7月24日，亞太各大股指普遍下挫。

截至午盤，A股四大股指全線飄綠，上證指數(shù)（1A0001）跌1.2%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌1.78%，深成指（399001）下跌1.77%，科創(chuàng)綜指（1B0680）跌0.72%。滬深兩市成交額約1.23萬(wàn)億元，較前一個(gè)交易日縮量約2306.29億元。全市場(chǎng)548只股票上漲、超4600只股票下跌。

圖/21財(cái)經(jīng)客戶端

日韓股市再遭猛烈拋售，韓股一度跌到熔斷，KOSPI指數(shù)跌超5%，三星電子、SK海力士（SKHY）跌超6%，日經(jīng)225（N225）指數(shù)重挫超2000點(diǎn)。

A股有色金屬（1B0819）、互聯(lián)網(wǎng)、軟件、電力板塊跌幅居前，算力租賃（886050）、Kimi概念低迷；長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)概念逆勢(shì)走強(qiáng)，合肥城建（002208）漲停，正帆科技（688596）、中科飛測(cè)（688361）、朗迪集團(tuán)（603726）漲超6%。

半導(dǎo)體設(shè)備（884229）、先進(jìn)封裝（886009）、存儲(chǔ)芯片（886042）等板塊盤中V型拉升。成分股方面，至純科技（603690）漲停，托倫斯（301583）大漲超13%，博通集成（603068）漲停，長(zhǎng)川科技（300604）、拓荊科技（688072）、北方華創(chuàng)（002371）漲超2%，中微公司（688012）、中芯國(guó)際（HK0981）等跟漲。7月23日晚間，長(zhǎng)鑫科技（688825）公告稱，將于27日登陸科創(chuàng)板，存儲(chǔ) 產(chǎn)業(yè)鏈 關(guān)注度顯著提升。

軍工（885700）、氟化工（884036）兩大板塊逆市爆發(fā)，軍工裝備（881166）板塊走強(qiáng)，長(zhǎng)城軍工（601606）2連板，華強(qiáng)科技（688151）、建設(shè)工業(yè)（002265）、航天南湖（688552）、內(nèi)蒙一機(jī)（600967）、江龍船艇（300589）等紛紛跟漲。

氟化工概念（885551）活躍，孚日股份（002083）、濱化股份（601678）2連板，永太科技（002326）、中船特氣（688146）、云南鍺業(yè)（002428）、華特氣體（688268）、天賜材料（002709）跟漲。機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，軍工裝備（881166）產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單儲(chǔ)備充足、業(yè)績(jī)兌現(xiàn)確定性提升。

電力股震蕩下挫，樂山電力（600644）觸及跌停，京能電力（600578）、桂冠電力（600236）、大唐發(fā)電（601991）、深南電A（000037）、金開新能（600821）、豫能控股（001896）跌幅居前。

立新能源（001258）7連板，作為本輪電力板塊領(lǐng)漲龍頭，立新能源（001258）自7月14日起開啟強(qiáng)勢(shì)上漲模式，現(xiàn)已走出9天7板行情，區(qū)間漲幅高達(dá)105%，較同期大幅波動(dòng)的指數(shù)跑出顯著超額收益。

工業(yè)金屬（881168）精選指數(shù)跌幅居首，成分股中，宏橋控股（002379）跌6.21%，興業(yè)銀錫（000426）跌5.81%，南山鋁業(yè)（600219）跌5.64%。隔夜倫敦基本金屬多數(shù)收跌，疊加前期板塊累計(jì)漲幅較大，今日迎來(lái)回調(diào)。

港股方面，恒生科技指數(shù)跌幅擴(kuò)大至2%，多只熱門科網(wǎng)股股價(jià)跳水，阿里巴巴（BABA）跌超5%，“蔚小理”集體飄綠，蔚來(lái)（NIO）跌超3%，小鵬跌3.66%，理想跌超2%。

港股芯片股走高，瀾起科技（HK6809）漲超5%，天數(shù)智芯（HK9903）漲近4%，中芯國(guó)際（HK0981）漲超1%，華虹宏力（HK1347）、壁仞科技（HK6082）跟漲。港股部分人工智能（885728）股逆勢(shì)走強(qiáng)，截至發(fā)稿，智譜（HK2513）猛漲超8%。

針對(duì)半導(dǎo)體板塊，中信建投（601066）研報(bào)認(rèn)為，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）零部件板塊正處于雙重自主可控趨勢(shì)疊加的背景下：一方面AI驅(qū)動(dòng)下游擴(kuò)產(chǎn)景氣周期（883436）開啟，設(shè)備端國(guó)產(chǎn)化率提升背景下，零部件市場(chǎng)整體空間打開；另一方面，關(guān)鍵零部件整體國(guó)產(chǎn)化率偏低，高端產(chǎn)品自主可控發(fā)展尚處于早期。從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看，AI算力需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，最終將傳導(dǎo)至上游半導(dǎo)體設(shè)備（884229）環(huán)節(jié)。無(wú)論是GPU、AI芯片還是存儲(chǔ)芯片（886042）的擴(kuò)產(chǎn)，都需要采購(gòu)半導(dǎo)體設(shè)備（884229），AI長(zhǎng)線景氣為半導(dǎo)體設(shè)備（884229）板塊提供了持續(xù)的需求支撐。