A股復(fù)盤
市場震蕩調(diào)整，科創(chuàng)50（1B0688）指數(shù)沖高回落。滬深兩市成交額1.93萬億元，創(chuàng)三個(gè)多月以來的新低，較上一個(gè)交易日縮量2642億元。盤面上，市場熱點(diǎn)較為雜亂，全市場超4900只個(gè)股下跌。從板塊來看，半導(dǎo)體設(shè)備（884229）概念表現(xiàn)活躍。端側(cè)AI概念震蕩拉升。軍工板塊走強(qiáng)。電網(wǎng)設(shè)備（881278）概念反復(fù)活躍。下跌方面，算力租賃（886050）概念集體走弱。電力板塊調(diào)整。截至7月24日收盤，滬指、深成指（399001）、創(chuàng)業(yè)板指（399006）均下跌。
外盤回看
美股三大股指7月24日漲跌不一。截至當(dāng)天收盤，道瓊斯指數(shù)收于51947.25點(diǎn)，漲幅為0.46%；標(biāo)普500（SPX）指數(shù)收于7411.98點(diǎn)，漲幅為0.05%；納斯達(dá)克（NDAQ）指數(shù)收于24975.82點(diǎn)，跌幅為0.64%。
歐洲三大股指7月24日集體上漲。截至當(dāng)天收盤，英國富時(shí)100指數(shù)（FTSE）收于10736.23點(diǎn)，漲幅為0.91%；法國cac40（FCHI）指數(shù)收于8372.28點(diǎn)，漲幅為0.88%；德國dax（GDAXI）指數(shù)收于25099.00點(diǎn)，漲幅為1.36%。
國際油價(jià)7月24日下跌。截至當(dāng)天收盤，WTI原油期貨價(jià)格跌1.87%，報(bào)90.47美元/桶；布倫特原油期貨價(jià)格跌1.98%，報(bào)98.7美元/桶。
國際金價(jià)7月24日上漲。COMEX黃金期貨漲0.14%，報(bào)4055.7美元/盎司。倫敦金現(xiàn)價(jià)格漲0.08%，報(bào)4052.6美元/盎司。
今日投資日歷
重磅資訊 特朗普下令暫?？找u伊朗
據(jù)央視新聞，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月25日，美國總統(tǒng)特朗普下令美軍當(dāng)天不要對伊朗發(fā)動(dòng)新的空襲，結(jié)束了此前持續(xù)13天的每日打擊行動(dòng)。據(jù)悉，特朗普此前每天都會(huì)批準(zhǔn)軍方提交的對伊朗打擊方案，但25日收到新的作戰(zhàn)計(jì)劃后，并未批準(zhǔn)執(zhí)行，而是直接下令當(dāng)天暫?？找u。目前尚不清楚這一決定只是一天的臨時(shí)安排，還是意味著軍事行動(dòng)將進(jìn)入暫停階段。兩名知情人士表示，特朗普此舉一方面是為了給外交談判留出更多空間，另一方面是認(rèn)為在不重新展開大規(guī)模軍事行動(dòng)的情況下，目前的空襲已基本達(dá)到其效果上限。不過，美軍仍在制定恢復(fù)大規(guī)模軍事行動(dòng)的預(yù)案，一旦特朗普下令，仍可在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)打擊。
《2026能源產(chǎn)業(yè)生態(tài)報(bào)告》發(fā)布 風(fēng)電光伏裝機(jī)超越火電
據(jù)央視新聞，記者25日從中國企業(yè)改革與發(fā)展研究會(huì)獲悉，《2026能源（850101）產(chǎn)業(yè)生態(tài)報(bào)告》正式發(fā)布。報(bào)告顯示，“十四五”時(shí)期，我國風(fēng)電（885641）光伏裝機(jī)歷史性超越火電（884146），核能、生物質(zhì)能領(lǐng)域領(lǐng)跑全球。“十四五”期間，我國能源（850101）產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)安全保供與綠色低碳轉(zhuǎn)型雙向協(xié)同發(fā)展。2025年全國能源（850101）重點(diǎn)項(xiàng)目投資額首超3.5萬億元，同比增長近11%。新能源（850101）產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020至2025年風(fēng)電（885641）光伏裝機(jī)容量從5.3億千瓦增至18.4億千瓦。核電（885571）運(yùn)行裝機(jī)總量穩(wěn)居全球第一，生物質(zhì)能發(fā)電（886005）裝機(jī)連續(xù)7年規(guī)模全球第一。
【解讀】國盛證券（002670）表示，6月全社會(huì)用電量增長3.7%，新興業(yè)態(tài)仍是用電增速主要拉動(dòng)項(xiàng)，中電聯(lián)預(yù)計(jì)2026年全年全社會(huì)用電增速為5%-6%，迎峰度夏期間部分省份供需偏緊。建議關(guān)注煤電一體化、高長協(xié)煤比例及電價(jià)反轉(zhuǎn)預(yù)期火電（884146）企業(yè)。水電來水可期，疊加二季度業(yè)績穩(wěn)增長預(yù)期。電算協(xié)同有望打開綠電企業(yè)新增長空間。
腦機(jī)接口迎重大突破：視網(wǎng)膜芯片獲準(zhǔn)在歐上市 可幫助患者恢復(fù)視力
據(jù)財(cái)聯(lián)社，美國初創(chuàng)公司Science Corp.已獲批在歐盟地區(qū)銷售一款可幫助“地圖樣萎縮”（GA）患者恢復(fù)部分視力的視網(wǎng)膜芯片。這是美國腦機(jī)接口（886047）（BCI）公司首次將相關(guān)設(shè)備大規(guī)模推向患者市場，也是該公司邁向腦機(jī)接口（886047）商業(yè)化的重要里程碑，其長期目標(biāo)是將腦植入設(shè)備推向市場。據(jù)Science Corp.介紹，其PRIMA腦機(jī)系統(tǒng)是一種新型的視網(wǎng)膜下光伏植入物，搭配專用眼鏡使用。眼鏡將近紅外光投射到植入物上，并將其轉(zhuǎn)換為電刺激信號，“放大”功能使患者能夠放大文字。該植入物超薄，并可實(shí)現(xiàn)無縫無線集成。
【解讀】浙商證券（601878）表示，目前腦機(jī)接口（886047）行業(yè)處于技術(shù)進(jìn)步與商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化落地雙向競速的階段。因此行業(yè)呈現(xiàn)出“頭部企業(yè)一體化探索技術(shù)天花板、中小企業(yè)分工協(xié)作加速商業(yè)化”的態(tài)勢。我們看好兩類企業(yè)：1）能夠通過上下游一體化整合，快速迭代實(shí)現(xiàn)里程碑突破并構(gòu)建差異化優(yōu)勢的頭部BCI企業(yè)；2）消費(fèi)（883434）腦機(jī)賽道“賣鏟人”，專注單一上游核心部件，如芯片、電池、電極等環(huán)節(jié)的隱形冠軍。
三星電子、SK集團(tuán)與美企簽下9500億美元半導(dǎo)體大單
據(jù)澎湃新聞，韓國總統(tǒng)政策辦公室主任金容范在新聞發(fā)布會(huì)上宣布，三星電子和博通（AVGO）公司簽署了一份諒解備忘錄，就代工合作達(dá)成協(xié)議，將在未來五年內(nèi)供應(yīng)價(jià)值2000億美元的先進(jìn)存儲(chǔ)半導(dǎo)體（881121），并生產(chǎn)人工智能（885728）芯片；SK集團(tuán)決定在未來五年內(nèi)，與包括英偉達(dá)（NVDA）在內(nèi)的全球大型科技公司開展總價(jià)值7500億美元的先進(jìn)存儲(chǔ)半導(dǎo)體（881121）長期供應(yīng)合作。報(bào)道稱，數(shù)據(jù)中心合作也將啟動(dòng)。
【解讀】浦銀國際指出，谷歌資本開支的持續(xù)高企，增強(qiáng)了芯片、服務(wù)器及數(shù)據(jù)中心配套產(chǎn)業(yè)鏈的需求確定性。當(dāng)前市場正聚焦超大規(guī)模云廠商的二季度資本開支指引，這印證了AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期（883436）正加速演進(jìn)。AI主線地位再獲確認(rèn)，短期有望提振市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。
外交部：愿在人工智能領(lǐng)域落實(shí)好中美元首重要共識
據(jù)央視新聞，就有報(bào)道稱美國總統(tǒng)特朗普表示美中兩國領(lǐng)導(dǎo)人將討論人工智能（885728）相關(guān)議題，外交部發(fā)言人林劍24日在例行記者會(huì)上答問時(shí)表示，元首外交對中美關(guān)系具有不可替代的戰(zhàn)略引領(lǐng)作用。中方愿同美方一道，在人工智能（885728）領(lǐng)域落實(shí)好兩國元首的重要共識。
【解讀】萬聯(lián)證券指出，我國人工智能（885728）產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新不斷突破，國產(chǎn)AI算力也從單點(diǎn)突破向系統(tǒng)生態(tài)構(gòu)建發(fā)展，建議關(guān)注超節(jié)點(diǎn)的加速布局，Scale-Up、Scale-Out和Scale-Across發(fā)展帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，以及算力租賃（886050）市場的需求增長對算力產(chǎn)業(yè)鏈上游的提振。
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資金流向
