，也是我國首次在長三角東海海域執(zhí)行民營商業(yè)火箭海上發(fā)射任務(wù)。此次發(fā)射入軌的東坡13、14、17至20衛(wèi)星，可全天候、全天時開展大范圍對地觀測。西光貳號01星及天儀49星可為礦產(chǎn)、農(nóng)林、環(huán)境監(jiān)測、城市規(guī)劃等行業(yè)用戶提供觀測服務(wù)。紫丁香三號衛(wèi)星開展超扁平力熱一體化平臺、新型姿態(tài)控制等技術(shù)試驗。
此外，2026國際低空經(jīng)濟（886067）博覽會于7月22日至25日在國家會展中心（上海）舉行。中航民機機載系統(tǒng)有限公司集中發(fā)布了14款核心產(chǎn)品，覆蓋感知探測、運行監(jiān)管、能源（850101）動力、飛行控制、互連傳輸五大關(guān)鍵領(lǐng)域，為eVTOL、中大型無人機（885564）、通航飛機等提供從“能飛”到“穩(wěn)飛”的全棧支撐。
