中信建投（601066）研報指出，Intel26Q2財報發(fā)布，單季收入增速創(chuàng)15年以來新高，Hyperscaler和企業(yè)客戶強勁需求推動數(shù)據(jù)中心與AI業(yè)務成為主要增長引擎，Intel預計將進一步提升資本開支以滿足下游算力投資帶來的CPU強需求。AMD大會上調(diào)中遠期TAM，新品量產(chǎn)節(jié)奏加速，CPU景氣度持續(xù)。SK集團與英偉達（NVDA）達成5000億美元合作協(xié)議，圍繞新一代AI內(nèi)存解決方案研發(fā)與長協(xié)供貨，提升上游擴產(chǎn)確定性。AI硬件鏈條景氣度持續(xù)，最終體現(xiàn)在模型側(cè)持續(xù)迭代與應用落地，繼續(xù)看好GPU、CPU、存儲、高速網(wǎng)絡及算力租賃（886050）服務等環(huán)節(jié)。