7月24日，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）概念表現(xiàn)活躍，至純科技（603690）(603690)直線漲停，托倫斯（301583）漲超13%，強(qiáng)一股份（688809）、長(zhǎng)川科技（300604）、華亞智能（003043）跟漲。

消息面上，根據(jù)全球半導(dǎo)體（881121）行業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布的報(bào)告，2026年全球半導(dǎo)體設(shè)備（884229）銷售額預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)23.2%，達(dá)到1659億美元，到2028年將創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到2295億美元。

中信建投（601066）研報(bào)認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）零部件板塊正處于雙重自主可控趨勢(shì)疊加的背景下：一方面AI驅(qū)動(dòng)下游擴(kuò)產(chǎn)景氣周期（883436）開(kāi)啟，設(shè)備端國(guó)產(chǎn)化率提升背景下，零部件市場(chǎng)整體空間打開(kāi)；另一方面，關(guān)鍵零部件整體國(guó)產(chǎn)化率偏低，高端產(chǎn)品自主可控發(fā)展尚處于早期。

該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步分析，全球半導(dǎo)體設(shè)備（884229）零部件正經(jīng)歷一輪罕見(jiàn)的全鏈條漲價(jià)潮，半導(dǎo)體（881121）產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)正從芯片終端向設(shè)備與零部件環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)性上移，而零部件企業(yè)規(guī)模較小、固定成本占比較高，漲價(jià)有望直接轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)。

華泰證券（601688）研報(bào)表示，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備（884229）市場(chǎng)在經(jīng)歷了2023/2024的提前囤貨，2025/2026的去庫(kù)存之后，在長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫科技（688825）等存儲(chǔ)廠商擴(kuò)產(chǎn)的拉動(dòng)下，2027年有望恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。