光伏行業(yè)發(fā)展邏輯正在加速轉(zhuǎn)變。
近日，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源（850101）局聯(lián)合印發(fā)的《可再生能源（850101）發(fā)展“十五五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)提出，“十五五”時期，我國可再生能源（850101）將進入擴量提質(zhì)、可靠替代的新發(fā)展階段。國家發(fā)展和改革委員會、國家能源（850101）局有關(guān)負責人就《規(guī)劃》答記者問時表示，可靠替代，就是要堅持先立后破、破立并舉，進一步推動可再生能源（850101）加快“立起來”“靠得住”，逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)能源（850101）的安全可靠替代。
“這一提法，標志著光伏等可再生能源（850101）的發(fā)展邏輯正在發(fā)生根本性變化?！蔽靼补こ檀髮W產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資研究中心主任王鐵山（IRM）對《證券日報》記者表示，過去光伏行業(yè)關(guān)注的是裝機量、發(fā)電量，未來關(guān)注的將是這些電在電網(wǎng)最需要的時候能不能頂?shù)蒙?、立得住，行業(yè)發(fā)展邏輯正加速從“規(guī)模擴張”轉(zhuǎn)向“可靠替代”。
過去幾年，光伏行業(yè)處于深度調(diào)整期。在業(yè)內(nèi)看來，光伏行業(yè)過去拼的是誰上產(chǎn)能更快、出貨量更大，現(xiàn)在拼的是技術(shù)儲備、系統(tǒng)能力和全生命周期（883436）服務。
《規(guī)劃》提出，到2030年全國風電（885641）光伏平均置信出力達8%(風電（885641）約11%、光伏約6%)，迎峰度夏度冬晚高峰風光電量占比達20%以上，“十五五”期間新增可再生能源（850101）可靠頂峰發(fā)電能力3億千瓦以上。上述有關(guān)負責人表示，屆時我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)將呈現(xiàn)“半數(shù)非化石、近半可再生、三成新能源（850101）”特征。
《規(guī)劃》同時明確，新建集中式風光電站置信出力原則上不低于10%，鼓勵具備條件的項目超過20%。
“這一要求，倒逼光伏電站必須配套儲能（885921）、智能調(diào)度、功率預測等系統(tǒng)性能力?！比f聯(lián)證券投資顧問屈放表示，可靠替代的目標將推動光伏行業(yè)從“能發(fā)電”向“立起來、靠得住”轉(zhuǎn)型，具備系統(tǒng)友好型電站建設能力、能與儲能（885921）深度融合的企業(yè)將占據(jù)先機。
龍頭企業(yè)正在加速重構(gòu)創(chuàng)新邏輯。比如，隆基綠能（601012）科技股份有限公司(以下簡稱“隆基綠能（601012）”)近日發(fā)布ACM(納米合金矩陣式接觸)技術(shù)等多項創(chuàng)新成果，構(gòu)建公司的“技術(shù)森林”。
陽光電源（300274）股份有限公司(以下簡稱“陽光電源（300274）”)則將競爭焦點從單點硬件比拼轉(zhuǎn)向場站整體系統(tǒng)能力?！皞鹘y(tǒng)分散疊加的架構(gòu)已接近性能邊界，唯有通過底層系統(tǒng)架構(gòu)革新，才能推動光伏從間歇式補充電源升級為可控主力電源?！?span>陽光電源（300274）副總裁、地面光伏事業(yè)部總裁張顯立對《證券日報》記者表示。
除電力消納外，《規(guī)劃》為產(chǎn)業(yè)打開了更廣闊的發(fā)展空間?！兑?guī)劃》設定了清晰的量化目標：到2030年，可再生能源（850101）非電利用總規(guī)模較2025年增長1.5倍，折合約1.5億噸標準煤。
根據(jù)官方數(shù)據(jù)，當前可再生能源（850101）非電利用在我國能源（850101）消費（883434）中占比僅1%左右，與工業(yè)、交通、建筑等重點行業(yè)的燃料、原料、熱力深度脫碳需求相比還有較大空間。
“拓展非電利用途徑是突破新能源（850101）電力消納瓶頸的一個重要方向，與此同時，AI算力的爆發(fā)式增長正催生全新電力需求。”在屈放看來，光伏的消納空間正在加速打開，而光儲融合趨勢將持續(xù)深化。
過去，光伏企業(yè)比拼的是組件功率、出貨規(guī)模和單瓦成本，競爭邏輯相對單一。如今，消納空間的打開意味著光伏電力的去向不再局限于電網(wǎng)，非電利用方向和AI算力的爆發(fā)式增長正在催生全新的電力需求場景。屈放認為，這一變化給行業(yè)競爭帶來的沖擊是結(jié)構(gòu)性的，行業(yè)競爭維度也隨之全面升級。
一些龍頭企業(yè)已在加速布局。比如，隆基綠能（601012）推出“全棧隆基”光儲一體化解決方案。特變電工（600089）股份有限公司也在持續(xù)加大研發(fā)投入，聚焦沙戈荒大基地建設與光儲融合核心技術(shù)，完善“源網(wǎng)荷儲”一體化解決方案。
“構(gòu)網(wǎng)技術(shù)原來是個加分項，在整個‘十五五’時期會變成必選項。”特變電工（600089）西安電氣科技有限公司總經(jīng)理周洪偉在接受《證券日報》記者采訪時表示，行業(yè)競爭維度將告別單機設備單點比拼，升級為全系統(tǒng)解決方案的綜合競爭。
