今日，A股市場(chǎng)主要指數(shù)展開調(diào)整。截至收盤，上證指數(shù)（1A0001）跌1.61%，深證成指（399001）跌2.47%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌2.65%，科創(chuàng)綜指（1B0680）跌1.05%。全市場(chǎng)成交額19444億元。本周，上證指數(shù)（1A0001）漲1.33%，深證成指（399001）漲0.49%，創(chuàng)業(yè)板指（399006）漲1.52%，科創(chuàng)綜指（1B0680）漲0.12%。

從今日盤面上看，兵裝重組、中船系（885860）等概念上漲，半導(dǎo)體板塊午后拉升，托倫斯（301583）“20CM”漲停，收獲4天3板。存儲(chǔ)芯片（886042）板塊午后走強(qiáng)，盈方微（000670）漲停。下跌方面，算力租賃（886050）概念集體走弱，利通電子（603629）跌停。電力板塊調(diào)整，京能電力（600578）等跌停。

中國銀河（601881）證券研報(bào)表示，7月以來，全球半導(dǎo)體板塊持續(xù)回調(diào)，但行業(yè)基本面并無重大利空因素，主要因資金去杠桿、存儲(chǔ)板塊獲利兌現(xiàn)以及部分標(biāo)的估值回調(diào)等因素導(dǎo)致。板塊當(dāng)前位置已大幅釋放風(fēng)險(xiǎn)，建議關(guān)注擴(kuò)產(chǎn)相關(guān)的先進(jìn)封裝（886009）、晶圓代工、半導(dǎo)體設(shè)備（884229）和材料，以及國產(chǎn)算力方向。

今日，VC漲價(jià)概念沖上同花順（300033）熱度榜第一名。相關(guān)個(gè)股走強(qiáng)，孚日股份（002083）漲停，實(shí)現(xiàn)2連板；泰和科技（300801）盤中漲超13%，收盤上漲7.67%；永太科技（002326）盤中漲停，收盤上漲4.66%。

消息面上，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，7月23日，VC均價(jià)報(bào)20萬元/噸，單日漲價(jià)20000元/噸，漲幅11.11%，近一周累計(jì)漲幅超過21%，最新價(jià)格已超過去年12月17.5萬元/噸的高點(diǎn)，時(shí)隔4年多再度站上20萬元/噸。

VC是鋰電池（884309）不可或缺的核心成膜添加劑，充電過程中可在負(fù)極表面形成穩(wěn)定SEI保護(hù)膜，直接提升電池循環(huán)壽命、高低溫性能與安全性。7月動(dòng)力電池安全新國標(biāo)落地，要求電芯熱失控2小時(shí)不起火爆炸，行業(yè)內(nèi)將其視為電池企業(yè)提升VC添加比例的信號(hào)。

根據(jù)ICC鑫欏數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)7月份全球電解液產(chǎn)量超過30萬噸，VC供應(yīng)缺口開始出現(xiàn)；11月份電解液產(chǎn)量將達(dá)到36萬噸，VC月度需求量將超過1.1萬噸，VC缺口進(jìn)一步增大。

中信建投（601066）研報(bào)預(yù)計(jì)，伴隨著鋰電旺季來臨，終端需求環(huán)比提升加速，VC對(duì)工藝及環(huán)保要求較高，新產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期加劇了供需緊張。預(yù)計(jì) 2026年第三季度 供需趨緊態(tài)勢(shì)將持續(xù)，具備業(yè)績(jī)彈性的相關(guān)板塊有望受益于本輪漲價(jià)周期（883436）。