中際旭創(chuàng)(HK3308)(03308)于7月22日至7月27日期間招股。截至周一(27日)中午,數(shù)據(jù)顯示,中際旭創(chuàng)(HK3308)孖展認(rèn)購額達(dá)719.90億港元,相對(duì)于募股融資55.05億港元,超額認(rèn)購12.07倍。
據(jù)報(bào)道,中際旭創(chuàng)(HK3308)告訴潛在投資者其H股定價(jià)為980港元,這意味著籌資金額約為534.1億元人民幣。報(bào)道稱,中際旭創(chuàng)(HK3308)計(jì)劃于上周五下午5點(diǎn)停止接受機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購香港IPO,提前一個(gè)工作日完成賬務(wù)。根據(jù)交易條款,公司原定于周一(27日)關(guān)閉機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購。內(nèi)部人士稱,投資者公開表示認(rèn)購意向已達(dá)到IPO數(shù)倍。
中際旭創(chuàng)(HK3308)擬全球發(fā)售5450萬股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),其中,香港發(fā)售占約10%(可予重新分配),國際發(fā)售占約90%(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定),另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)最高1010港元,每手50股,預(yù)期H股將于2026年7月30日(星期四)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開始買賣。
據(jù)招股書,該公司為全球領(lǐng)先的光互連解決方案提供商。該公司的光互連解決方案通過光纖傳輸數(shù)據(jù),在日益復(fù)雜且數(shù)據(jù)密集型的云端和AI基礎(chǔ)設(shè)施中,實(shí)現(xiàn)服務(wù)器、交換機(jī)及其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之間的高速、節(jié)能及低延遲的連接。該公司的主要產(chǎn)品為光模塊,可通過實(shí)現(xiàn)電信號(hào)與光信號(hào)的相互轉(zhuǎn)換來傳輸海量數(shù)據(jù)(603138)。
據(jù)灼識(shí)咨詢,該公司自2021年起連續(xù)五年是全球收入規(guī)模最大的光互連解決方案提供商,2025年占整體光互連解決方案市場(chǎng)的21.2%,并進(jìn)一步提升了在高速數(shù)通光互連解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)先地位—同年該公司占據(jù)28.1%的市場(chǎng)份額。
財(cái)務(wù)方面,于2023年度、2024年度、2025年度及2026年截至3月31日止三個(gè)月,該公司實(shí)現(xiàn)收入分別約為107.18億元、238.62億元、382.40億元、194.96億元人民幣;同期,年╱期內(nèi)利潤分別約為22.08億元、53.72億元、115.80億元、63.17億元人民幣。
