軍工裝備（881166）板塊盤(pán)初活躍，其中長(zhǎng)城軍工（601606）直線(xiàn)漲停，走出2連板。

7月24日，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)。盤(pán)面上，油氣、能源（850101）設(shè)備等板塊漲幅居前。有色金屬（1B0819）、半導(dǎo)體（881121）芯片、算力硬件等板塊跌幅居前。

港股方面，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)均下跌超1%。截至發(fā)稿，建滔積層板（HK1888）跌逾5%，智譜（HK2513）跌超3%，騰訊控股（HK0700）、阿里巴巴（BABA）等跌逾2%。

電網(wǎng)設(shè)備板塊走強(qiáng)

盤(pán)初，電網(wǎng)設(shè)備（881278）板塊活躍，長(zhǎng)纜科技（002879）（002879）4連板，中能電氣（300062）、新亞電纜（001382）、中電鑫龍（002298）、太陽(yáng)電纜（002300）、雙杰電氣（300444）跟漲。

消息面上，今年上半年，南方電網(wǎng)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資892.62億元，同比增長(zhǎng)14.79%，創(chuàng)歷史同期最高，完成全年1800億元投資目標(biāo)的49.59%。二季度完成投資508.09億元，投資節(jié)奏較一季度進(jìn)一步提速。

長(zhǎng)纜科技（002879）7月20日公告，公司董事長(zhǎng)俞濤計(jì)劃自公告披露之日起6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式增持公司股份，擬增持金額不低于3000萬(wàn)元。截至公告日，俞濤持有公司股份71.2萬(wàn)股，占公司總股本的0.37%，并承諾在增持期間及法定期限內(nèi)不減持公司股份。

電力板塊部分活躍，立新能源（001258）（001258）7連板，新能股份（000595）3連板，拓日新能（002218）、世茂能源（605028）、華銀電力（600744）、南網(wǎng)儲(chǔ)能（600995）跟漲。

數(shù)據(jù)顯示，7月多地電網(wǎng)用電負(fù)荷持續(xù)刷新歷史峰值，江蘇電網(wǎng)最高負(fù)荷達(dá)1.5759億千瓦，浙江達(dá)1.33億千瓦，全國(guó)最高負(fù)荷達(dá)到15.51億千瓦。

另外，消息面上，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源（850101）局印發(fā)《可再生能源（850101）發(fā)展“十五五”規(guī)劃》，明確提出引導(dǎo)新建數(shù)據(jù)中心與可再生能源（850101）發(fā)電協(xié)同規(guī)劃布局，創(chuàng)新綠電直連、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等方式，穩(wěn)步提高數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施綠色電力（885936）消費(fèi)（883434）水平。

立新能源（001258）7月22日發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告稱(chēng)，公司目前無(wú)算力產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)布局，亦未開(kāi)展面向算力中心的專(zhuān)屬供電配套服務(wù)，也未與相關(guān)企業(yè)落地算力領(lǐng)域合作。

軍工裝備板塊活躍

軍工裝備（881166）板塊走強(qiáng)，長(zhǎng)城軍工（601606）（601606）直線(xiàn)漲停，走出2連板，華強(qiáng)科技（688151）、建設(shè)工業(yè)（002265）、航天南湖（688552）、內(nèi)蒙一機(jī)（600967）、江龍船艇（300589）等紛紛跟漲。

機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，軍工裝備（881166）作為國(guó)防現(xiàn)代化核心載體，受益“十五五”國(guó)防科創(chuàng)頂層規(guī)劃落地、全軍裝備批量列裝、實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶來(lái)耗材增量、軍民融合產(chǎn)業(yè)擴(kuò)容多重邏輯共振，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單儲(chǔ)備充足、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性提升。

氟化工概念（885551）活躍，孚日股份（002083）、濱化股份（601678）2連板，永太科技（002326）、中船特氣（688146）、云南鍺業(yè)（002428）、華特氣體（688268）、天賜材料（002709）跟漲。

有市場(chǎng)分析指出，隨著油價(jià)預(yù)期逐步穩(wěn)定，補(bǔ)庫(kù)季節(jié)有望來(lái)臨，并與傳統(tǒng)旺季形成疊加效應(yīng)，為化工（850102）行業(yè)帶來(lái)三季度環(huán)比改善空間。氟化工（884036）和部分石化公司三季度業(yè)績(jī)環(huán)比存在進(jìn)一步上行潛力。

半導(dǎo)體（881121）板板塊震蕩走高，至純科技（603690）漲停，托倫斯（301583）、上海合晶（688584）、通富微電（002156）、晶晨股份（688099）、南芯科技（688484）、強(qiáng)一股份（688809）跟漲。

消息面上，根據(jù)全球半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）發(fā)布的報(bào)告，2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備（884229）銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)23.2%，達(dá)到1659億美元，到2028年將創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到2295億美元。