7月2日港股市場(chǎng)，北水成交凈賣(mài)出19.74億港元。其中港股通(滬)成交凈買(mǎi)入22.77億港元，港股通(深)成交凈賣(mài)出42.51億港元。
北水凈買(mǎi)入最多的個(gè)股是優(yōu)必選（HK9880）(09880)、智譜（HK2513）(02513)、阿里巴巴-W（HK9988）(09988)。北水凈賣(mài)出最多的個(gè)股是華虹宏力（HK1347）(01347)、建滔積層板（HK1888）(01888)、建滔集團(tuán)（HK0148）(00148)。
港股通(滬)活躍成交股
港股通(深)活躍成交股
優(yōu)必選（HK9880）(09880)獲凈買(mǎi)入3.96億港元。摩根大通（JPM）發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，優(yōu)必選（HK9880）日前舉行全球發(fā)布會(huì)，并指出今年將成為人形機(jī)械人與具身智能從早期能力建設(shè)走向規(guī)?；吧虡I(yè)化的元年。公司將其超仿生人形機(jī)械人今年的出貨量預(yù)測(cè)由此前的7,000至8,000臺(tái)大幅增加至約2萬(wàn)臺(tái)。據(jù)悉，截至6月30日，U1系列已獲得1.34萬(wàn)張訂單，公司目標(biāo)9月16日起交付，并預(yù)計(jì)于明年海外擴(kuò)展。
智譜（HK2513）(02513)獲凈買(mǎi)入3.37億港元。智譜（HK2513）近日發(fā)布開(kāi)源權(quán)重模型GLM-5.2。多位研究人員認(rèn)為，GLM-5.2在部分漏洞挖掘和網(wǎng)絡(luò)安全（885459）測(cè)試場(chǎng)景中的表現(xiàn)，已經(jīng)能夠與Anthropic旗下先進(jìn)模型Mythos相媲美，顯示出中國(guó)AI模型在專(zhuān)業(yè)能力領(lǐng)域正快速縮小與美國(guó)頭部模型的差距。
阿里巴巴-W（HK9988）(09988)獲凈買(mǎi)入3.01億港元。據(jù)報(bào)道，阿里巴巴（BABA）計(jì)劃以 QoderWork 為基礎(chǔ)，整合“悟空”與“MuleRun”的能力，打造一款面向企業(yè)生產(chǎn)力場(chǎng)景的全新 AI 產(chǎn)品。新品將由陳宇森負(fù)責(zé)。阿里（BABA）回應(yīng)稱(chēng)，QoderWork、悟空、MuleRun 的現(xiàn)有產(chǎn)品服務(wù)未來(lái)將無(wú)縫升級(jí)，所有用戶(hù)權(quán)益不會(huì)受到影響。
長(zhǎng)飛光纖光纜（HK6869）(06869)獲凈買(mǎi)入1.77億港元。6月30日下午，長(zhǎng)飛光纖（601869）舉行了2025年度股東會(huì)。執(zhí)行董事兼總裁莊丹在會(huì)上表示，預(yù)計(jì)未來(lái)三到五年，AI相關(guān)的算力基礎(chǔ)設(shè)施仍將保持高投入。本輪光纖短缺的具體持續(xù)時(shí)間，要看供需雙方平衡的結(jié)果?！霸谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，你永遠(yuǎn)只能做你自己能夠控制的事兒，對(duì)公司而言就是練好內(nèi)功，在AI強(qiáng)需求的情況下保持更大份額。”
中芯國(guó)際（HK0981）(00981)、華虹宏力（HK1347）(01347)分別遭凈賣(mài)出6.04億、17.19億港元。Meta（META）正在制定一項(xiàng)全新的云業(yè)務(wù)計(jì)劃，旨在向外部客戶(hù)出售計(jì)算資源。該消息讓市場(chǎng)認(rèn)為，算力開(kāi)始過(guò)剩，大廠的資本開(kāi)支可能會(huì)下降。但有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，Meta（META）一事并不意味著放棄基礎(chǔ)模型研發(fā)或投資放緩。北美四大CSP（CSPI）中，僅有Meta（META）未有成型云服務(wù)，無(wú)法對(duì)算力根據(jù)自己與市場(chǎng)需求進(jìn)行合理調(diào)配。
建滔積層板（HK1888）(01888)、建滔集團(tuán)（HK0148）(00148)分別早遭凈賣(mài)出14.13億、7.58億港元。據(jù)報(bào)道，三星電子和SK海力士（SKHY）正就下半年交貨價(jià)格與上游基板廠商展開(kāi)談判。此外，花旗（C）認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)度建設(shè)的憂(yōu)慮，或提供良好買(mǎi)入機(jī)會(huì)。該行認(rèn)為建滔積層板（HK1888）、建滔集團(tuán)（HK0148）于2026至2027年仍有充裕的盈利上調(diào)空間，受惠于2026年底前進(jìn)一步擴(kuò)展AI布料產(chǎn)能，以及覆銅面板產(chǎn)品有望于2027年中獲得英偉達(dá)（NVDA）認(rèn)證。
此外，兆易創(chuàng)新（HK3986）(03986)獲凈買(mǎi)入9292萬(wàn)港元，而騰訊（K80700）(00700)遭凈賣(mài)出5.03億港元。
