芯片股集體上揚，截至發(fā)稿，天數智芯（HK9903）(09903)漲9.09%，報504港元；中芯國際（HK0981）(00981)漲4.07%，報75.5港元；ASMPT（HK0522）(00522)漲6.53%，報181港元；瀾起科技（HK6809）(06809)漲4.03%，報361.6港元。

消息面上，交銀國際（HK3329）發(fā)布研報指出，AI資產在1Q26出現波動行情，但是在Agentic AI的興起和主要云服務商資本開支的持續(xù)上修驅動帶動下，與AI相關的硬件和半導體（881121）股票在2Q26之后大幅跑贏大盤。交銀國際（HK3329）統(tǒng)計主要海外CSP（CSPI）資本開支預計在2026年同比繼續(xù)上升90%。該行認為，中國內地CSP（CSPI）資本開支有進一步上調空間。該行將AI高景氣度的判斷推延12個月，認為高景氣度至少持續(xù)到2027年底。

交銀國際（HK3329）表示，考慮到AI拉動相關行業(yè)需求持續(xù)處于高位，并對整體產業(yè)鏈造成溢出影響，該行繼續(xù)看好存儲、計算、通信以及上游的半導體（881121）制造/設備/器件/封測在2H26持續(xù)保持高景氣。另外，值得一提的是，近日國內存儲龍頭長鑫科技IPO過會，東方證券（HK3958）研究所非銀金融首席分析師張凱烽表示，長鑫科技IPO過會有望提升市場對險資一級股權投資價值的關注度，險資長期股權資產配置能力和優(yōu)質產業(yè)項目儲備價值逐步顯性化。